Размещению первых евробондов «Казатомпрома» будет предшествовать road-show. Fitch при этом, уже присвоило им ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг «BBB-».
Казахстанская национальная атомная компания «Казатомпром» планирует в начале мая текущего года провести road-show размещения своих евробондов.
Согласно сообщению компании, «Казатомпром» назначил BNP Paribas и J.P. Morgan в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров, АО Halyk Finance — в качестве казахстанского ведущего менеджера предстоящего дебютного выпуска еврооблигаций по правилам Reg S/144A.
Международное рейтинговое агентство Fitch вчера в понедельник уже присвоило планируемым еврооблигациям «Казатомпрома» ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг «BBB-».
Облигации будут представлять собой необеспеченные и несубординированные обязательства компании и будут считаться равными по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам. Финальный рейтинг будет присвоен облигациям после получения окончательной документации.
Выпуск облигаций будет регулироваться английским правом. По облигациям будут предусмотрены положения об ограничении предоставления активов в качестве обеспечения и о кросс-дефолте.
«Казатомпром» в настоящее время имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте «BBB-» и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «F3». Прогноз по долгосрочному РДЭ – «стабильный».
