Максимальный рост кредитного портфеля банков в этом году АФН прогнозирует в 5-10%. Однако сами банки смотрят на этот вопрос достаточно оптимистично. Их планируемый рост варьируется от 6% до 30%.
«Рост кредитного портфеля казахстанских банков в текущем году составит 5-10%», – считает председатель Агентства Казахстана по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) Елена Бахмутова. «Мы не ожидаем существенного роста. Это будет очень скромный результат, причем в основном за счет средних банков», – сказала г-жа Бахмутова. «Я думаю, возможно, рост кредитного портфеля составит 5-10%. Это очень оптимистичный прогноз, максимум, которого мы ждем», – отметила глава АФН.
«Так, по итогам 2010 года в АО «Альянс Банк» ожидается рост кредитного портфеля МСБ около 70%, по розничному бизнесу на 6%. На темп роста кредитного портфеля БВУ в 2010 – 2011 годах с одной стороны повлияет списание проблемных кредитов, а с другой – дальнейшая реализация банками государственных программ по кредитованию реального сектора экономики», – сообщают «Къ» в пресс-службе банка.
«С 2011 года можно ожидать стабилизации объема плохих долгов, а также начала роста объема работающего кредитного портфеля банков. Тем не менее проблема плохих долгов полностью не исчезнет. Среднегодовой рост (CAGR 2010 – 2013 годы) кредитного портфеля составит около 4%. Доля кредитов МСБ (22,9% на 01.05.2010 года) в портфеле БВУ увеличится в связи с активной поддержкой данного сектора, в большей степени за счет государства. Что касается «Альянс Банка», то существуют определенные индикаторы по рыночным долям, которые планируется достичь к 2013 году. Так, по кредитному портфелю физических лиц – это 11,3%, по кредитованию малого и среднего бизнеса – 11,1%», – отмечается в сообщении.
Директор департамента розничных продаж АО «Народный Банк Казахстана» Станислав Кособоков заявил «Къ», что по розничному бизнесу в текущем году рост портфеля ожидается в размере не более 10%, как в самом банке, так и в системе в целом.
«Относительно розничного кредитования рост запланирован в размере 10% в целом по ссудному портфелю, который включает в себя ипотечные и потребительские программы кредитования, в том числе кредитование физических лиц, являющихся участниками зарплатного проекта банка, то есть получающих заработную плату через платежные карточки банка», – пояснил г-н Кособоков.
По его словам, главная проблема на сегодняшний день – высокая степень закредитованности существующих заемщиков, а также, учитывая ужесточение контроля над прозрачностью доходов, отсутствие потенциальных качественных заемщиков, которые могут подтвердить свои доходы документально.
По словам и.о. начальника управления продаж малому бизнесу АО «Народный Банк Казахстана» Андрея Тараненко, в настоящее время на рынке кредитования отмечается «оживление» субъектов МСБ.
У предприятий возросла потребность в оборотных средствах, для многих из них возникла необходимость рефинансирования действующих условий кредитования. Учитывая данную тенденцию, а также появление привлекательных государственных программ финансирования субъектов МСБ, в текущем году можно прогнозировать некоторый рост кредитного портфеля в данном сегменте.
Директор департамента кредитных рисков АО «Банк ЦентрКредит» Ержан Асылбек отметил «Къ», что в текущем году банк планирует увеличение объемов кредитования и, соответственно, рост ссудного портфеля на 15-20%.
Эксперт уточняет, что низкая кредитная активность обусловлена также реструктуризацией отдельных крупных банков. Повлияли на нее и последние изменения, внесенные в нормативные акты АФН, в том числе в части валютных кредитов, по которым банки должны создавать значительные объемы провизий, а также ограничение в кредитовании лиц, по которым не раскрыта полная информация обо всех собственниках, заемщиков, владеющих десятью и более процентами простых акций/долей участия, вплоть до конечных собственников. В целом эти требования усложняют процесс выдачи кредитов.
По словам управляющего директора АО «КазКоммерцБанк» Андрея Тимченко, объем выданных банками кредитов возрастет в этом году на 20%-30%. «Сумма погашений ранее выданных кредитов по-прежнему превысит объем новых кредитов, поэтому кредитный портфель будет сокращаться. Основная проблема, сдерживающая кредитование, – резко сократившиеся доходы населения и неуверенность в завтрашнем дне. Кроме того, банки сильно ужесточили требования к заемщикам, не имеющим официально подтвержденной зарплаты. В эту категорию в основном попадали индивидуальные предприниматели, которые более других пострадали в результате кризиса. Доля этого сегмента составляла до 30% от объема выдаваемых кредитов», – отметил «Къ» г-н Тимченко. В ближайшие три года банк не ожидает бума роста кредитования.
Директор кредитного департамента АО «Банк «Астана-Финанс» Денис Бакаев отметил, что в этом году банк планирует увеличить объем ссудного портфеля в два раза, и это вполне естественное наращивание после кризиса. По его утверждению, общий ссудный портфель банков второго уровня демонстрирует некоторое снижение. В частности, по данным АФН, в апреле ссудный портфель банков (с учетом межбанковских займов) уменьшился на 0,9%. За февраль снижение данного показателя составило 0,02%, в январе произошло снижение на 0,8%. Тем не менее банки разрабатывают новые кредитные линии. Но сказываются несколько факторов: не всеми государственными и банковскими программами могут воспользоваться субъекты малого и среднего бизнеса из-за их перекредитованности или нежелания открывать свою финансовую информацию.
«Что касается кредитования физических лиц, то на сегодняшний день практически все банки сделали акцент на обеспеченных кредитах, лишь немногие финансовые институты продолжают выдавать беззалоговые. С другой стороны, сами заемщики с большой осторожностью обращаются в банки за кредитами, население пересмотрело свои взгляды. Если раньше низкие процентные ставки делали доступным кредит практически для каждого казахстанца со средним уровнем дохода, то сегодня уже мало кто может позволить себе взять и тем более обслуживать заем», – пояснил г-н Бакаев.
Банки основной упор сделают на кредитование корпоративных клиентов и МСБ. В структуре займов по итогам мая, согласно данным АФН, лидирующее место по кредитованию заняло строительство – 26,6%, торговля – 26,4%, непроизводственная сфера – 24,1%, промышленность – 14,6%, сельское хозяйство – 3,9% и транспорт – 2,9%. Денис Бакаев добавляет, что отрасль торговли в меньшей степени, чем другие, пострадала в результате мирового финансового кризиса. Сегодня можно констатировать, что банки нацелены на финансирование производства и сельского хозяйства, последнее является приоритетной отраслью для государства.
