Международный промышленный банк, входящий в тридцатку крупнейших банков РФ, во вторник вечером признал дефолт по еврооблигациям на 200 млн евро, планируя обратиться к инвесторам с просьбой реструктурировать долг, – говорится в сообщении банка. «Межпромбанк», подконтрольный российскому миллиардеру из списка Forbes Сергею Пугачеву, столкнулся с проблемами при возврате беззалоговых кредитов «Центробанку», долг перед которым исчисляется в сумму порядка 32 млрд рублей. Банк договорился о реструктуризации долга с регулятором, предоставив дополнительные активы в обеспечение.
«Российский банк не заплатил по евробондам впервые за последние много лет», – сказала аналитик «Тройки-Диалог» Екатерина Сидорова. Однако влияния на рынок это событие не окажет, как считает она: «все инвесторы понимают, что это – отдельная специфическая история, которая не несет системного риска».
Во вторник представители банка сообщили информационным агентствам, что банк собирается предложить инвесторам реструктуризацию еврооблигаций с погашением 6 июля 2010 года сроком на 1 год, оставив прежний купон в размере 9% годовых. «Межпромбанк» обещает разослать предложение о реструктуризации в ближайшее время. «На наш взгляд, держатели еврооблигаций, скорее всего, согласятся на удлинение сроков погашения – это достаточно мягкие условия реструктуризации. Кроме того, у инвесторов, по сути, нет выбора», – считают аналитики ВТБ «Капитал».
В письме к инвесторам банк ссылается на увеличившуюся в кризис зависимость от финансирования ЦБ. По данным Fitch, ликвидные активы банка – денежные средства и чистая краткосрочная межбанковская позиция – составляли на 9 июня 6% пассивов, или 6,2 млрд рублей. «Межпромбанк» признал, что с 24 июня нарушает нормативы ЦБР мгновенной (N2) и текущей (N3) ликвидности. Банк объясняет, что проблемы с обслуживанием долга перед ЦБ начались после ареста корсчета «Межпромбанка» в ЦБ по иску «Башнефти» на $66,5 млн. Задолженность перед компанией банк урегулировал к концу июня, а с ЦБ договорился о переносе срока окончательного погашения кредитов на январь 2011 года.
Положение усугубило сокращение депозитной базы юридических лиц. Банк отмечает, что в июне корпоративные клиенты сняли около 2 млрд рублей. «Межпромбанк» не входит в систему страхования вкладов и не работает с физлицами, обслуживая в том числе бизнес своего владельца. На кредиты, выданные компаниям Пугачева, на 30 сентября 2009 года приходилось 9,1% кредитного портфеля (7,7% – на начало года). Финансирование инвестпроектов Пугачева занимает больше половины инвестиционных кредитов банка – 57% инвестиционного кредитного портфеля, или 7,52 млдр рублей на 30 сентября 2009 года. На компании Пугачева приходилась треть из 36 млрд рублей, размещенных на текущих счетах и депозитах банка. Тем не менее банк считает, что в среднесрочной перспективе сможет увеличить ликвидность, привлекая новых корпоративных вкладчиков и улучшая качество кредитного портфеля.
У «Межпромбанка» есть еще выпуск еврооблигаций на $200 млн с погашением в 2013 году, который попадает под кросс-дефолт. На рублевом рынке торгуется выпуск облигаций с погашением в 2018 году, из которого около 500 млн рублей остаются непогашенными. Кроме того, в ближайшие несколько месяцев банку предстоит выплатить около $20 млн по торговому финансированию. Для расплаты с кредиторами Пугачев хотел продать Государственной объединенной судостроительной корпорации свои судостроительные активы, но просил за них в 3,5 раза больше, чем была готова дать ОСК. Кредит на $600 млн структурам ОПК обсуждал госбанк ВТБ. Пресс-служба ОПК говорила, что переговоры с ВТБ о кредите находятся в завершающей стадии.
