Развитие рынка кредитных карт, в долгосрочной перспективе сможет стать заменой розничного кредитования, говорят банки. Несмотря на достаточно высокие ставки вознаграждения, кредитные карты привлекательны наличием льготного периода, а также револьверными кредитными линиями.
Доход по кредитным картам
По данным Нацбанка на 1 января 2016 года в обращении находится 17,2 млн. платежных карточек, а количество держателей карточек составило – 14,3 млн. чел. Наиболее распространенными являются дебетные карточки, их доля составляет 74,7%, доля кредитных карточек – 13,7%.
Однако эмиссия кредитных карт на сегодняшний день происходит не во всех банках, к примеру в АТФ банке, Нурбанке этот продукт только планируется запускать.
Зависимость доходности и клиента
Данные о том, сколько банки зарабатывают на кредитных картах участники рынка не смогли предоставить в виду конфиденциальности, однако отмечают, что продукт более доходный, чем дебетовые карты.
В Альфа-банке отмечают, что кредитные карты являются одним из популярных продуктов банков и предоставляют их держателям гибкую систему кредитования, что расширяет платежеспособность клиентов и соответственно доход финансового института.
В БанкеЦентр Кредит (БЦК) отметили, что кредитные карты более высокодоходны, чем дебетные, соответственно и прибыль по операциям с кредитными картами выше. В общем объеме транзакций на кредитные карты приходится 1,4%. В Альфа-банке около 5 % доли от транзакционной активности держателей платежных карт приходится на кредитные карточки.
В Народном банке и Банке Астана рассказали, что доход от операций по кредитным картам включают: процентное вознаграждение за пользование займом, комиссию за выдачу наличных и переводы, комиссию за годовое обслуживание карточки, комиссионный доход от дополнительных банковских услуг. Банк при этом несет расходы на стоимость кредитных ресурсов и т.п. «Что касается размера дохода, то это является коммерческой тайной», — пояснили в Народном.
Пользователи
Директор Департамента развития розничного бизнеса Банка ВТБ (Казахстан) Динара Жакенова рассказала, что наибольшая активность по кредитным картам приходится на экономически активный слой населения в возрасте от 22 до 60 лет. «Активнее всего кредитными картами пользуются люди, которые получают заработную плату посредством платежных карточек и имеют регулярные пенсионные отчисления», — пояснил специалист.
В Народном банке основная доля пользователей кредитных карт это участники зарплатных проектов, соответственно основной контингент это средний сегмент, как по уровню дохода, так и по возрасту.
А вот в БЦК и Альфа банке держателями кредитных карт являются клиенты не только среднего сегмента, большую долю занимают и VIP клиенты с высоким доходом.
«Это клиенты, которым нужны деньги не на какую-то конкретную покупку, а в качестве дополнительных свободных денежных средств и в тот момент, когда это действительно будет нужно по большей части это клиенты сегмента масс и VIP», — рассказали в Альфа банке.
В банке отметили, что интерес к платежным картам в целом обусловлен, развитием инфраструктуры по проведению безналичных платежей, а также предложениям БВУ по выпуску и обслуживанию револьверных кредитных карточек.
Отличие от кредитования
Основным отличием кредитной карточки от прочих кредитных продуктов является наличие льготного периода в течение которого владелец карты имеет возможность пользоваться деньгами банка без уплаты процентов, револьверная система, а также возможность клиенту самому определять сроки погашения кредита в отличии от обычного потребительского займа, сообщили в банках. Кроме этого, в льготном периоде возможно погашение кредита без оплаты вознаграждения.
Дополнительно в ВТБ банке отметили, что отсутствуют какие-либо комиссии за досрочное погашение долга. В Народном банке считают, что преимуществом кредитной карты является мультивалютность, а также возобновляемая кредитная линия круглосуточным доступом по всему миру.
Ставки по кредитным картам варьируются от 22% до 35%. ВТБ предлагает ставки в размере 22%-23% годовых, Альфа банк от 27 % до 35 % (в зависимости от клиентского сегмента и продукта), БЦК от 23% до 28%, в Народном банке средняя ставка составляет 28%.
