Фармкризис будет мягким

Мировые фарм-рынки ожидает серьезная рецессия, в то время как в Казахстане эксперты предвещают лишь замедление роста. По данным агентства Vi-ORTiS, за 9 месяцев 2008 года розничный рынок лекарственных средств Казахстана вырос почти на 38% в натуральном выражении и на 31% — в денежном, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вероятнее всего, к концу года объем фармрынка Казахстана достигнет психологической отметки в $1 млрд. По оценкам аналитика агентства маркетинговых исследований Vi-ORTiS Consulting Group Айнель Кайназаровой, объем рынка лекарственных средств (вместе с госзакупками — «Къ») за 3 квартала 2008 года составил около $914 млн. При этом через аптечные сети было реализовано $603 млн.

Несмотря на кризис, структура рынка по ценовым категориям пока осталась стабильной. В настоящее время потребители чаще всего покупают в аптеках препараты с ценой от 1$ до 5$ за упаковку. Тогда как 68% рынка в натуральном выражении принадлежит препаратам дешевле 1$, которые в основном производятся в Казахстане. Самые дорогие препараты (от 20$) составляют 11% общего объема аптечного рынка в стоимостном выражении (0,5% — в натуральном выражении). Интересным остается тот факт, что существенного сокращения потребления дорогих ЛС не наблюдается.

При этом потребление лекарственных средств составляет около $7 на человека в месяц (вместе с лекарствами, закупленными за счет государства). Самостоятельно каждым казахстанцем закупается около 3 упаковок в месяц на сумму примерно $5. Средняя цена упаковки лекарств, реализуемых через аптечную сеть страны, составляет около $1,6.

Что касается изменения структуры потребления в связи с кризисом, по мнению Айнель Кайназаровой, предпочтение потребителей будет смещаться на более дешевые препараты. Однако пока эта тенденция не наблюдается в достаточной мере, чтобы можно было строить обоснованные выводы.

Среди потребителей наибольшим спросом сейчас пользуются препараты обезболивающие, от гриппа и простуды; нестероидные противовоспалительные и отхаркивающие. Заметного сокращения в потреблении витаминов и БАДов и увеличения потребления успокаивающих средств пока не обнаружено.

Рост розничного фармацевтического рынка, по мнению Айнель Кайназаровой, скорее всего, связан с тем, что казахстанцы еще не привыкли жить в ситуации кризиса и еще не стали экономить на лекарствах. Вполне возможно, что в 2009 году, который по прогнозам многих аналитиков ожидается более сложным, чем уходящий, тенденция к предпочтению более дешевых препаратов будет отчетливее.

«Несмотря на кризис, фарм-рынок демонстрирует рост, но уже более умеренный», — отмечает аналитик. Темп роста рынка лекарств в 2005-2007 гг. оставался примерно одинаковым как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Если до 2006 года рынок рос в диапазоне 19-20% в год, то по сравнению с 2006 в 2007 году рынок вырос на 17%. А по предварительным данным ожидается, что фармацевтический рынок по итогам 2008 года вырастет по сравнению с 2007 годом на 13-14%.
Однако, как сообщили «Къ» в Lek Pharmaceuticals d.d., третий квартал 2008 г. уже сильно отличался от первых двух снижением ряда показателей компании. На 20% снизились продажи нестероидных препаратов, на 30% снизились продажи антибиотиков, а продажи противодиарейных препаратов выросли на 13%.

Относительно прогнозов на 2009-2010 гг. что-либо утверждать сложно, известно, что прогнозы делать проще в условиях стабильности, но, по мнению экспертов, фармрынок ощутил на себе кризис в меньшей степени. По оценкам президента Ассоциации фармацевтических фирм (АФФ) Вячеслава Локшина, в следующем году рынок лекарственных средств по оптимистическим прогнозам вырастет на 10%. По пессимистическим — останется стабильным, с минимальным ростом 1-2%. Что касается роста цен, то он считает, что оснований для удорожания лекарств нет. «У западных производителей за последние 10 лет цены выросли на 10%, то есть не больше 1% в год. «Сейчас многое зависит от курса доллара и евро», — разъяснил он «Къ».

