Бренды штурмуют Алматы

За январь-август розничный оборот вырос в Алматы на 7,1%, в Астане – на 11,6%. По мнению экспертов, рынок торговой недвижимости Алматы и Астаны станет ещеболее оживленным с приходом в Казахстан новых мировых брендов. В ближайшее время на рынке Алматы прогнозируется высокий спрос на качественные торговые помещения в профессионально управляемых центрах, в то время как рынок Астаны ожидает перенасыщение.

За период с января по август 2011 года оборот розничной торговли в Алматы составил около 713 млрд тенге, что превышает данный показатель за аналогичный период 2010 годана 7,1%. Торговый оборот зарегистрированных компаний вырос по сравнению с периодом с января по август 2010 годана 6,7%, тогда как объем торгового оборота на рынках и среди частных предпринимателей увеличился на 7,8%.

Ожидаемый прирост общей арендуемой площади вАлматы в 2011 году составит приблизительно 41,7 тыс. кв.м.

Как пояснила «Къ» старший консультант департамента рынка капитала VeritasBrown ГульшатСариева, к концу четвертого квартала 2011 года ожидается ввод в эксплуатацию около 68 тыс. кв.м площадей в современных торговых центрах, этот показатель включает ТРЦ «ADK»и ТРЦ «Алан» (прежнее название –«Алмалы»), а также расширение торгового центра «Апорт»на пр.Раимбека.

Общая полезная площадь современных торговых центров Алматы составляет около 225 тыс. кв. м, значительное ееувеличение ожидается в последующие 24–36 месяцев, по мере завершения строительства новых торговых комплексов, таких, как «Жеруйык2 (первый квартал 2013 года), «ЕсентайМолл» (четвертый квартал 2012 года) и «Достык Плаза» (третий квартал 2014 года).

«К концу текущего года сделка между испанской группой модной одежды Inditexи FawazAlhokairбудет завершена. После заключения данной сделки Inditexполучит прямой контроль и управление над торговыми точками Zara, PullandBear, MassimoDutti, Bershkaи Stradivariusпо всему Казахстану», – поясняет ГульшатСариева.

Второй квартал был отмечен значительным повышением заинтересованности со стороны международных ритейлеров, планирующих выходить на рынок Казахстана в ближайшие два года.

Менеджер по развитию компании ScotHollandВалерий Пшеничный считает, что тенденция привлечения новых брендов и опытных международных игроковбудет способствовать более быстрому «естественному развитию» сегмента торговой недвижимости, и, в частности, появлению более крупных торговых форматов, необходимых для непродовольственных международных брендов.

«В ближайшие несколько лет мы ожидаем приходаи других международных торговых операторов, однако данный процесс потребует длительных переговоров. В целом розничный рынок Казахстана состоит из частных и специализированных магазинов, торговых центров, базаров и оптовых рынков», – пояснил «Къ» г-н Пшеничный.

По словам ГульшатСариевой, RetailGroupKazakhstanпланируют открыть Topshop/Topman(ноябрь, в ТРЦ Мега Алматы) и NewLook. «Возобновление активной строительной деятельности значительно увеличит фонд торговых помещений, при условии, что все строящиеся проекты будут завершены, что, в свою очередь, вызовет насыщение рынка в определенных районах города, таких, как мкр-н «Самал». Последнее негативным образом отразится на возможности эксклюзивных торговых операторов войти на местный рынок», – говорит эксперт.

По мнению Валерия Пшеничного, сравнительно низкий уровень развития розничного рынка в Казахстане и существенный дефицит крупныхмеждународных профессиональныхторговых операторов объясняется низкой плотностью населения, географическим положением и проблемами логистического характера, вызванными слабым развитием инфраструктуры. В результате наблюдается нехватка качественных торговых площадей.

По словам эксперта, с конца 2010 года наметилась тенденция активизации профессиональныхритейлеров в отношении рынка Казахстана, которые планируют открывать новые магазины. Планы развития касаются, в основном.удачно расположенных торговых центров, имеющих сильный состав арендаторов, якорных и представителей известных брендов. Многие известные ритейлеры при проведении переговоров с арендодателями получают привлекательные условия аренды.

«Ситуация начинает изменяться в лучшую сторону– благодаря тому, что некоторые крупные торговые сети и бренды рассматривают возможности выхода на казахстанский рынок, – как самостоятельно, так и через местных партнёров. Во втором квартале 2011года состоялось открытие торговых точек GAP, «Спортмастер», Ессо, Peacocksи Oasis, брендов, ранее не представленных в Казахстане. До конца года ожидается открытие магазинов таких новых для Казахстана международных брендов, как LaSenzaи TopShop. Также об открытии в 2012 году лицензированного магазина в Алматы официально заявила розничная сеть SaksIncorporated», – говорит Валерий Пшеничный.

