Страховщики не вышли из «минуса»

Несмотря на отдельные признаки восстановления экономики, похоже, что страховой рынок продолжает испытывать рецессию. По данным АФН, объем страховых премий за первое полугодие по сравнению с аналогичным показателем 2008 года уменьшился на 27,0%. Страховщики обвиняют в падении своего рынка банковский сектор.

С начала года совокупные активы страховых организаций увеличились на 13,3%, составив на 1 июля 2009 года 304,6 млрд тенге. Совокупный собственный капитал увеличился на 1,5% и достиг уровня 168,4 млрд тенге. Сумма страховых резервов составила 110,6 млрд тенге.

Падающий тренд, взятый рынком страхования в прошлом году, сохраняется. Объем страховых премий, принятых по договорам прямого страхования, по состоянию на 1 июля 2009 года составил 56,0 млрд тенге, что на 27,0% меньше аналогичного показателя 2008 года. В том числе объем страховых премий по обязательному страхованию составил 13,0 млрд тенге (увеличение на 6,6%), по добровольному личному страхованию – 10,5 млрд тенге (уменьшение на 0,9%), по добровольному имущественному страхованию – 32,5 млрд тенге (уменьшение на 39,7%).

По мнению председателя правления АО «Страховая Компания «Альянс Полис» Зауреш Далеевой, все снижения связаны, в первую очередь, с кризисом в банковском секторе. Раньше в портфеле компании более 60% занимало страхование банковских рисков: залогового имущества, финансовых рисков, связанных с кредитованием, и др. В связи с кризисом компания начала сокращать их объемы. В этом году Альянс Полис практически не страхует финансовые риски. Соответственно снизились страховые премии и страховые выплаты.

Вместе с тем, Зауреш Далеева положительно оценивает возможности сегмента добровольного страхования. Несмотря на снижение, которое показала отрасль в первом полугодии, данное направление должно стать перспективным, так как с приходом кризиса произошла переоценка всех существующих рисков.

Однако, по мнению исполнительного директора АО «СК «Евразия» Куаныша Даутова, на фоне всеобщего падения вполне возможно положительное движение.

В частности, динамичному росту объема портфеля премий «Евразии» способствует широкая диверсификация – и географически, и по видам страхования, что позволяет компании и сейчас принимать на страхование и перестрахование риски из секторов, менее подверженных влиянию кризиса.

Также глава «Евразии» считает, что в ближайшее время роста на рынке добровольного личного страхования ждать не следует. Так как в период экономических потрясений бизнес стремится сокращать расходы, и это оправданно, но лишь по ряду расходных статей. В частности, эксперт уверен, что именно в кризис не следует урезать расходы на страхование.

Вместе с тем, на фоне общего падения отрасль «страхования жизни» показывает уверенный рост. Объем страховых премий по отрасли на 1 июля 2009 года составил 3,8 млрд тенге (по сравнению с прошлым годом увеличение на 35,7%), а доля страхования жизни в совокупных страховых премиях составила 6,8% (на 1 июля 2008 года – 3,7%).

Председатель правления СК «Alliance — Страхование Жизни» Кайрат Чегебаев заявил «Къ», что отрасль страхования жизни построена на длительных партнерских отношениях с клиентами, и здесь накопление резервов идет непрерывно. Поэтому этот бизнес менее подвержен рискам.

Кроме того, трезво оценивая ситуацию, компании сейчас готовы идти навстречу клиентам. В частности, в «Alliance – Страхование Жизни» в случае временной неплатежеспособности клиента предоставляют возможность приостановить оплату страховых взносов и потом, когда ситуация стабилизируется, возобновить накопление.

Расходы страховых компаний за шесть месяцев по сравнению с прошлым годом также уменьшились. Так, объем страховых выплат, произведенных по договорам прямого страхования с января по июль, составил 13,5 млрд тенге, что меньше показателя предыдущего года на 56,7%. Между тем выплаты по обязательному страхованию увеличились на 10,8%, составив 4,1 млрд тенге. По добровольному личному страхованию – 3,8 млрд тенге (на 1.07.2008 г. – 3,8 млрд тенге) и по добровольному имущественному страхованию – 5,6 млрд тенге (уменьшение на 76,4%).

Здесь можно утверждать, что уменьшение заключенных договоров в сфере добровольного страхования привело и к снижению выплат. Вместе с тем, рост обязательного страхования также повлиял на увеличение объема выплат в данном сегменте.

На рынке сохраняется высокий уровень концентрации – только на пять компаний приходится более 50% всех собранных премий. На данный момент решением АФН приостановлено действие лицензии на право осуществления страховой деятельности трех СК: Наско Казахстан, Темiр Ат и Premier Страхование. Также АФН лишило лицензии СК Алтын Полис.

По мнению генерального директора финансовой группы «Амулет» Акмарал Алдияровой, кризис обнажил проблемы страхового сектора, и многие компании столкнулись с серьезными проблемами. Вместе с тем, АФН предъявляет достаточно жесткие требования страховым компаниям, хотя регулировать количество игроков должен сам рынок.

Эксперт не исключает, что еще несколько СК могут уйти с рынка.