Казахстан возвращает себе активы KazakhGold

AltynGroup Kazakhstan подтверждает заключение нового измененного соглашения с российским «Полюс Золото» о приобретении всех операционных активов группы компаний KazakhGold.

Первоначальное соглашение между AltynGroup и «Полюс Золото» от 8 декабря было расторгнуто в марте. Но путем длительных переговоров казахстанской стороне удалось достичь консенсуса по поводу улучшения условий покупки активов KazakhGold, включающих в себя АО ГМК «Казахалтын», Romaltyn Mining, Romaltyn Exploration и Талас Голд Майнинг Компани.

AltynGroup согласовала пропорциональную своей доле выдачу гарантии по еврооблигациям KazakhGold в размере $200 млн против того, что было предусмотрено в предыдущем соглашении, где AltynGroup должен был выдать гарантию на все 100% долговых бумаг. Новые условия соглашения предусматривают гарантирование 51% еврооблигации вместо ранее требуемых 100%, что существенно облегчает финансирование сделки со стороны покупателя.

Стороны зафиксировали общую сумму сделки на прежнем уровне. Изменения размера приобретаемого пакета в первом транше с 65% до 51% позволит AltynGroup использовать часть средств, предназначенных для выкупа, на пополнение оборотных средств и развития производства компаний.

Второй транш включает в себя приобретение оставшихся 49% доли KazakhGold в активах, на что покупатель будет иметь опцион «колл», который дает ему право приобрести данную долю траншами не меньше чем 5% со сроком действия опциона до декабря 2012 года.

AltynGroup уже достигла определенных результатов в данной сделке, включая привлечение группы менеджеров международного класса для наилучших результатов работы компании. Ее возглавляет Миллс Брэдфорд Алан, закончивший Стэнфордский университет (магистр наук по специальности «Геология и экономическая геология»). Ранее Миллс Брэдфорд Алан возглавлял BHP Billiton Base Metals, Lonmin Plc. С декабря 2008 года — независимый директор ОАО «ГМК» Норильский никель «/ Глава комитета по стратегии.
Менеджеры готовятся к выводу компании на IPO в Гонконге.

AltynGroup получила принципиальное согласие международного банка о финансировании сделки после завершения комплексной проверки активов KazakhGold. Проведение проверки является необходимым инструментов и для банка, и для нового менеджмента для оценки потенциала активов.

Согласно новым условиям сделки, AltynGroup имеет в распоряжении время до 12 сентября 2011 года, чтобы завершить начатый процесс комплексной проверки и предоставить финансирование. Учитывая уровень проделанной работы на данном этапе, AltynGroup не сомневается в завершении первого транша сделки в оговоренных сроках.