Международные ритейлеры, которые рассматривают рынок розничной торговли Казахстана, в первую очередь, изучают перспективы Алматы, что объясняется большими объемами розничноготоварооборота. Наиболее активно изучают рынок Казахстана российские компании.

За последние годы было построено или реконструировано около 30 крупных объектов торговой недвижимости с общей площадью более 5 тыс. кв.м каждый. Однако, по разным объективным причинам, на рынке ощущается нехватка концептуальных торговых центров с хорошим местоположением.
«Для многих действующих торговых центров и других торговых объектов характерны низкое качество и отсутствие эффективной концепции, профессионального управления недвижимостью и соответствующей структуры арендаторов.На сегодняшний день к концептуальным и профессионально управляемым ТРЦ г.Алматымогут быть отнесены: «Мега Алма-Ата», «Спутник», «Апорт» и«PrimePlaza», – говорит аналитик ScotHolland.

В настоящее время на стадии строительства, а также планирования (2011 год и позже) находятся более 17 проектов. Из них:3 объекта планируются к вводу в эксплуатацию в 2011 году, 5 планируется завершить в 2012 году.

«Некоторые строящиеся торговые центры, ввод которых в эксплуатацию планировался на 2011 год, перенесли сроки ввода в эксплуатацию на более поздний срок.В связи с переносом сроков ввода ряда торговых центров на более поздний срок,спрос на качественные торговые помещения в концептуальных и профессионально управляемых центрах остаётся относительно высоким. Кроме того, ожидаемое появление новых международных брендов и сетевых операторов должно дать импульс более активному развитию рынка и освоению рынком новых торговых площадей», – говорит эксперт.

Недвижимость столицы–
Оборот розничной торговли в Астане в период с января по август 2011 года составил около 209 млрд тенге, что превышает показатель аналогичного периода 2010 года на 11,6%. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года, оборот розничной торговли во втором квартале 2011 года увеличился на 5%. Индекс потребительских цен вырос по итогам 2010 годана 8,2%.

По словам г-жи Сариевой, в течение первого полугодия ряд крупных международных брендов вошел на торговый рынок Астаны, а именно: Gap, SteveMadden, MissSixtyи NewYorker.Кроме того, новые бутикиоткрылиAldoи KarenMillen, aZiddy(детская продукция) и BananaRepublicпланируют открыть бутики в «Хан Шатыре» в течение ближайших месяцев.

По словам консультанта, общая полезная площадь торговых помещений Астаны примерно составляет 300 тыс. кв.м, из которых 153,6 тыскв.м приходится на: MegaAstana, «Сарыарка», «Керуен», «Хан Шатыр» и «Азия Парк». «В настоящее время строительство ряда объектов торгового и многофункционального назначения приостановлено, а такие проекты, как «Абу-Даби Плаза», CentralPark, «Батыгай» и AstanaCityPalaceнаходятся на стадии разработки», – говорит аналитик.

По словам Валерия Пшеничного,на рынке Астаны наблюдаются высокая конкуренция, сравнительно невысокая покупательская способность населения и слабая маркетинговая концепция некоторых ТЦ. Заметным также является недостаток профессиональных и «брендовых» операторов, действующих на рынке столицы. «Вновь вводимые и строящиеся ТЦ продолжают испытывать трудности с привлечением профессиональных арендаторов. По-прежнему остро стоит проблема с насыщением торговыми комплексами левобережной части города, где представлена большая часть современных строящихся и действующих объектов», –считает он.

По прогнозам эксперта, с учетом того, что в ближайшее время будут появляться новые объекты развлечения и торговли, рынок торговой недвижимости Астаны в ближайшие 3–5 лет может достичь перенасыщения.В результате девелоперы могут оказаться вынужденными либо осваивать другие сферы, либо заняться реконструкцией существующих объектов, а также обратить свое внимание на ранее не представленные форматы торговых центров.

Аналитик убежден, что торговые центры старого формата неизбежно пострадают –от резкого снижения активности и закрытия торговых точек, связанных с переездом многих арендаторов в новыесовременные центры, что приведет к дальнейшему повышению уровня пустующих площадей.

«Торговые центры столкнулись с проблемой привлечения новых операторов ритейла, и поэтому вынуждены идти на компромисс в отношении условий аренды, чтобы обеспечить приемлемый уровень заполняемости объекта на момент открытия», – говорит г-н Пшеничный.

Источник: Scot Holland CBRE

Ставки аренды в Астаны ($ кв.м.)

Диапазон ставок аренды Алматы ($ кв.м.)

Источник: VeritasBrown