Обратный выкуп акций БТА
«БТА Банк» уведомил о выкупе своих 19% простых акций у «Самрук-Казына». Стоимость всего пакета ценных бумаг составит один тенге. Данная операция произойдет до 5 сентября, когда банк официально планирует закончить процесс реструктуризации.
19 августа 2010 года АО «БТА Банк» уведомил о выкупе своих размещенных простых акций в количестве 8 399 788 266 экземпляров, в том числе у АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в количестве 8 179 148 436 экземпляров, согласно условиям реструктуризации банка. Цена за одну простую акцию равна 0,000000000122 тенге. Таким образом, стоимость всего пакета ценных бумаг составит один тенге. Указанное в уведомлении количество акций соответствует 19% размещенных простых акций банка.
«Выкуп осуществляется в рамках процесса реструктуризации. Согласно его условиям, банк после размещения акций дополнительного выпуска «Самрук-Казыне» за счет конвертирования в них облигаций в сумме 671 млрд тенге должен выкупить у «Самрук-Казына» простые акции в количестве 8 179 148 436 штук для передачи их кредиторам. Согласно Закону «Об акционерных обществах» банк при выкупе своих размещенных акций должен сделать предложение о выкупе другим акционерам. Объявление о выкупе было опубликовано во исполнение этой нормы Закона «Об акционерных обществах». Доля «Самрук-Казына» после выкупа у него указанных акций составит 81,48%» – указано в официальном сообщении «БТА Банка».
«Тут речь идет скорее о взаимоотношениях банка и ФНБ «Самрук-Казына». У нас действует программа обмена облигациями. В рамках этой программы требования ФНБ «Самрук-Казына» будут конвертированы в уставной капитал банка. Эта сумма составляет 645 млрд тенге по основному долгу и вместе с накопленными процентами 671 млрд тенге. Эта сумма будет конвертирована ФНБ «Самрук-Казына» в акции банка, и именно поэтому доля ФНБ «Самрук-Казына» в капитале банка возрастает с 75,01 % до 81,5%», – прокомментировал председатель правления АО «БТА Банк» Анвар Сайденов.
27 мая 2010 года большинство кредиторов поддержали реструктуризацию долга «БТА Банка». План предусматривает списание $7,8 из $12,2 млрд задолженности. Время погашения долгов увеличено до 12 лет.
19 августа текущего года АО «БТА Банк» осуществило первичное размещение простых акций дополнительного выпуска в рамках реструктуризации в количестве 44 175 794 956 простых акций за счет конвертирования в них облигаций всех выпусков в пределах двух облигационных программ банка, принадлежащих акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» на общую сумму 671,472 млн тенге – сообщило KASE.
Фонд «Самрук-Казына» планирует в течение нескольких лет найти стратегического инвестора и выйти из капитала «БТА банка». Одним из претендентов на покупку пакета банка является «Сбербанк России».
В результате реструктуризации, которую планируется завершить к 5 сентября, кредиторы станут акционерами банка, и на их долю будет приходиться 18,5% акционерного капитала. ФНБ «Самрук-Казына» будет по-прежнему основным акционером банка, владеющим остальными 81,48% акционерного капитала банка, на долю миноритариев придется 0,02% акций.