Айнель Кайназарова прогнозирует рост в пределах 5-12% (без учета возможной инфляции в ценах конца 2008 года), такой прогноз обусловлен помощью государства. Оно стабилизирует его через продажу ЛС в аптечной сети по сниженным ценам или вовсе бесплатно (в 2008 году около 45% ЛС приобрело государство — «Къ»)».

Между тем остается неопределенность с госзакупом лекарственных средств. Предполагалось, что с января 2009 г. начнет функционировать новая схема лекобеспечения госстационаров, которая вводится по инициативе холдинга «Самрук-Казына». В рамках данного проекта намечено осуществлять поставку лекарств в клиники через единого логистического оператора, который будет выбран правительством РК на конкурсной основе на 12 лет. Как отмечает председатель комитета фармации министерства здравоохранения РК Сыздык Баймуханов, благодаря этой единой системе снизится стоимость лекарств за счет закупа крупнооптовых партий, ужесточится подход к отбору качественных медикаментов, будут соблюдены все условия хранения в соответствии с надлежащей практикой дистрибьюции лекарственных средств.

Однако у экспертов рынка есть ряд вопросов по данной ситуации. «До ввода системы остался месяц, единый оператор еще не выбран и вряд ли будет выбран до конца года. С другой стороны, нет официальных данных о переносе сроков введения реформы», — акцентирует внимание Айнель Кайназарова. Кроме того Вячеслав Локшин считает, введение единого оператора для поставки лекарственных препаратов приведет к определенной монополизации, что не совсем положительно отразится на рынке.

Довольно сложно обстоит дело и с отечественным производством. Несмотря на господдержку, казахстанский фармацевтический рынок полностью зависим от импорта. «Отечественная продукция составляет менее 10% всего рынка. Как правило, это дешевые препараты, производящиеся еще с советских времен. В этом отношении мы значительно уступаем России и Украине, где ежегодно разрабатываются и производятся новые препараты», — говорит Айнель Кайназарова. Однако, согласно прогнозам президента ассоциации «ФармМединдустрия Казахстана» Серика Султанова, Казахстан в ближайшие пять лет может удвоить показатель по своей фармпромышленности. Это он мотивирует тем, что если в 2003 году лекарств в Казахстане производили только на $25 млн долларов, то в 2007 году их выпустили на сумму $83,2 млн, а значит, производство увеличилось более чем в три раза. Сегодня Казахстан выпускает 12,4% от объема употребляемых лекарственных средств, тогда как в советское время этот показатель был равен 1%.

Другой проблемой является снижение влияния дистрибьюторских компаний, которое последует за кризисом и реформой госзакупок. «Активы дистрибьюторских компаний уже значительно дешевеют, и этот процесс, пожалуй, будет и дальше усугубляться, что в свою очередь приведет к внутренним и внешним слияниям и поглощениям. Более оптимистичное положение будет у нишевых дистрибьюторских компаний, которые завозят эксклюзивные препараты», — прогнозируют в Vi-ORTiS. Многопрофильные дистрибьюторы, имеющие большой пакет препаратов, в этом отношении слабее.

Курсив-справка
По оценкам представителя консалтинговой фирмы Bain & Co Тима ван Бизена, к концу 2010 года в США обанкротятся порядка 100 компаний с активами в размере более $100 млн, причем каждые девять из десяти обреченных фирм — из фармацевтического сектора.
Наиболее сильно пострадали производители средств, не представляющих насущной жизненной необходимости: компания Allergan Inc, изготовитель «имитатора вечной молодости» Botox, еще в октябре текущего года предупредила о неизбежном снижении выручки. Также вскоре могут начать снижаться продажи рецептурных лекарственных средств. Особенно это коснется лекарств, предназначенных для длительного лечения бессимптомных заболеваний, например, повышенного содержания холестерина в крови, поясняет президент аптечной сети Walgreen Co Грег Уоссон.