Портфель потерял в весе

Согласно данным Агентства финнадзора (АФН), ссудный портфель коммерческих банков Казахстана с начала прошлого года снизился почти на 6%. Из крупнейших банков наибольшее снижение показали АО «БТА Банк», АО «Темiрбанк» и АО «Нурбанк». Однако доля неработающих кредитов уменьшилась на 4%.

По состоянию на 1 января 2011 года ссудный портфель банков второго уровня (БВУ) Казахстана составил 9,066 трлн тенге, что почти на 600 млрд тенге меньше, чем годом ранее.

Уменьшение кредитного портфеля во многом было связано со снижением задолженности клиентов перед банками наряду с уменьшением выдач новых займов. При этом одной из основных проблем банковского сектора остается качество кредитного портфеля. Доля неработающих кредитов в структуре ссудного портфеля банков на 1 января 2011 года продолжает оставаться на довольно высоком уровне – 32,5%, несмотря на снижение по сравнению с началом прошлого года на 4 процентных пункта (36,5%). Большая часть подобных займов приходится на АО «БТА Банк», АО «Альянс Банк» и АО «Темiрбанк».

Лидером по снижению ссудного портфеля среди крупнейших банков Казахстана в 2011 году стал АО «БТА Банк». Его кредитная база по состоянию на 1 января 2011 года составила 1,644 трлн тенге, сократившись с начала 2010 года почти на 35%. Однако, несмотря на наибольшую долю проблемных займов в ссудном портфеле этой кредитной организации (66,1%), неработающие кредиты банка за минувший год также снизились на 12,6%.

Вторым по снижению кредитной базы стал АО «Темiрбанк», чей ссудный портфель за 2010 год уменьшился на 19% и составил 212,202 млрд тенге. А вот неработающие кредиты банка, которые занимают большую долю ссудного портфеля (53,04%), за минувший год увеличились на 4,8%.
На третьей позиции по уменьшению кредитов обосновался АО «Нурбанк», его кредитный портфель за прошлый год сократился на 14,5% и по состоянию на 1 января 2011 года составил 200,897 млрд тенге. Однако этот банк стал лидером по росту неработающих кредитов среди казахстанских банков, доля которых увеличилась с 7,8 до 46,6%.

Лидером по росту ссудного портфеля среди первой десятки банков Казахстана стал ДБ АО «Сбербанк». Кредитный портфель банка по состоянию на 1 января 2011 года составил 176,644 млрд тенге, увеличившись за прошлый год на 83,1%. Проблемные кредиты банка также показали незначительный рост – 0,41%.

Также хороший рост кредитного портфеля показал АО «Евразийский Банк» (20,7%), проблемные кредиты которого ненамного уменьшились – с 12,6 до 11,6%.

Увеличилась и доля неработающих кредитов в портфеле АО «Kaspi Bank» – с 8,9 до 13,4%. Тем не менее кредитный портфель банка за прошлый год показал рост на 14,9%. Председатель правления АО «Kaspi Bank» Михаил Ломтадзе объясняет рост портфеля тем, что стратегический приоритет банк отдает массовой рознице. «Рост активов дал портфель розницы, который мы активно развивали в течение последних трех лет. В 2011 году мы планируем рост уровня ссудного портфеля на 20-30%. Это значит, что Kaspi Bank будет предлагать населению новые интересные кредитные продукты», – прокомментировал он.

Несмотря на преимущественную долю проблемных займов в ссудном портфеле АО «Альянс Банк» (63,5%), неработающие кредиты этого банка за минувший год снизились на 5,6%. Как пояснили в пресс-службе банка, в целях сокращения количества неработающих кредитов, еще до завершения реструктуризации, в 2009 и начале 2010 года АО «Альянс Банк» запустил программы помощи заемщикам. Впоследствии к данным программам смогли подключиться не только проблемные, но и стандартные заемщики, которым был предложен комплекс мер по снижению долговой нагрузки: снижение ставок по кредиту на 4-5%, удлинение сроков, предоставление льготного периода и другое.

При этом кредитная база за прошлый год увеличилась на 8% и по состоянию на 1 января 2011 года составила 545,529 млрд тенге. Наибольший прирост кредитного портфеля банка наблюдался в секторе МСБ: в течение года АО «Альянс Банк» профинансировал более 1 700 предприятий на сумму 39,7 млрд тенге, в том числе в рамках государственных программ по поддержке МСБ было выдано кредитов на сумму 11,5 млрд тенге. В секторе корпоративного кредитования банком профинансированы предприятия торговли, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности на 30,6 млрд тенге, в том числе по государственным программам на 2,1 млрд тенге.

Что касается физических лиц, АО «Альянс банк» в 2010 году выдал более 33 тыс. кредитов на сумму 22 млрд тенге, в том числе 1 186 займов в рамках государственных программ (льготное кредитование студентов и вторичное освоение средств по госпрограмме «Рефинансирования ипотечных займов») на 336,7 млн тенге.

Аналитики и банки считают, что в текущем году ссудный портфель БВУ Казахстана должен стабилизироваться. Так, по словам аналитика компании «Тройка Диалог Казахстан» Айнур Медеубаевой, несмотря на риск того, что в этом году рост кредитов будет ниже прогнозного, 2011 год обещает быть более успешным для банков, чем прошлый год: экономика набирает обороты, и заинтересованность в кредитах теперь проявляют не только госсектор и нефтяная отрасль.