Народный банк начал прием заявок на участие в размещении еврооблигаций

АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»сообщает о начале приема заявок от членов биржи на участие в планируемом размещении международных облигаций АО «Народный Банк Казахстана». Об этом сообщает Казахстанская фондовая биржа (KASE).

Согласно сообщению, прием заявок на участие в планируемом размещении международных облигаций АО «Народный Банк Казахстана», выпускаемых и регистрируемых в соответствии с законодательством иностранного государства, от потенциальных инвесторов на организованном рынке РК будет проводиться одновременно со сбором заявок на территории иностранных государств.

Способ подачи заявок — закрытый. Время начала приема заявок — 15:00 алматинского времени. Время окончания приема заявок: 19:00 алматинского времени.

Ожидаемые рейтинги выпуска: B+ (S&P), B+ (Fitch) и Ba3 (Moody’s). Валюта выпуска и обслуживания — доллар США.

Глобальные облигации старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с Правилом 144А и Положением S, имеют номинал в размере $200 тыс. или больший, кратный $1 тыс.

Индикативный срок обращения облигаций — 10 лет.

Цена еврооблигаций будет определена в середине этой недели.

Совместными ведущими менеджерами и букраннерами выпуска выступают АО «Halyk Finance», Citi и Deutsche Bank.