В 2015 году на фоне событий на мировых рынках, в частности стремительное падение цен на нефть, основного драйвера роста экономики страны, ситуация в Казахстане заметно ухудшилась. Банковский сектор Казахстана претерпел ряд изменений и в сравнении с 2014 годом значительно ослаб, хотя и смог заработать на слабеющем тенге. Девальвация тенге стала причиной снижения платежеспособности заемщиков, стремительного увеличения доли долларовых вкладов и сильного ухудшения ситуации на ипотечном рынке.
Ряд инвесторов начали покидать банковский рынок. Так в прошедшем году можно выделить ряд значимых для рынка сделок, таких как объединение трех банков Альянс Банк, ForteBank и Темiрбанк, выход британских инвесторов из капитала RBS и слияние с банком Capital bank, приобретение акций Плюс Банк, обмен активами Казкома и БТА, поглощение Евразийским банком Банка Позитив Казахстан.
Подводя итоги прошедшего года Kursiv Research решил выяснить как банки работали в сложное для страны время и составил рэнкинг банков РК по основным показателям.
Общий объем совокупных активов Банковского сектора за 2015 год составил 23,78 трлн тенге, что на 30,4% превышает показатель за 2014 год, который был на уровне 18,24 трлн тенге. Самым крупным банков Казахстана стал "КАЗКОММЕРЦБАНК", объем совокупных активов которого составил 5,05 трлн тенге. Вторым в списке оказался "Народный Банк Казахстана", совокупные активы которого составили 4,05 трлн тенге. На третьем месте рэнкинга с объемом активов 1,94 трлн тенге оказался "Цеснабанк".
С ростом объемов активов сектора немного пострадала их рентабельность. Эффективность использования активов сектора в 2015 году снизилась до 1,08%, против 1,66% в предыдущем году. Между тем, самым эффективным банком с точки зрения рентабельности активов, можно назвать "Ситибанк Казахстан", коэффициент рентабельности активов которого составил 9,97%, вторым оказался "Банк Хоум Кредит", коэффициент рентабельности активов банка составил 7,41%. На третьем месте разместился "АЛЬФА-БАНК", с показателем 6,72%.
Отметим, что в по сравнению с 2014 годом, совокупная прибыль банковского сектора 2015 году упала на 18,93% и составила 227,02 млрд тенге. Когда как за прошлый год она составила 280,03 млрд тенге. Самым прибыльным банком в 2015 году стал "Народный Банк Казахстана", совокупная прибыль которого составила 102,99 млрд тенге. "Ситибанк Казахстан" также вошел в рэнкинг и занял второе место с совокупной прибылью 40,78 млрд тенге. Последним в тройке самых прибыльных банков оказался "АЛЬФА-БАНК". Совокупная прибыль банка за 2015 год составила 19,67 млрд тенге.
Лидером по темпу роста прибыли стал "Банк Позитив Казахстан", прибыль банка выросла в 6,94 раз с 143,13 млн тенге в 2014 году до 993,96 млн тенге в 2015 году. В 6,7 раз выросла прибыль "Qazaq Banki", которая по итогам 2015 года составила 1,84 млрд тенге (274,65 млн тенге в 2014 году). На третьем месте расположился "АТФБанк", прибыль которого за год выросла в 6,17 раз и составила 10,80 млрд тенге.
Также в 2015 году заметно вырос общий объем ссудного портфеля, который по итогам года составил 15,55 трлн тенге. Напомним, что в 2014 году данный показатель был ниже на 9,7% и составлял 14,18 трлн тенге. Наибольший рост продемонстрировал ссудный портфель "Народный Банк Казахстана", который вырос на 490,86 млрд тенге или на 27,35% и составил 2,38 трлн тенге. На 466,94 млрд тенге или на 43,7% вырос объем ссудного портфеля "Цеснабанк", показатель за 2015 год составил 1,54 трлн тенге. "Банк "Bank RBK" по этом показателю занял третье место нарастив ссудный портфель на 304,23 млрд тенге или на 84,7% до 663,6 млрд тенге.
В 2015 году банкам усердно пришлось работать над сокращением объемов токсичных кредитов, так как по постановлению НацБанка страны на 01 января 2016 года доля NPL должна была сократиться до 10%. Однако, как показывают данные, у шестерых банков, доля NPL превышают допустимый уровень. Хотя, за год в секторе наблюдается снижение объемов проблемных кредитов. Так, по итогам 2015 года объем кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней составил 1,24 трлн тенге, что на 63% меньше по сравнению с 2014 годом, когда их объем составлял 3,34 трлн тенге. Наибольшая доля токсичных кредитов в "НБ Пакистана" в Казахстане, доля составила 27,5% от объема кредитов или 1,23 млрд тенге. Доля токсичных кредитов "AsiaCredit Bank" занимает 15,71% или 20,79 млрд тенге от всех выданных кредитов. Третьим в списке лидеров по доле токсичных кредитов стал "Банк ЦентрКредит", их объем составил 139,98 млрд тенге или 14,22% от общего объема кредитов.
Лидерами по снижению объемов токсичных кредитов стали "КАЗКОММЕРЦБАНК", "АТФБанк", и "ForteBank".
