Национальная атомная компания «Казатомпром» осуществила размещение дебютных 5-летних еврооблигаций на сумму $500 млн. Книга заявок инвесторов составила $4,3 млрд. Таким образом, спрос на данные облигации более чем в 8 раз превысил предложение.
Купонная ставка составила 6,25%. Доходность была определена 14 мая 2010 года по результатам закрытия книги заявок. По первому прямому выпуску доля казахстанских инвесторов равна 10% от выпуска, т.е. $ 50 млн.
Компания назначила BNP Paribas и J.P. Morgan в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров, а АО «Halyk Finance»- в качестве казахстанского ведущего менеджера дебютного выпуска. Выпуск облигаций регулируется английским правом. По бумагам предусмотрены положения об ограничении предоставления активов в качестве обеспечения и о кросс-дефолте.
Национальная атомная компания «Казатомпром»«Казатомпром» — национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения. Компания входит в число ведущих уранодобывающих компаний мира.
