АФН держит руку на пульсе депозитов

АФН призывает комбанки к взвешенной политике при установлении процентных ставок по депозитам, чтобы не создавать дополнительные кредитные риски. Сами банки видят данную меру регулятора вполне оправданной, утверждая, однако, что по ставке ниже 12% размещать деньги никто не будет.

Ссоответствующим письмом АФН обратилось к БВУ 29 июня 2009 года. В обращении говорится, что повышение банками второго уровня процентных ставок по депозитам может привести к увеличению кредитного риска, связанного с ростом процентных ставок по кредитам, либо к снижению процентной маржи, что усилит давление на собственный капитал.

«Самое главное, чтобы привлечение депозитов не сопровождалось агрессивной депозитной политикой», – делился с «Къ» заместитель председателя АФН Куат Кожахметов незадолго до обнародования письма. При этом он добавил, что казахстанские банки понимают ситуацию и проводят умеренную рекламную и финансовую политику, за чем агентство четко следит.

Если банк начинает привлекать депозиты под супервысокие ставки значит, у него проблемы с ликвидностью, продолжает он. Но недавний анализ ставок показал, что все они на одном уровне. Кроме того, население уже не так слепо верит рекламе. Финансовая грамотность заметно возросла. Однако депозитная база растет не так активно, как в прошлом году, из-за кризиса.

Вообще, рост депозитов физических лиц – один из основных показателей качественного роста банков. Проанализировав его, можно понять, что средние банки на сегодняшний день имеют самый высокий прирост депозитов – от 20 до 60 млрд тенге, говорит зампред АФН.

Однако, по мнению аналитиков компании «Тройка-Диалог Казахстан», динамика депозитов остается очень слабой. К примеру, в мае был зафиксирован минимальный прирост розничных и корпоративных депозитов (соответственно на 0,4% и 0,3%). Розничные клиенты продолжали выводить средства из БТА Банка и Альянс Банка: отток депозитов по сравнению с апрельскими уровнями составил соответственно 10% и 4%. В то же время депозиты Халык Банка увеличились на 3%, Казкоммерцбанка – на 2%. По притоку средств на корпоративные депозиты лидируют два банка: ЦентрКредит (+7) и АТФ (+6), тогда как у Халык Банка отток вкладов компаний составил 0,4%, у Казкоммерцбанка – 3,7%.

Председатель правления банка «Астана-Финанс» Жомарт Есентугелов, комментируя ставки по депозитам в своем банке (эффективная ставка по депозиту «Первый» Банка Астана-Финанс – 14,4%, одна из самых высоких на рынке), заявил «Къ», что хотя ставки и высоки, но зато экономически обоснованы реальными запросами клиента. «Вряд ли кто из депозиторов будет согласен доверить свои сбережения любому банку со ставкой меньше 12% годовых в нынешних условиях», – говорит он.

Глава банка не отрицает факт увеличения кредитного риска из-за роста депозитных ставок, отмечая при этом, что кризис заставит банкиров задуматься о сокращении себестоимости продуктов. Резервы для сокращения однозначно есть, считает Жомарт Есентугелов. В их числе раздутый персонал, чрезмерно разветвленные сети, удлиненные бизнес-процессы и т. п.

Кроме того, банкир утверждает, что ставка вознаграждения по депозитам банка соответствует требованиям Фонда гарантирования депозитов, объясняя, что ставка по кредитам на сегодня для МСБ находится на уровне 18% годовых. «Клиенты готовы кредитоваться по такой ставке и обслуживать долг. А для банка такая процентная маржа является вполне приемлемой», – заключил он.

Почти не отстает от «Астана-Финанс» и Темирбанк: по депозиту «Детский накопительный» предлагается эффективная ставка 14,3%. Однако этот депозит рассчитан не на массовый сегмент, он составляет всего 0,35% в кредитном портфеле банка, заявила «Къ» исполнительный директор Темирбанка Карлыгаш Бектурсынова. Она считает, что оптимальной эффективной ставкой в нынешних условиях видится отметка в 13,8% годовых. При таком уровне банки имеют реальную возможность в полном объеме отвечать по своим обязательствам перед вкладчиками без нанесения урона собственному капиталу.

Поднятие эффективных ставок выше уровня 13,8-14,3% становится слишком дорогим и снижает рентабельность работы банка, продолжает Карлыгаш Бектурсынова. А если на рынке и возникают предложения выше этого уровня, то они обычно носят разовый характер для решения, например, внутренних проблем с ликвидностью или же это просто PR-ход.

Старший инвестиционный аналитик ИФД «Resmi» Маулен Усенов заметил «Къ», что взятые большие обязательства по депозитам могут сподвигнуть банки к спекулятивным операциям, результаты которых окажутся весьма плачевными.

Банки, даже находящиеся в плачевном состоянии, не боятся привлекать депозиты населения потому, что в случае их банкротства работу с самой проблемной группой – вкладчиками – возьмет на себя государство в рамках программы страхования вкладов, уверен специалист «Resmi».