В новом информационном меморандуме, опубликованном 1 мая 2010 года, изменен план реструктуризации финансовой задолженности банка.
«БТА банк информирует своих кредиторов о том, что план реструктуризации, о котором говорится в информационном меморандуме, а также условия выпуска и распределения новых ценных бумаг БТА несколько отличаются от плана, предусмотренного Соглашением об условиях реструктуризации финансовой задолженности, подписанным 18 апреля 2010 года между БТА банком и комитетом кредиторов», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Соответственно кредиторы будут основывать свои решения на плане реструктуризации, изложенном в меморандуме, а не в соглашении об условиях реструктуризации финансовой задолженности.
Ранее банк сообщал о проведении собрания держателей еврооблигаций дочерней компании TuranAlem Finance B.V., запланированном на 7 мая 2010 года, а также о переносе даты проведения внеочередного общего собрания акционеров BTA Finance Luxembourg SA на 25 мая 2010 года. В ходе собрания держатели еврооблигаций должны будут принять чрезвычайное решение по утверждению плана реструктуризации и уполномочить доверительного держателя голосовать от их лица на Собрании кредиторов. В свою очередь, акционеры BTA Finance Luxembourg S.A. должны будут принять определенные решения в целях содействия утверждению плана реструктуризации на собрании кредиторов.
Долг «БТА» подлежащий реструктуризации составляет 11,4 млрд долларов, а начисленное вознаграждение — 800 млн долларов. После реструктуризации один миллиард долларов будет потрачен банком на обратный выкуп долга, в акции будут сконвертированы требования кредиторов в сумме 350 млн долларов США. Остаток долга, который банк будет обслуживать после реструктуризации, составит 4,4 млрд долларов США.
Таким образом, списанный долг будет составлять 6,450 млрд долларов. Облигации, по которым «БТА» будет обслуживать внешний долг, будут выпущены на срок от 8 до 20 лет и средняя ставка по ним составит 8,8% против 9%.
По итогам реструктуризации ФНБ «СамрукКазына» будет принадлежать 81,5% акций банка, кредиторам – 18,5%.
Предполагается, что регуляторный капитал «БТА» по окончании реструктуризации составит 196 млрд тенге.
