Кредиты выросли на возврате
Ссудный портфель банков второго уровня увеличился с начала года на 288,4 млрд тенге, или на 3,2%. Однако, по словам аналитиков, рост был обеспечен прежде всего за счет «БТА Банка», который, предположительно, продолжил возвращать списанные кредиты на баланс.
По информации Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (КФН), в первом полугодии стандартные займы увеличились на 18,6 млрд тенге (0,8%), сомнительные – на 167,0 млрд тенге (3,4%), безнадежные – на 102,8 млрд тенге (5,7%), а сформированные провизии по займам – на 71,1 млрд тенге (2,5%).
По данным Нацбанка, в результате роста потребительской уверенности населения и улучшения условий по розничным продуктам кредитования наблюдается значительный рост спроса на потребительские кредиты и некоторое оживление по ипотечным продуктам.
По мнению аналитиков агентства «Тройка Диалог», рост кредитов в секторе был очень сильным – 3,4% за июль и 6,7% с начала года, но он был обеспечен в основном за счет «БТА Банка», который, предположительно, продолжил возвращать списанные кредиты на баланс. Напомним, что к концу 2010 года «БТА Банк» списал $5,4 млрд (48%) своего портфеля, но объем списаний начал активно сокращаться с мая (примерно на $2 млрд), в то время как портфель прирос примерно на ту же величину.
«Мы не верим в то, что «БТА Банк» действительно мог нарастить портфель такими темпами, – говорят эксперты «Тройки Диалог». – За исключением «плохих» банков рост кредитов в секторе составил 1,2% за месяц (4,5% с начала года). Это хорошие темпы роста для июля, несмотря на сезонное снижение активности (в июне рост был слабее – 1% за месяц). «Халык Банк» показал стабильный рост кредитов – на 30 базовых пунктов за месяц, как и в июне, но мы ожидаем ускорения роста к концу года (за семь месяцев 2011 года рост составил 2,7%). Кредиты «Казкоммерцбанка» впервые выросли в этом году, предположительно, за счет розничного сегмента, хотя рост был незначительным (20 базовых пунктов за месяц) и с начала года объем кредитов все равно снизился на 4,4%».
Рост кредитов и нежелание реструктурировать больше кредитов привели к росту нефункционирующих кредитов хороших банков на 66 базовых пунктов, до 23% и отчислений в резервы – до 3,2% за семь месяцев этого года.
«Мы не ожидаем существенных изменений этих тенденций до начала реализации обещанных госпрограмм, – отмечают в «Тройке Диалог». – «БТА Банк» отчисляет почти 100% резервов по кредитам, которые явно восстанавливаются из ранее списанных. У банка есть еще $3,4 млрд списанных за баланс кредитов, и их возврат на баланс (при 100%-м покрытии) мог бы привести к снижению капитала банка по КСБУ с $1,2 млрд до отрицательного уровня в $2,2 млрд. Возможное объяснение этого шага – желание привести финансовую отчетность банка по КСБУ в соответствие с отчетностью по МСФО, что можно только приветствовать».
По словам председателя правления АО «Метрокомбанк» Гурама Андроникашвили, в банке наблюдается высокий избыток капитала и ликвидности, что позволяет наращивать ссудный портфель. За семь месяцев текущего года кредитный портфель банка вырос на 53,3%. Однако динамика роста кредитования в общем по рынку намного ниже – за шесть месяцев кредитный портфель вырос всего на 4,4 %.
«Это происходит по нескольким причинам, – поясняет г-н Андроникашвили, – например, некоторые крупные банки сфокусировались на своих проблемных займах, которые образовались за последние несколько лет, либо из-за слишком консервативного подхода к кредитованию новых проектов и клиентов, у которых нет положительной истории или собственных средств. У самих клиентов также есть неопределенность из-за сложившейся мировой экономической ситуации, поэтому они осторожно подходят к вопросам расширения бизнеса и инвестициям в новые проекты».
В «БТА» отмечается стабильная тенденция по приросту кредитования, ежемесячный прирост составляет порядка 15–20%. По словам заместителя начальника управления розничного бизнеса АО «БТА Банк» Дины Бердияровой, сейчас наблюдается положительная динамика на рынке розничного кредитования. Рынок «оживает», клиенты, чувствуя стабилизацию в доходах, задумываются об удовлетворении своих потребностей и, соответственно, обращаются за получением кредитов. Согласно стратегии банка, в 2011 году основной акцент в кредитовании ставится на физических лиц и развитие малого и среднего бизнеса.
«Объем кредитования во II квартале 2011 года значительно увеличился и в «Темiрбанке» – на 226%, и есть уверенность, что это не предел», – констатирует начальник управления беззалогового кредитования АО «Темiрбанк» Сабыр Кипатов. По его словам, в банке сейчас идет масштабная работа по модернизации действующих продуктов розничного кредитования. Решаются вопросы, касающиеся внедрения программы лояльности для вкладчиков, повышения доли кратко- и среднесрочных займов в портфеле розничных кредитов путём разработки и внедрения новых продуктов, а также совершенствования системы мониторинга финансового состояния заёмщиков. Также в ближайших планах банка снижение процента ставок вознаграждения по потребительским займам, что обусловлено общей тенденцией на рынке розничного кредитования.
По прогнозам «Тройки Диалог», можно ожидать ускорения роста кредитования и больше новостей от регулятора осенью, когда деловая активность возрастет.
Как показал опрос БВУ Нацбанком РК, в III квартале 2011 года тенденция роста спроса на кредитные ресурсы со стороны заемщиков сохранится. Около 82% банков прогнозируют увеличение спроса и всего 15% респондентов ожидают, что он останется на прежнем уровне. В III квартале текущего года около 72% респондентов ожидают роста спроса по потребительскому кредитованию, 43% респондентов – по ипотеке.
