В мае казахстанцы активно снимали доллары

Майская отчетность коммерческих банков РК показывает отток розничных средств из системы. Вместе с тем корпоративные клиенты увеличили свои вклады, а в пятерке крупнейших банков произошли изменения.

Содержание:

Сколько денег держат казахстанцы на депозитах?
Как изменились вклады юрлиц?
Как менялись ссудник и активы крупных БВУ?

Сколько денег держат казахстанцы на депозитах?

Средства физлиц в банковской системе РК в мае увеличились на 105 млрд тенге (до 24,9 трлн тенге), или на мизерные 0,4% в номинале (здесь и далее – расчеты Kursiv Research по данным Нацбанка РК). Если учитывать, что в номинальном приросте зашито начисленное самими банками вознаграждение на тенговый депозит (около 88% средств розничных клиентов приходится на этот продукт), то мы имеем дело с оттоком средств розничных клиентов. Вкладчики изымали средства преимущественно со срочных валютных депозитов. Остатки по ним сократились куда больше, чем от отрицательной курсовой переоценки: в мае тенге укрепился к доллару на 0,3%, тогда как срочные валютные депозиты уменьшились на 2,7% (или на 131,9 млрд тенге). 

В разрезе отдельных игроков лучшую динамику розничных средств в мае продемонстрировал Kaspi (+125 млрд тенге за месяц). Еще четыре банка первого эшелона (с активами свыше 2 трлн тенге) закрыли период с плюсом: Freedom (+24 млрд), БЦК (+12 млрд), Евразийский (+4 млрд) и Отбасы (+2 млрд). Из этой когорты о снижении вкладов физиков отчитались пять игроков: Alatau (бывший Jusan; -29 млрд), Народный (-15 млрд), Forte (-15 млрд), Bereke (-11 млрд) и RBK (-5 млрд). 

За период с начала 2025 года совокупные остатки на банковских счетах домохозяйств увеличились на 292 млрд тенге, или лишь на 1,2% в номинале. В абсолютном выражении существенно прирасти в сегменте розничного фондирования удалось только БЦК (+156 млрд тенге с начала года). Его ближайшим преследователем, хотя с приличным отставанием, является Freedom (+95 млрд). Кроме них еще четыре игрока первого эшелона отметились положительным результатом: Bereke (+89 млрд), Отбасы (+59 млрд), Халык (+57 млрд) и Forte (+11 млрд). Зато по итогам периода наибольший отток зафиксировали Kaspi (-79 млрд) и Евразийский (-62 млрд). 

Среди крупных игроков чемпионом по приросту стал Freedom: если за пять месяцев остатки розничных средств в системе выросли на 1,2%, то портфель этого банка увеличился на 16,2%. В относительном выражении аутсайдером из первой десятки стал RBK (-6,5%)

Как изменились вклады юрлиц? 

Совокупные средства на корпоративных счетах в мае увеличились на 248 млрд тенге (до 18,6 трлн тенге), или на номинальные 1,4%. В дивидендный сезон и период относительной стабилизации курса доллара юрлица увеличили остатки на валютных текущих счетах и доложили средства на срочные тенговые депозиты. По большему счету, два этих продукта и обеспечили реальный прирост корпоративных средств в отчетном месяце.

Восемь значимых игроков (с активами свыше 2 трлн тенге) зафиксировали прирост средств от корпоративных клиентов: Халык (+85 млрд тенге за месяц), Forte (+78 млрд), БЦК (+60 млрд), Отбасы (+53 млрд), RBK (+49 млрд), Kaspi (+35 млрд), Alatau (+30 млрд) и Freedom (+5 млрд). Наоборот, два института из первого эшелона отметились оттоками корпоративных вкладов: Bereke (-36 млрд) и Евразийский (-24 млрд).

