Казахстанская «дочка» Сбербанка России завершила первичное размещение на неорганизованном рынке именных купонных субординированных облигаций на общую сумму 10 млрд тенге, выпущенных в пределах первой облигационной программы.
Первичное размещение указанных облигаций было осуществлено путем проведения подписки со сроком обращения первого выпуска 7 лет, второго – 9 лет. В подписке помимо физических лиц, приняли участие банки второго уровня, пенсионные фонды, страховые компании, а также брокерские и управляющие компании.
Объем поданных заявок на покупку купонных облигаций банка в 4 раза превысил объем размещаемых облигаций. Банком были удовлетворены заявки, поданные с доходностью до 7% годовых.
Как сообщалось ранее, госагентство по финнадзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) зарегистрировало первый и второй выпуски именных купонных субординированных облигаций казахстанской «дочки» Сбербанка в середине августа текущего года.
Объем первого и второго выпусков именных купонных субординированных облигаций составляет по 5 млрд тенге каждый. Номинальная стоимость одной бумаги — один тенге.
Банк сообщал, что данные выпуски позволят увеличить собственный капитал банка и привлечь дополнительные ресурсы на активизацию деятельности в области кредитования малого и среднего бизнеса, кредитования крупных предприятий реального сектора экономики и инвестиционных проектов, а также на расширение спектра предоставляемых услуг банка, что позволит максимально диверсифицировать как активные операции, так и источники фондирования.