Наилучший результат по сокращению токсичных кредитов показал "КАЗКОММЕРЦБАНК" снизивший объем проблемных кредитов на 2,01 трлн тенге до 353,8 млрд тенге по итогам 2015 года. Напомним, что 2014 году совокупный объем проблемных кредитов Казкома и БТА банка составлял 2,36 трлн тенге. Вторым среди лидеров стал "АТФБанк", который снизил объем токсичных кредитов на 147,93 млрд тенге, в 2015 году он составил 72,3 млрд тенге, против показателя 2014 года 220,2 млрд тенге. "ForteBank" также отличился значительным снижением объема проблемных кредитов, в 2015 году он составил 46,67 млрд тенге, против 124,7 млрд тенге за 2014 года, объем снизился на 77,98 млрд тенге.
Позитивным сигналом для экономики является увеличение объема вкладов на 37,5% в 2015 году, таким образом он составил 15,6 трлн тенге, когда как в 2014 году объем вкладов составлял 11,4 трлн тенге. Возглавил пятерку лидеров по объему вкладов "КАЗКОММЕРЦБАНК", объем вкладов которого составил 3,23 трлн тенге. Следом, с объемом 2,71 трлн тенге разместился "Народный Банк Казахстана". Третьим в списке оказался "Цеснабанк", общие вклады которого составили 1,34 трлн тенге. Также в пятерку лучших по вкладам вошел "Сбербанк", с объемом 1,14 трлн тенге. На пятом месте разместился "Банк ЦентрКредит", объем вкладов составил 1,00 трлн тенге.
Вклады населения 2015 году увеличились так же в основном из-за переоценки вкладов в инвалюте. Всего населением за прошлый год было вложено 6,9 трлн тенге, что на 55% больше показателя 2014 года – 4,4 трлн тенге. В этой категории «любимчиками» народа стали "Народный Банк Казахстана", "КАЗКОММЕРЦБАНК" и "KASPI BANK". Лидером по привлечению вкладов населения стал "Народный Банк Казахстана", объем вкладов в который вырос на 56,6% или 513 млрд тенге и в 2015 году составил 1,42 трлн тенге. На втором месте рэнкинга разместился "КАЗКОММЕРЦБАНК", вклады которого увеличились на 449 млрд или 45,7% с показателя 2014 года в 932 млрд до 1,43 млрд тенге. На третьем месте, оказался "KASPI BANK" объем вкладов физических лиц которого вырос на 233 млрд или 56,1% и за 2015 год составил 649 млрд тенге, напомним что 2014 году объем составлял 416 млрд тенге.
Вместе с тем, самый крупный отток вкладов населения произошел из "Нурбанк", вклады которого сократились на 3,73 млрд. тенге и составили 64,6 млрд тенге, против 68,3 млрд за прошлый год. Однако банк показал рост объема вкладов юридических лиц на 20,68 млрд тенге. Так, по совокупным вкладам физ. лиц и юр. лиц прирост составил 16,94 млрд тенге. Отток в размере 308,521 млн тенге показал "Заман-Банк", в 2014 году объем вкладов физических лиц составлял 1,54 млрд тенге, а уже в 2015 году данный показатель сократился на 20,04% и составил 1,23 млрд тенге.
По притоку вкладов юридических лиц по сравнению с прошлым годом также наблюдается рост на 26,2%. В 2015 году объем составил 8,72 трлн тенге, когда как за 2014 год показатель составлял 6,91 трлн тенге. Первым в рэнкинге лидеров по притоку вкладов юридических лиц стал "КАЗКОММЕРЦБАНК", вклады которого выросли на 591 млрд тенге или на 47,6% в 2015 году и составили 1,83 трлн тенге, отметим что в 2014 году объем составлял 1,24 трлн тенге. Также на 491 млрд тенге или на 61,1% возросли вклады "Народный Банк Казахстана", которые по итогам года составили 1,29 трлн тенге. "Банк "Bank RBK" разместился на третьем месте в рэнкинге, объем вкладов юридических лиц за 2015 год составил 445 млрд тенге, против показателя 2014 года – 259 млрд тенге, объем увеличился на 186 млрд тенге.
Наибольшее сокращение депозитов юридических лиц пришлось на "KASPI BANK", "RBS (Kazakhstan)" и "AsiaCredit Bank". Объем вкладов юридических лиц в "KASPI BANK" уменьшился на 129,5 млрд тенге и составил по итогам 2015 года 157,1 млрд тенге. Однако, согласно комментариям пресс-службы банка, данные средства физически остались в банке за счет конвертации на более выгодных условиях в облигации Кaspi. Также значительный отток депозитов произошел в банке"RBS (Kazakhstan)", так в 2015 году объем вкладов снизился на 24,34 млрд тенге и составил 30,32 млрд тенге. На третьем месте по сокращению вкладов юридических лиц оказался "AsiaCredit Bank", объем сократился на 16,5 млрд тенге и за 2015 год составил 82,8 млрд тенге.
*Все данные по показателям "КАЗКОММЕРЦБАНК" на 2014 год считались как совокупность показателей "БТАБанка" за соответствующий период.
* Все данные по показателям "ForteBank" на 2014 год считались как совокупность показателей "Альянс Банк" и "Темiрбанк" за соответствующий период.
* Все данные для расчетов были взяты с Национального Банка РК.
Ограничение ответственности
Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.
