Казком завершил размещение евробондов на $300 млн

АО «Казкоммерцбанк» завершило дебютную сделку на посткризисном рынке долгового капитала по выпуску еврооблигаций на сумму $300 млн, последовавшую за роуд-шоу в США и Лондоне.

Как отмечается в распространенном сегодня пресс-релизе банка, облигации были выпущены на 7 лет со ставкой купона 8,5% годовых и доходностью к погашению 8,625%, что представляет собой премию по отношению к вторичному рынку в 12,5 базисных пункта, одну из самых низких премий на развивающихся рынках за последнее время.

По словам управляющего директора АО «Казкоммерцбанк» Сергея Мокроусова, отклик на новый выпуск продемонстрировал степень уверенности и заинтересованности международных инвесторов в казахстанском рынке.

Сумма спроса из РК составила $16,5 млн и была удовлетворена в полном размере.

Организаторами данной сделки выступили JP Morgan, UBS Investment Bank, а также АО «Казкоммерц Секьюритиз», сообщает источник.