Компания Баффета продает активы, но не акции банков

В заявлении для US Securities Commission американский миллиардер Уоррен Баффет указывает, что продал часть своей доли в компаниях Johnson & Johnson и Procter & Gamble Co, чтобы купить более выгодные активы и вернуть средства, потерянные в финансовом секторе. Принадлежащая Баффету компания Berkshire Hathaway Inc. за период с октября по 31 декабря 2008 года понизила долю во всемирно известном производителе средств гигиены Johnson & Johnson на 54 процента до 28,6 миллиона акций. Доля в Procter & Gamble была урезана на девять процентов до 96,3 миллиона акций. Вместо этого Berkshire купила 8,74 миллиона акций ведущего поставщика комплексных услуг по обработке воды Nalco Holding Co, которые на 31 декабря стоили $100,8 миллиона.

За последние пять месяцев Баффет Buffett вложил как минимум $11,6 миллиарда в покупку конвертируемых ценных бумаг, привилегированных акций и облигаций, выпущенных General Electric Co, инвестбанком Goldman Sachs Group Inc, перестраховочной компанией Swiss Re, изготовителем ювелирных изделий Tiffany & Co и прочими фирмами, доходность которых составляет 10 процентов и выше. Портфель акций американских компаний Berkshire сократился на 26 процентов за упомянутый квартал до $51,87 миллиарда с $69,89 миллиарда. Однако Berkshire пожелала оставить 290,2 миллиона акций Wells Fargo & Co, которые за последний квартал минувшего года подешевели на 22 процента до $8,55 миллиарда, и 151,6 миллиона акций American Express Co, потерявших в цене 48 процентов до $2,81 миллиарда. Доля Berkshire в U.S. Bancorp была сокращена на семь процентов до 7,6 миллиона акций.

«Самое главное, что он не отказывается от банков и финансовых учреждений», — сказал Майкл Йосиками, президент калифорнийской компании YCMNET Advisors, владеющей пакетом акций Berkshire. «Это говорит о его вере в то, что после завершения процесса сокращения рискованных рыночных позиций компании с большим движением наличности будут больше цениться инвесторами. Он получает 10-15 процентов прибыли от кредитуемых им денег и может продавать акции, чтобы финансировать эти сделки», — сказал Йосиками. Комментарии самого Баффета не приводятся.

Berkshire описала принадлежащие ей активы в заявлении для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Дополнительную информацию об инвестициях компании — в том числе и за рубежом — можно будет почерпнуть из ее результатов за минувший год, которые будут опубликованы в конце февраля.

Принадлежащие Berkshire акции класса «А» к закрытию фондовой биржи во вторник снизились на 4,7 процента, или на $4,14, до $84.000. Акции класса «В» подешевели на $90,03, или на 3,1 процента, до $2769,99. Акции Berkshire потеряли 43 процента по сравнению с 52-недельным максимумом, отмеченным 19 сентября 2008 года. Инвесторы встревожены снижением стоимости принадлежащих Berkshire акций, а также судьбой долгосрочных контрактов по деривативам, которые могут упасть в цене в случае снижения индексов акций и роста числа дефолтов по спекулятивным облигациям.

В поданном во вторник заявлении Berkshire также сообщила об увеличении доли в производителе гидравлики Eaton Corp, изготовителе систем климат-контроля Ingersoll-Rand Co Ltd и энергетической компании NRG Energy Inc. Компания также заявила о сокращении доли в сети автомобильных магазинов Carmax Inc, нефтяной компании ConocoPhillips и страховой фирме UnitedHealth Group Inc. Начиная с 1965 года, Баффет превратил Berkshire в мощный конгломерат, объединяющий до 80 компаний общей стоимостью приблизительно $129 миллиардов и занимающихся самым разнообразным бизнесом — от продажи белья Fruit of the Loom, ножей Ginsu и конфет See’s до страхования автомобилей.