За период с начала 2025 года объем корпоративных средств в системе увеличился на 622 млрд, или на 3,5%. Лучший результат показал Халык (+641 млрд тенге за период), за ним с большим отрывом расположились Forte (+261 млрд), Kaspi (+228 млрд) и Отбасы (+139 млрд). Незначительно подрос Freedom (+16 млрд). На эффекте низкой базы лучшие темпы прироста показали Отбасы (+88,2%) и Kaspi (+34,7%), которые не специализируются на сегменте бизнес-вкладов. Остальные игроки из первого эшелона зафиксировали оттоки корпоративных средств, причем худший результат у БЦК (-237 млрд) и Евразийского (-119 млрд). Небольшую просадку допустили Bereke (-64 млрд), Alatau (-61 млрд) и RBK (-51 млрд). 

Из игроков второго эшелона обращает на себя внимание значительный (относительно его портфеля) приток корпоративных вкладов в ТПБ Китая (+144 млрд тенге за период). Вместе с тем наибольшую просадку в этой когорте допустил Ситибанк (-235 млрд). 

Как менялись ссудник и активы крупных БВУ?

Ссудный портфель сектора (здесь и далее – без учета обратного РЕПО) в мае вырос на 471 млрд тенге (до 37,4 трлн тенге), или на 1,3%. Заметно нарастить кредитование в этом месяце удалось только Forte (+214 млрд тенге). Неплохо подросли Kaspi (+90 млрд) и Отбасы (+84 млрд). Остальные игроки с положительным результатом из первого эшелона приросли меньше чем на 50 млрд тенге, ближе всех к этой планке подобрался БЦК (+49 млрд). Положительный результат зафиксировали также RBK (+39 млрд), Freedom (+35 млрд) и Bereke (+13 млрд). О снижении кредитного портфеля отчитались (из числа значимых игроков): Халык (-70 млрд), Alatau (-18 млрд) и Евразийский (-6 млрд).

За весь отчетный период совокупный ссудник увеличился на 1,9 трлн тенге, или на 5,4%. Лидерство продолжает удерживать Forte (+772 млрд тенге за пять месяцев), который среди значимых игроков показал лучшую относительную динамику (+40,7%). От него заметно отстал Kaspi (+518 млрд), но солидно обогнал другие крупные банки: БЦК (+136 млрд), Freedom (+109 млрд), RBK (+68 млрд), Отбасы (+67 млрд), Халык (+46 млрд) и Bereke (+17 млрд). Наоборот, две игрока (с активами свыше 2 трлн тенге) отчитались о снижении кредитного портфеля: Alatau (-46 млрд) и Евразийский (-113 млн). 

Из второй десятки лучший результат у Home Credit (+80 млрд тенге за период). Прилично приросли Нурбанк (+62 млрд) и Altyn (+52 млрд). Выше отмечался значительный приток корпоративных средств в ТПБ Китая, который еще двукратно нарастил кредитный портфель с 39 млрд на начало 2025 года до 77 млрд на 1 июня. Улучшение бизнес-показателей этого банка по всей видимости связано с тем, что его материнская структура, Industrial and Commercial Bank of China, финансирует ключевые сектора казахстанской экономики, в том числе через проекты с холдингом «Байтерек». Например, в марте 2025-го холдинг привлек 430 млн юаней для финансирования «Аграрной кредитной корпорации». Как отмечает пресс-служба правительства РК, это помогло обеспечить устойчивое финансирование агросектора. Сейчас прорабатывается возможность привлечения дополнительного займа на сумму свыше 1 млрд юаней для «Фонда развития промышленности».

По итогам пяти месяцев в десятке крупнейших банков, ранжированных по размеру активов, произошла ротация. У Forte они увеличились до 4,72 трлн тенге, преимущественно за счет солидного роста кредитного портфеля. Тем самым этот институт оттеснил с четвертого места Отбасы с активами в 4,69 трлн тенге. В топ-3 расклад остается прежним: неоспоримым лидером остается Халык (18,6 трлн), второе место оспаривают между собой Kaspi (8,5 трлн) и БЦК (7,1 трлн). Forte еще далеко, чтобы войти в тройку лидеров, даже с учетом покупаемого им Home Credit: суммарно их активы на начало июня составили 5,8 трлн.