Темпы роста совокупных активов БВУ в 2008 году значительно уменьшились. Согласно прогнозам профучастников, в наступившем году следует ожидать еще большего снижения. Доходы банков выросли за год на 64%, при этом расходы увеличились почти на 90%. В сложившейся ситуации наиболее выгодная позиция у банков, не имеющих внешней задолженности, а пополняющих капитал за счет резервов своих акционеров.
Совокупные активы банков по состоянию на 1 января 2009 года составили 11899,3 млрд тенге, уменьшившись за месяц на 53,3 млрд тенге или 0,4%, вместе с тем за 2008 год увеличение составило 214,7 млрд тенге или 1,8%.
Четыре БВУ из первой десятки продемонстрировали отрицательные показатели по росту активов: АО «Казкоммерцбанк» (-13,95%), АО «Альянс банк» (-13,03%), АО «Темирбанк» (-11,58%), АО «Банк Каспийский» (-1,57%).
Управляющий директор АО «Казкоммерцбанк» Магжан Ауэзов заявил «Къ», что снижение объемов активов прогнозировалось ранее. Более того, логично ожидать даже еще некоторого снижения активов в ближайшее время. Это вызвано тем, отмечает управляющий директор Казкома, что банк осуществляет большой объем внешних погашений. «С учетом общей экономической ситуации и обстановки на внешних рынках рекомендуем клиентам быть крайне осторожными в формировании своих инвестиционных программ», — советует Магжан Ауэзов.
На отчетную дату совокупный расчетный собственный капитал банковского сектора составил 1953,9 млрд тенге, увеличившись за декабрь на 15,2 млрд тенге (0,8%). За полный 2008 год увеличение составило 173,7 млрд тенге или 9,8%.
По темпам прироста капитала в прямом смысле отличился банк ЦентрКредит, показав лучший результат среди первой десятки банков второго уровня.
О причинах успеха ЦентрКредита «Къ» поведал управляющий директор финансового департамента Мурат Абишев: «В августе 2008 года ЦентрКредит заключил соглашение со стратегическим партнером южнокорейским холдингом Kookmin Bank, в соответствии с которым доля крупного иностранного участника в капитале казахстанского банка составила 30,5%». Таким образом, дополнительные инвестиции в капитал банка ЦентрКредит составили около $140 млн, объяснил Мурат Абишев.
Помимо этого, по данным неконсолидированной неаудированной отчетности, в 2008 году БЦК показал чистую нераспределенную прибыль в размере 6 млрд тенге, что также позитивно повлияло на общий рост по статье «Капитал», добавил управляющий директор финансового департамента БЦК.
Совокупный ссудный портфель банков (с учетом межбанковских займов) по состоянию на 1 января 2009 года составил 9238,4 млрд тенге, увеличившись за декабрь на 110,7 млрд тенге или на 1,2%, а с начала текущего года увеличение составило 370,1 млрд тенге или 4,2%. При этом займы нерезидентам РК на 1 января текущего года составили 1537,3 млрд тенге или 16,6% от ссудного портфеля, тогда как на 1.01.2008 г. данный показатель составлял 1413,6 млрд тенге или 15,9%.
Хорошие результаты как по темпам прироста активов, так и по темпам прироста капиталов продемонстрировал Евразийский банк.
По словам председателя правления Евразийского банка Жомарта Ертаева, этому способствовали вливания в капитал со стороны акционеров, а также существенный рост депозитной базы. Поддержка акционеров и растущее доверие со стороны населения, в свою очередь, обеспечили приток ликвидности в банк. Поскольку Евразийскому не нужно обслуживать внешние займы по причине их фактического отсутствия, объясняет «Къ» Жомарт Ертаев, банк смог продемонстрировать высокие темпы роста по всем ключевым показателям. В настоящее время Евразийский банк активно кредитует экономику и население, что обеспечивает прирост ссудного портфеля, добавил председатель правления.
В структуре кредитного портфеля банков по состоянию на 1 января 2009 года доля стандартных кредитов составила 43,3%, сомнительных — 52,3%, безнадежных — 4,4%. По состоянию на 1 января 2008 года доля стандартных кредитов составляла 39,7%, сомнительных — 58,8%, безнадежных — 1,5%. Сумма кредитов, относящихся к сомнительным займам 5 категории и безнадежным (с учетом провизий по однородным кредитам), составила 744,2 млрд тенге или 8,1% совокупного ссудного портфеля (на 1.01.2008 г. — 283,1 млрд тенге или 3,2%).
Займы, по которым имеется просроченная задолженность по платежам свыше 90 дней, на 1 января текущего года составили 477,9 млрд тенге или 5,2% ссудного портфеля банков (на 1.12.2008 г. — 476,0 млрд тенге или 5,2%).
Объем провизий по займам по состоянию на 01.01.2009 г. составил 1020,5 млрд тенге или 11,0% кредитного портфеля, за отчетный месяц увеличившись на 62,0 млрд тенге или 6,5%, а с начала года — на 95,6%.
В свою очередь, председатель правления kaspi bank Михаил Ломтадзе пояснил «Къ», что банк подходит к формированию провизий очень консервативно, и данный показатель был увеличен еще в прошлом году почти в два раза.
Финансовые возможности инвесторов банка в лице Baring Vostok Capital Partners также являются важным фактором стабильности, подчеркнул Михаил Ломтадзе.
По состоянию на 1 января 2009 года совокупные обязательства банков составили 10 441,0 млрд тенге, из них обязательства перед нерезидентами составили 4687,6 млрд тенге или 44,9% от совокупных обязательств, уменьшившись с начала года на 776,2 млрд тенге или на 14,2%.
Общая сумма депозитов от юридических и физических лиц (за исключением банков и международных финансовых организаций) по состоянию на 1 января 2009 года составила 6872,6 млрд тенге, уменьшившись за месяц на 80,9 млрд тенге или на 1,2%, а за 2008 год увеличилась на 448,6 млрд тенге или на 7,0%.
Вклады юридических лиц в сумме (с учетом вкладов дочерних организаций специального назначения) составили 5372,3 млрд тенге (78,2% общей суммы вкладов), уменьшившись за декабрь на 119,9 млрд тенге (2,2%), увеличение за год составило 396,2 млрд тенге (8,0%). Вклады дочерних организаций специального назначения составили 2284,5 млрд тенге, увеличившись за месяц на 11,2 млрд тенге (0,5%), а с начала текущего года уменьшились на 244,5 млрд тенге (9,7%). Сумма вкладов физических лиц составила 1500,3 млрд тенге (21,8% общей суммы вкладов), увеличившись за декабрь 2008 года на 39,0 млрд тенге (2,7%), а с начала текущего года увеличилась на 52,4 млрд тенге (3,6%).
Показатели адекватности капитала на 1 января текущего года составили k1 — 0,12; k2 — 0,15 (на 01.01.08: k1 — 0.11; k2 — 0,14).
Доля ликвидных активов к совокупным активам банков по состоянию на 1 января 2009 года составляет 13,6%.
Совокупная сумма доходов банков второго уровня на 1 января 2009 года составила 2 934,7 млрд тенге, что больше аналогичного показателя прошлого года на 63,5%. Сумма расходов — 2897,2 млрд тенге (без учета подоходного налога, составившего на отчетную дату 22,0 млрд тенге); прирост по сравнению с показателем прошлого года — на 89,1%.
Нераспределенный чистый доход банков на 1 января 2009 года составил 15,4 млрд тенге, что ниже показателя прошлого года на 92,9%.
