Казахстанские банки планомерно снижают ставки вознаграждения по вкладам, сократив их с начала этого года с 8,8% до 7,9%. До конца года предполагается дальнейшее снижение на не менее 0,5%. Большой прирост денежной массы создает высокую ликвидность банковских активов, однако рост кредитного портфеля не демонстрирует такой же быстрой динамики.
Темпы роста депозитного рынка банков второго уровня Казахстана постепенно снизились к концу I квартала 2011 года. В марте депозиты банков увеличились на 272,5 млрд тенге, прирост составил 3,9%, а в апреле привлечено 15 млрд тенге при росте 0,2%. В мае совокупный объем депозитов в отечественной банковской системе снизился до 7253,9 млрд тенге. Банки второго уровня начали плавное понижение ставок вознаграждения по депозитам, чтобы сократить привлечение средств от вкладчиков, поскольку на балансах банков появились большие излишки денежной массы. Этот высоколиквидный актив висит «мертвым грузом» на балансе отечественных банков из-за дефицита на финансовом рынке качественных инвестиционных проектов, в которые эти средства можно было бы вложить.
В результате средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте составляла на февраль 2011 года – 9,1%, в марте она сократилась до 8,4%, а в апреле до 7,9%. Заместитель председателя правления АО «Народный Банк Казахстана» Даурен Карабаев заявил «Къ» следующее: «В целом за I квартал 2011 года мы наблюдаем значительное увеличение ликвидности нашего банка в тенге. В связи с тем, что рост кредитного портфеля отставал от прироста денежной массы и резервов банков, избыточная ликвидность размещалась, как правило, либо в государственных ценных бумагах, либо на краткосрочных депозитах в Национальном Банке, как в самые ликвидные и низкорисковые инструменты. Оба вида инструментов предлагают аналогичный уровень доходности. В условиях высокой ликвидности в банковской системе и снижения процентных ставок в целом на финансовом рынке, банки, в том числе и «Народный Банк», идут на снижение процентных ставок как по депозитам, так и по кредитам». Г-н Карабаев также добавил, что за текущий квартал ставки вознаграждения по депозитам снижены на 1,5%. Более того, в течение всего 2011 года также планируется снижение ставок.
Ведущий специалист операционного департамента АО «Темiрбанк» Асель Дуамбекова отмечает «Къ», что начиная с 2009 года «Темiрбанк» проводит мероприятия по оптимизации и модификации существующей продуктовой линейки по срочным вкладам физических лиц. Условия продуктов и ставки вознаграждения скорректированы в соответствии с меняющимися рыночными условиями и требованиями Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов».
«На снижение ставок вознаграждения повлиял также и такой фактор, как кредитный рынок: так как спрос на банковские займы остается не слишком активным, процентные ставки продолжают медленное снижение в целях повышения спроса на займы. На сегодняшний день по срочным вкладам для вновь привлекаемых вкладов физических лиц ставки были снижены на 1% в тенге и на 0,5–2,05% в иностранной валюте. До конца текущего года ставки вознаграждения для вновь привлекаемых вкладов будут пересматриваться», – заявила г-жа Дуамбекова. Ее коллега, главный специалист департамента корпоративного бизнеса АО «Темiрбанк» Айгерим Дюсембаева ответила на вопрос «Къ» по изменения ставок по депозитам для корпоративных клиентов: «За 2011 год по вкладам юридических лиц ставки вознаграждения в тенге снизились на 1,5–2%, а в долларах США – на 1,2%, в евро ставка осталась неизменной. До конца года пересмотра ставок вознаграждения пока не планируется».
На 1 января 2011 года вклады юридических лиц составляли 42,7% от совокупных обязательств банковского сектора Казахстана – 4574,4 млрд тенге. На 1 мая суммарный объем вкладов юридических лиц вырос на 6,5% и достиг отметки 4874,0 млрд тенге. Вклады физических лиц выросли на 5,7%, с 2250,9 млрд до 2379,9 млрд тенге, и составили 21,4% от суммарных обязательств банков второго уровня (на 1 января их доля была на уровне 21%). На нынешний момент наблюдается насыщение балансов банков вкладами физических и юридических лиц.
