ЕАБР разместил облигации 4-й серии на 5 млрд рублей

Евразийский банк развития (ЕАБР) во вторник на ФБ ММВБ полностью разместил облигации 4-ой серии объемом 5 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

Срок обращения облигаций — 7 лет. По облигациям выплачивается полугодовой купон. Условиями выпуска также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к выкупу через 3 года. Книга заявок на участие в размещении была закрыта 11 февраля, отмечается в сообщении.

В ходе бук-билдинга более 40 российских и международных инвесторов подали заявки на общую сумму 11,5 млрд рублей. В результате ставка 1-6 купонов была установлена эмитентом в размере 7,70% годовых (при заявленном изначально диапазоне в 7,75-8,25% годовых).

Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, будут направлены ЕАБР на финансирование инвестиционных проектов. Организаторами выпуска выступили ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Райффайзенбанк»
и ООО «РОН Инвест».

По словам члена правления ЕАБР, управляющего директора по корпоративному финансированию Дмитрия Красильникова, «положительная динамика кредита ЕАБР, а также удачно выбранный момент для закрытия книг
и отчасти везение позволили банку разместиться с узким спрэдом к суверенным бумагам».

«Однако сегодня, в условиях коррекции на мировых рынках, налицо перекупленное состояние рынка и в РФ. Не думаю, что по мере приближения конца года нас ждет новое снижение ставок, особенно в свете накопившегося первичного предложения бумаг и ожидаемой умеренно-повышательной динамики учетной ставки ЦБ РФ», — приводятся его слова в сообщении.

справка
ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает $1,5 млрд. Государствами-участниками банка являются Россия, Казахстан, Беларусь, Таджикистан и Армения.