БТА суды не помешают

Находящийся в процессе реструктуризации внешних долгов БТА банк вступил в активную фазу судебных разбирательств. Напомним, что банк подал иски к своим «дочкам» БТА Москва и БТА Украина, посчитав, что при проведении внеочередного собрания акционеров этих банков были грубо нарушены его права. В это же время два акционера банка обратились в суд на Казахстан с исками в общей сложности на $3 млрд. Однако эти разбирательства не помешают успешно завершить переговоры со Сбербанком России, которого привлекают в качестве стратегического партнера.

Председатель правления БТА банка Анвар Сайденов подтвердил «Къ» информацию о двух исках по $1,5 млрд каждый. «Суть выдвинутых акционерами претензий к Казахстану заключаются в том, что в результате приобретения доли фондом «Самрук-Казына» они потеряли $3 млрд, – пояснил он. – Эти требования будут рассматриваться исключительно в юридической плоскости в международных судах» (в Австрии и Нидерландах – «Къ»).

В банке не называют имена миноритариев, подавших иски, однако «Къ» стало известно, что один из них действительно является акционером банка, а другой – номинальным держателем акций. Их интересы будет представлять специализирующаяся на корпоративных конфликтах международная юридическая компания Clyde. Хотя в банке крайне скупо комментируют ситуацию, в частных беседах с «Къ» менеджеры и казахстанские эксперты не скрывают, что считают компании, подавшие иск, аффилированными с прежним руководством банка, а именно с Мухтаром Аблязовым.

По мнению казахстанских юристов, судебные перспективы данных исков сомнительны. Старший партнер адвокатской конторы «Саят Жолши и партнеры» Айдын Бекебаев не видит существенных предпосылок для их удовлетворения. «Действия правительства основывались на принятом осенью прошлого года законе РК «Об устойчивости финансовой системы», внесшем изменения в том числе и в банковское законодательство и предоставившем государству возможность при определенных условиях входить в капитал коммерческих банков», – разъяснил он. Однако если БТА будет признан банкротом, тогда у акционеров будут основания для иска к Республике Казахстан. «Так как государство своими действиями по вхождению в уставный капитал банка, собственно, и вызвало досрочные требования кредиторов об исполнении обязательств», – добавил он.

Между тем это не единственная проблема банка. 20 апреля БТА заявил, что приостанавливает все платежи по основным долговым обязательствам. Это еврооблигации, синдицированные и двусторонние займы. При этом банк будет продолжать выплату процентных платежей. Такие шаги связаны с предъявлением двумя кредиторами требования о досрочном погашении на основании ковенантов о смене контроля и снижении рейтингов. «Одним из тех, кто потребовал досрочного погашения, был Morgan Stanlеy, второй кредитор не дал разрешения себя называть. А общая сумма обязательств, предъявленных к погашению, составила $550 млн», – заявил Анвар Сайденов. Как сообщил «Къ» председатель совета директоров банка Арман Дунаев, после получения требований о досрочном погашении всякие индивидуальные переговоры потеряли смысл, поскольку это нарушило бы принцип равного подхода ко всем кредиторам.

Напомним: БТА после изменения состава акционеров заявлял, что все внешние обязательства будут погашаться по существующему графику. Но в случае если кто-то из акционеров будет настаивать на досрочном погашении обязательств, банк приостановит все выплаты по основному долгу до завершения процесса реструктуризации долга. Позиция банка заключается в том, что после окончания в первой декаде мая процедуры due diligence, проводимой KPMG, и предоставления ежегодной аудиторской отчетности компании Ernst & Young с помощью финконсультантов будет выработан план реструктуризации внешних долгов, который, по словам Армана Дунаева, будет озвучен в середине мая. «Мы готовы к середине мая предложить такой план всем инвесторам, а также наши предложения по вариантам и опциям при реструктуризации», – сообщил он «Къ».

Общая сумма внешней задолженности банка составляла на 1 января этого года $13 млрд. А общий объем платежей в этом году, включая проценты и платежи по торговому финансированию, по информации Анвара Сайденова, составляет $3,9 млрд, из которых $1,5 млрд уже выплачено. По его словам, в целом позиция банка находит понимание у кредиторов. Предполагается, что в результате переговоров будет создано несколько специализированных комитетов кредиторов (по евробондам, двусторонним и синдицированным займам), которые будут принимать решение коллегиально, что существенно облегчит достижение соглашения.

Что же касается исков, которые казахстанский банк подал в отношении своих бывших «дочек» БТА Москва и БТА Украина, то они, по словам Армана Дунаева, связаны не с ребрэндингом, а с тем, что, по мнению банка, при проведении собраний акционеров были грубо нарушены его права. В беседе с «Къ» он, в частности, указал, что собрания участников БТА Москва 23 и 29 апреля были проведены с нарушением прав казахстанского банка. «Несмотря на то, что мы были приглашены и участвовали в собрании, все наши предложения были заблокированы, хотя существует соглашение, действующее и в настоящее время, заключенное еще прежним руководством казахстанского банка после снижения доли БТА банка в капитале БТА Москва с контрольной до 22, 25%. Это соглашение предоставляет казахстанскому банку право влиять на деятельность БТА Москва, а сейчас оно систематически нарушается. Подчеркну, что это соглашение было подписано прежним руководством БТА банка, которое является нынешним руководством БТА Москва, и в настоящий момент оно просто игнорируется», – сообщил он «Къ».

Кроме того, в казахстанском БТА банке считают, что в целом при проведении собрания акционеров были допущены многочисленные нарушения. Например, были нарушены порядок финотчетности, созыва, а также работы ревизионной комиссии, заменен аудитор, а в аудиторском отчете не отражены существенные моменты. «Исторически БТА Казахстан проводил аудит на консолидированной основе, и поскольку мы по-прежнему обладаем значительной долей в БТА Москва, то считаем, что руководство БТА Москва должно было получить наше согласие на смену аудитора, чего не было сделано», – говорит Арман Дунаев.

В частных беседах топ-менеджеры банка поделились с «Къ», что переговоры со Сбербанком о вхождении в капитал продвигаются успешно и выходят на финишную прямую. В середине мая, после получения результатов годового аудита и due diligence, скорее всего, разговор пойдет уже о возможных формах вхождения Cбербанка в капитал БТА. В пользу такой версии говорит выдвижение руководителя казахстанского госфонда «Самрук-Казына», являющегося на сегодняшний день основным акционером, Кайрата Келимбетова в состав наблюдательного совета Сбербанка. Однако один из топ-менеджеров БТА банка в разговоре с «Къ» заявил, что это события, не связанные между собой, а Кайрат Келимбетов выдвинут в наблюдательный совет в качестве независимого члена.