«Однако имеются индивидуальные условия для клиентов определенных компаний, в рамках которых конечные ставки и иные комиссии ниже», — добавили в Народном.
Объем транзакций
Объем транзакций по кредитным картам значительно ниже объема кредитования по беззалоговым займам, рассказали в Народном банке. «Это объясняется тем, что предоставляемая сумма лимита по кредитным картам меньше суммы по беззалоговым займам», — пояснили в фининституте.
Однако в Банке Астана отмечают положительную динамику роста транзакций по кредитным картам, с ожиданием дальнейшего роста в этом направлении.
Замена розничного кредитования
В Народном банке считают, что существует вероятность того, что кредитная карта станет заменой розничного кредитования. «На счете кредитной карты находятся денежные средства банка, которые доступны ее владельцу в любое время и в любом месте. Существенным преимуществом кредитных карт является наличие льготного периода», — пояснили в банке.
Специалисты ВТБ имеют иную точку зрения. «Карточные кредиты это специфический продукт, в то время как классические продукты авто и ипотека — это продукты, предназначенные для конкретных целей клиента, соответственно, говорить о вытеснении или замещении одних продуктов другими не приходится», — полагают в ВТБ.
«В ближайшей перспективе считаем, вероятности того, что этот продукт станет более популярным чем розничное кредитование – нет», — полагают в БЦК.
В Банке Астаны прогнозируют, что в ближайшей перспективе вероятности замены розничного кредитования кредитными картами нет, но в дальнейшем револьверные кредитные карты смогут забрать значительную часть розничного кредитования за счет удобства для конечного потребителя (постоянная доступность кредита, удобное средство платежа, безопасность расчетов, простые механизмы оплаты задолженности).
Какие карточные продукты будут наиболее активно развиваться в 2016 году?
В Народном банке, достаточно новым опытом будет запуск беззалогового кредитного продукта, а также кредитной карточки для лиц, не являющихся участниками зарплатного проекта. Также, Народный Банк планирует запускать зарплатный овердрафт на дебетной карточке, продукт по сути представляет собой «Кредитный лимит» в усовершенствованном виде с новыми условиями и с новой технологией продаж. «При этом для некоторых клиентов это создает и не удобства, так как они привыкли разграничивать зарплату и заемные средства в отдельности», — отметили в банке.
В БЦК прогнозируют, что в 2016 году, наиболее активно будут развиваться карты премиального сегмента, а также кредитные карты для юридических лиц, а Банк ВТБ (Казахстан) в 2016 году, сделает упор на развитие зарплатных карт. «Также большое внимание в 2016 году будет уделено развитию эквайринга», — добавили в банке.
В Альфа банке в 2016 году наиболее активно будут развиваться не сами карточные продукты, а дополнительный функционал, предоставляемый держателям платежных карточек, такой как: страхование, мотивационные программы (cash back, бонусы) и т.д.
«Общий тренд рынка – это повышение качества обслуживания и развитие партнерских программ, позволяющих создавать адресные предложения для самых разнообразных клиентских сегментов», — считают в Банке Астана.
«Мы считаем, что доля карточных кредитов в общем портфеле банков будет с каждым годом увеличиваться. В первую очередь это связано с преимуществами использования кредитных карт по сравнению с классическим кредитованием», — заключили в ВТБ.
Справка:
По статистике Нацбанка РК в декабре 2015 года объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 896,1 млрд. тенге (рост по сравнению с декабрем 2014 года 2,1%). Количество транзакций за декабрь 2015 года составило 27,7 млн. транзакций и увеличилось по сравнению с декабрем 2014 года на 8,8%. При этом рост количества и суммы безналичных платежей составил 26,5% (количество составило 9,0 млн. транзакций) и 18,6% (объем составил 120,0 млрд, тенге), а рост операции по снятию наличных денег по количеству увеличились на 2,0% (количество составило 18,7 млн. транзакций), а по сумме уменьшились на 0,1% (объем составил 776,1 млрд. тенге) соответственно.
