АО «КазТрансГаз» завершило сделку по частичному обратному выкупу облигаций на международных рынках капитала, которые были выпущены в 2007 году, со сроком обращения до 2017 года включительно, сообщает Zakon.kz.
Выкуп облигаций был осуществлен посредством направления публичного предложения о покупке (Сash only tender offer) держателям еврооблигаций на общий номинальный объем $270 000 000.
Дилер-менеджерами по выкупу облигаций выступили «Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед» (Citigroup Global Markets Limited), «Ай-Эн-Джи Банк Н.В., Лондонский филиал» (ING BankN.V., London Branch) и «Натиксис Секьюритез Америкас ЛЛС» (Natixis Securities Americas LLC).
Выкуп облигаций позволил КазТрансгазу оптимизировать свои долговые обязательства, уменьшить валютные риски и снизить расходы по обслуживанию долга. Частичный досрочный выкуп еврооблигаций свидетельствует о финансовой устойчивости компании и эффективно проводимой политике управления ликвидностью. Положительный экономический эффект составит около 3 млрд. тенге.
В ближайшее время АО «КазТрансгаз» планирует осуществить выкуп оставшейся части облигаций.
