АФН выражает обеспокоенность по поводу ухудшения качества кредитного портфеля БВУ. В самих банках признают, что проблемы с возвратом кредитов возникли из-за недолжного анализа заемщиков и ухудшения общей ситуации на рынке. Сейчас банки проводят более тщательный анализ при выдаче средств.
Как говорится в официальном сообщении АФН, последствия глобальной финансовой нестабильности, турбулентность на внешних рынках, а также девальвация тенге негативно отразились на качестве активов банков второго уровня, и в частности – на качестве кредитного портфеля.
Доля безнадежных кредитов в структуре кредитования экономики с начала текущего года увеличилась в 6 раз, составив на 1 июля 2009 года 25,1%. Доля неработающих займов (сомнительные 5 категорий и безнадежные) увеличилась за рассматриваемый период с 7,0% до 33,6% от займов экономики. Неработающие займы в общей сумме займов субъектам малого предпринимательства выросли с 10,9% до 31,3%.
Качество ипотечных жилищных займов также продолжает ухудшаться. Так, доля неработающих займов в общ
ей сумме ипотечных жилищных займов составила на 1 июля 27,5%, тогда как на начало года данный показатель составлял 5,6%.
Согласно последним данным АФН, в структуре кредитного портфеля банков по состоянию на 1 сентября доля стандартных кредитов составила 28,7%, сомнительных – 44,0%, безнадежных – 27,3% (доля безнадежных кредитов без учета АО «БТА Банк» и АО «Альянс Банк» в совокупном кредитном портфеле составляет – 8,2%). Сумма неработающих кредитов (сомнительные займы 5 категорий и безнадежные) с учетом провизий по однородным кредитам составила 3 434,0 млрд тенге или 33,8% от совокупного ссудного портфеля (без учета АО «БТА Банк» и АО «Альянс Банк» – 1 049,9 млрд тенге или 15,3% от совокупного ссудного портфеля).
Анализ финансовых показателей БВУ на 1 сентября явно указывает на то, что проблемы с возвратностью кредитов есть у большинства банков.
В свою очередь, исполнительный директор АО «Евразийский Банк» Алексей Жуков отметил «Къ», что в Евразийском банке, как и в других БВУ, наибольшая просрочка свыше 90 дней имеется по беззалоговому экспресс-кредитованию, а также по так называемым «ломбардным кредитам». При выдаче последних упор делался на высокий дисконт стоимости залога, а не на анализ самих заемщиков. Определенный рост просрочки наблюдается в банке также по кредитам малого бизнеса.
В целом достаточно неплохо выглядят кредиты ( включая и беззалоговое кредитование), выданные после кризиса, когда условия кредитования ужесточились. Идеальное качество обеспечивают кредиты под залог депозита.
По оценке банкира, рост просроченной задолженности в казахстанских банках связан с тем, что по ряду продуктов банки предъявляли низкие требования к заемщикам и залоговому обеспечению. Рост проблемной задолженности происходил с начала 2009 года – это стало следствием второй волны кризиса, когда негативная динамика на внешних рынках сказалась на финансовом состоянии предприятий и населения.
В свою очередь, директор департамента рисков АО «Хоум Кредит Банк» Томаш Хрнчир в беседе с «Къ» отметил, что причиной роста просрочки в банке явилось ухудшение платежеспособности населения в связи с негативным влиянием кризиса на реальный сектор экономики. Так, на сегодняшний день у банка большое количество клиентов – физических лиц, привлекаемых через кредитование в розничной торговле.
Для стабилизации ситуации в Хоум Кредит Банке продолжают оптимизировать расходы в отношении потребительского кредитования. Банк внедряет новые принципы политики комиссий и меняет политику первоначальных взносов, что позволяет улучшить рисковые показатели и показатели расходов. Как утверждает Томаш Хрнчир, регулярно проводимый мониторинг позволяет с уверенностью заявить, что в кредитном портфеле займы, выданные в 2009 году, имеют лучшие показатели по сравнению с более старым кредитным портфелем.
Положительные результаты работы с просроченной задолженностью уже видны и в Евразийском банке. Так, пик просрочки свыше 90 дней у банка приходился на 1 мая и достигал 10%. Однако после четырехмесячного устойчивого снижения этот уровень на 1 сентября понизился до 9,03%.
В настоящее время банк активно проводит мониторинг, особенно крупных заемщиков, для того, чтобы не допускать технических просрочек, которые потом переходят в проблемную задолженность. В целом больше внимания уделяется клиентам с ранней просрочкой, так как проблему легче решить на начальном этапе.
Между тем, по мнению Алексея Жукова, нужно учитывать, что, несмотря на формальное окончание кризиса, в банковской системе остаются сложности, которые будут иметь пролонгированный эффект еще некоторое время, по крайней мере, до весны 2010.