Банки не предполагают входить на рынок с предложениями, которые спровоцируют дополнительное привлечение средств. Здесь также необходимо обратить внимание на маркетинговый подход и рекламу банков. В последнее время акцент на рынке рекламы банковского сектора будет смещаться в сторону услуг, связанных с предоставлением займов. Аскар Кобенов, начальник управления поддержки продаж малого и среднего бизнеса АО «НурБанк», заметил «Къ»: «Действительно, за последний год среди банков второго уровня наметилась тенденция к снижению ставок вознаграждения, как по депозитам, так и по кредитам, и наш банк не исключение. Мы снижаем ставки по депозитам, чтобы иметь возможность выдавать кредиты по более низким ставкам». Г-н Кобенов также отметил, что пока неизвестно, станет ли «НурБанк» в дальнейшем снижать ставки по депозитам – это зависит от реакции рынка. «Пока можно сказать только то, что мы не исключаем возможности дальнейшего снижения ставок. За 2011 год наши ставки по срочным вкладам снизились в среднем от 0,9% до 2,7%, в зависимости от вида депозита», – резюмировал г-н Кобенов.
Дамир Сейсебаев, руководитель аналитического центра АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» считает, что относительно низкие ставки по депозитам указывают на то, что банки в целом не нуждаются в ликвидности. «Понижение ставок среди некоторых банков объясняется изменениям в структуре фондирования», – говорит «Къ» г-н Сейсенбаев. «Банки в целом отходят от привлечения внутренних ресурсов, в то время как их кредитная активность восстанавливается медленно. С другой стороны, население и бизнес, несмотря на снижение ставок вознаграждения по вкладам, продолжает нести свободные средства в банки». Согласно официальным данным, с начала 2011 года по май 2011 вклады физлиц выросли на 5,5%, юридических лиц – на 3,2%. Соотношение кредитов к депозитам по состоянию на 01.01.2011 составило 1,32, а по состоянию на 01.06.2011 – 1,3». «Вклады и дальше, вероятно, будут расти в отсутствие доверия к альтернативным видам инвестирования, а ставки будут и дальше снижаться. Кроме того, бизнес в Казахстане не склонен к расширению, что также будет способствовать росту вкладов. Тенденция по снижению ставок не будет продолжительной – уже в 2012 году мы сможем наблюдать обратную тенденцию», – подытожил г-н Сейсенбаев.
По данным Национального Банка Казахстана, состояние депозитных вкладов банков второго уровня на 1 мая 2011 года выглядело следующим образом: общая сумма депозитов от физических и юридических лиц составляла 7 253,9 млрд тенге, прирост за апрель – 15,0 млрд тенге, или 0,2%. Суммарный объем вкладов физических лиц достиг 2379,9 млрд тенге, что составляет 32,8% от общей суммы вкладов клиентов, увеличившись за апрель на 49,1 млрд тенге, или на 2,1%. На 1 мая вклады клиентов, номинированные в иностранной валюте, составили 32,8% от совокупных вкладов клиентов и достигли 2376,3 млрд тенге. Совокупный объем вкладов юридических лиц составил 4874,0 млрд тенге, а это 67,2% от общей суммы вкладов клиентов. В данных показателях не учитывались вклады дочерних организаций специального назначения.
На начало мая 2011 года средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам физических лиц, номинированным в национальной валюте, достигла 7,9%. На декабрь 2010 года аналогичный показатель был на уровне 8,8%. Ставка вознаграждения по вкладам юридических лиц составила 3,2% (декабрь 2010 года – 3,4%).
СоседиРоссийское Агентство по страхованию вкладов провело анализ развития рынка вкладов физических лиц в 1-м квартале 2011 года.
Вклады физических лиц в банках в I квартале 2011 года увеличились на 197,6 млрд рублей (год назад – на 309 млрд рублей). В относительном выражении они выросли на 2% до 9 995,9 млрд руб. (в I квартале 2010 г. – на 4,1%). Данное замедление темпов роста вкладов может являться реакцией населения на низкие процентные ставки по вкладам в сравнении с уровнем инфляции. По итогам I квартала общий уровень ставок по вкладам уменьшился, в то же время часть банков изменили ставки в сторону повышения (14 из 100 банков повысили, а 52 банка понизили свои ставки в течение рассматриваемого периода).
