Freedom Broker назвал наиболее успешные инвестидеи 2023 года

Freedom Broker рассказал о пяти наиболее успешных компаниях с точки зрения роста цен на акции, которые были рекомендованы инвесторам в 2023 году. Среди них Global X Blockchain ETF, NVIDIA, Uber, Spotify, Tesla. Подборку представил аналитик Freedom Finance Global Елдар Шакенов.

Аналитик отметил, что рекомендации не только являются ретроспективой, но и могут послужить полезным руководством для тех, кто стремится достичь успеха в своих инвестициях в будущем.

«В своих рекомендациях эксперты проанализировали совокупность факторов, формировавших динамику финансовых рынков в целом и отраслей в частности. Это позволило составить ряд эффективных идей, воспользовавшись которыми инвесторы смогли увеличить свои доходы», – пишет Шакенов.

Global X Blockchain ETF

Эксперты Freedom Broker рекомендовали инвестировать в биржевой фонд Global X Blockchain ETF (BKCH). С января по декабрь 2023 года он показал доходность более чем в 263%. Елдар Шакенов объясняет такую ситуацию совокупностью нескольких факторов:

• сильные результаты базовых активов. На прибыльности BKCH сказались успехи Coinbase, MicroStrategy и Block, в частности, рост цен на криптовалюту, увеличение объема торгов и увеличивающийся спрос на блокчейн-услуги;
• положительные изменения в сфере регулирования. Несмотря на осторожность в отношении криптовалют, некоторые положительные изменения в регулировании цифровых активов в 2023 году создали более благоприятную среду для инвесторов и компаний в области блокчейна;
• ожидаемое одобрение спотовых Bitcoin ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Этот факт сыграл ключевую роль в успехе BKCH, отмечает аналитик Freedom Broker. Данный шаг, предположительно, упростит доступ массовых инвесторов к криптовалюте, вызвав ажиотаж на рынке и увеличив спрос на активы, связанные с блокчейном. SEC одобрила запуск первых ETF, инвестирующих в биткоин, 11 января 2024 года. Тогда же начались торги их акциями. В первый день торгов спотовыми биткоин-ETF в США состоялись сделки на сумму около $4,6 млрд;
• рост институционального внедрения блокчейна. Значительный интерес к технологии блокчейн со стороны крупных финансовых учреждений, включая Goldman Sachs и Morgan Stanley, усилил доверие к этому сектору, считает аналитик Шакенов. Внедрение институционального капитала стало поддерживающим фактором для компаний, занимающихся блокчейн-разработкой;
• сдвиг к более высокому риску. В начале 2023 года инвесторы проявили склонность к более высокорисковым активам после осторожного 2022 года. Этот аппетит к риску стал благоприятным фактором для активов, связанных с технологиями и криптовалютами, включая BKCH, резюмировал эксперт Freedom Broker.

NVIDIA

Также аналитики брокера рекомендовали инвесторам обратить внимание на бумаги американского производителя микрочипов NVIDIA. За 2023 год акции компании выросли на 246%. По словам Елдара Шакенова, это произошло в связи с:

• бумом искусственного интеллекта (ИИ). Сейчас этот рынок переживает взрывной рост. Ожидается, что он достигнет $1,5 трлн к 2028 году. Графические процессоры (GPU) NVIDIA стали «золотым стандартом» для обучения и запуска сложных моделей ИИ, что делает их незаменимыми для компаний и исследователей в таких секторах, как здравоохранение, финансы и автономные транспортные средства;
• доминированием в сфере центров обработки данных (ЦОД). Графические процессоры NVIDIA обеспечивают мощность ЦОДов по всему миру. GPU обрабатывают данные в сфере облачных вычислений, научных исследований и майнинга криптовалют. Аналитик отмечает, что крепкая доля рынка и постоянные инновации в решениях для ЦОДов поддерживали рост выручки и доверия акционеров;
• ростом в сфере игр. Индустрия игр продолжает процветать, и NVIDIA является лидером на рынке благодаря мощным GPU и передовым технологиям по части облачных игр и виртуальной реальности. Активные продажи GPU для игр на ПК и консолях стимулировали финансовые результаты компании;
• высокими финансовыми показателями. Весь прошлый год NVIDIA превосходила ожидания аналитиков, сообщая о рекордном росте выручки и прибыли. Такая ситуация внушила доверие инвесторам и способствовала дополнительному росту цен на акции;
• позитивными оценками аналитиков, которые поддерживали «бычий» прогноз для NVIDIA на протяжении 2023 года, ссылаясь на крепкие фундаментальные показатели компании, перспективы роста и технологическое лидерство. Положительные мнения экспертов, в свою очередь, дополнительно подогревали доверие инвесторов.

Uber Technologies

Цены на акции американского агрегатора такси Uber Technologies выросли на 140% за 2023 год. Елдар Шакенов связывает рост цен на бумаги компании со следующими факторами:

• восстановлением после пандемии, когда спрос на услуги такси резко возрос;
• созданием компанией подразделений Uber Eats и других служб доставки;
• фокусом компании на прибыльности и ее сосредоточением на эффективном управлении затратами и стратегическом партнерстве;
• позитивными настроениями на рынке, так как в 2023 году инвесторы отдавали предпочтение компаниям, ориентированным на увеличение показателей;
• шорт-сквизом (ситуация, когда инвесторы массово закрывают короткие позиции, за счет чего резко растут цены). Короткая позиция по акциям Uber, вызванная опасениями по поводу нехватки водителей и прибыльности, столкнулась с растущим давлением, поскольку показатели компании превзошли ожидания.

Tesla

В подборку успешных инвестиционных идей вошел и производитель электромобилей Tesla. Цены на акции компании выросли на 130% в 2023 году. На это повлияли рекордные поставки и производство (более 1,8 млн авто), растущий рынок электромобилей, расширение и новые модели, инновации в области аккумуляторов и снижение затрат, высокие финансовые показатели.

Shopify

В 2023 году стоимость акций канадского разработчика программного обеспечения для онлайн-магазинов Shopify выросла на 118%. Это произошло из-за роста рынка электронной коммерции, активного привлечения новых продавцов компанией, расширения предложения, высоких финансовых показателей, а также позитивного прогноза менеджмента.

Freedom Broker напоминает, что при принятии важных финансовых решений необходимо ориентироваться не только на предыдущие результаты компаний, но и взвешенно изучать все факторы влияния в совокупности.