МИРОВЫЕ РЫНКИ: Тестирование локальных минимумов и надежды на отскок

В ходе прошлой недели на мировых фондовых рынках наблюдалось понижательное движение, которое усилилось и в начале текущей недели. Основные биржевые индексы потеряли более 2%. Основной причиной снижения фондовых индексов стали разочаровывающие макроэкономические данные. Очевидно, что фондовые рынки продолжают «смотреть» вниз на фоне все больших сомнений относительно перспектив мировой экономики. В течении прошлой недели были опубликованы негативные данных по рынку жилья в США. Объем продаж домов на вторичном рынке в июле упал на 27,2% в то время, как экономисты ожидали падения лишь на 13,4%. А объем продаж новых домов в июле снизился на 12,4%, в то время как участники рынка не ожидали существенных изменений. Рынок жилья, как один из ключевых факторов восстановления экономики страны болезненно повлиял на динамику биржевых котировок. На относительно высоком уровне продолжает поступать заявки на выплату пособий по безработице в США. Еженедельные показатели держатся выше 450 тыс., что также не может не беспокоить инвесторов. Тем не менее, не смотря на негативную статистику, рынок не упал ниже важных уровней сопротивления в 1040 пунктов по индексу S&P500. После выступления председателя ФРС США Бена Бернанке в пятницу, инвесторы и вовсе предприняли попытку роста, т.к. глава Центробанка вновь упомянул, что у ФРС есть в запасе меры по стимулированию экономического роста.

В начале текущей недели весь оптимизм от слов Б.Бернанке был нивелирован за счет негативных данных по личным доходам американцев, которые оказались слабее прогнозных значений. Индекс S&P500 очередной раз вернулся к уровню 1040 пунктов.

С технической точки зрения, индекс находится на довольно важном уровне. Пробой уровня вниз будет свидетельствовать о движении до июльских минимумов. В случае, если уровень вновь удастся удержать, то вполне можно ожидать роста до 1070-1100 пунктов. Определяющим фактором для направления рынка в ближайшие дни будет статистика по рынку труда США. В пятницу будут опубликованы данные по уровню безработицы в стране по итогам августа, а также данные по количеству рабочих мест в разных секторах экономики.

НЕФТЬ
В минувшую пятницу котировки нефти существенно выросли и достигли уровня выше $75 за баррель. Однако оптимизм среди нефтяных трейдеров быстро улетучился с выходом слабых данных по личным доходам американцев в начале текущей недели. Также как и по индексу S&P500, котировки быстро вернулись к уровню серидины прошлой недели и вновь протестировали локальные минимумы на уровне в $71 за баррель. Негативно на динамику цен повлияли и данные американского института нефти по коммерческим запасам нефти в США. Объем складируемой нефти вырос более чем на 4 млн. баррелей за прошлйю неделю. Это не может не оказывать давления на цены. Тем не менее, с технической точки зрения, вполне возможен отскок котировок вверх от уровней близких к $70-71 за баррель.

МЕДЬ
Котировки меди уже несколько недель торгуются в широком диапазоне $3,2-3,4 за фунт. Негативное влияние статистики по рынку жилья в США и вовсе было нивелировано еще на прошлой неделе. В начале текущей недели поддержку котировкам оказали данные по индексу PMI в Китае, который оказался лучше июльского показателя. На уровне $3,45 находиться ближайшее сопротивление по уровням Fibonacci. Ближайшая поддержка находится на уровне $3,32 и $3,21.

Индекс доллара (DXY)
Ситуация на валютном рынке продолжает оставаться напряженной и не определенной. Основные валюты контрагенты доллара США, которые слабеют в паре с долларом – это евро и фунт. Существенно укрепляется к доллару японская Йена и швейцарский франк. Индекс доллара (DXY) пока остается в восходящем тренде и вплотную приблизился к уровню сопротивления у отметки в 83,4 пункта. Ближайщий уровень поддержки по индексу находиться на уровне 82 пункта. При пробое уровня сопротивления, следует ожидать роста до 84,4 пункта. В настоящее время индекс консолидируется у 50-дневной средней.