ЕБРР осуществил размещение облигаций на 20 млрд тенге

Евразийский банк развития осуществил второе в этом году размещение своих облигаций. Общий номинальный объем размещенных облигаций со сроком обращения 5 лет составил 20 млрд тенге, ставка купона, по которой были исполнены заявки покупателей, составила 9,50% годовых.

В ходе торгов было подано 4 заявки от инвесторов общим объемом 20 млрд тенге. Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим Евразийский банк развития в процессе листинга и размещения облигаций, выступило АО «Казкоммерц Секьюритиз».

«Мы считаем положительным сигналом, что при сохраняющейся волатильности тенге и довольно высоком уровне доходности инструментов, деноминированных в иностранной валюте, на локальном фондовом рынке сохраняется спрос на облигации таких высококачественных эмитентов, как Евразийский банк развития, причем с минимальной премией к кривой ГЦБ. Это показатель намерения инвесторов зафиксировать доходность сроком не менее 5 лет», — прокомментировал размещение управляющий директор, член правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» Салимов Тимур.

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долл. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.