С 1 января 2017 года в Казахстане вступает в силу одна важная для заемщиков норма – ограничение на взыскание средств со счета заемщика – не более 50% от находящейся или поступающей суммы. Что на самом деле происходит на рынке кредитования и кто чаще всего берет заем у банков, анализируют эксперты.
Это только герои небезызвестного сериала «Игра престолов» уверенно и во всеуслышание заявляли: «You know nothing, Jon Snow». Тогда как отечественные аналитики, прежде чем озвучивать определенный результат предпочитают прошерстить кредитный рынок вдоль и поперек. Вряд ли у них получается все точно как в аптеке. Однако полученный анализ действительно весьма интересен.
Индекс кредитного здоровья
Итак, как сообщает аналитическая служба Первого кредитного бюро (ПКБ), кредитное здоровье казахстанцев не просто улучшается, но время от времени фонтанирует всплесками. Так, в июне текущего года был отмечен сезонный спайк кредитной активности наших граждан. По словам директора по развитию бизнеса ПКБ Асем Нургалиевой, уже второй месяц подряд Индекс кредитного здоровья казахстанцев демонстрирует рост.
«В июне Индекс кредитного здоровья вырос на 1 пункт, таким образом, доля «хороших» заемщиков составила 64,6%. При этом мы отслеживаем структуру заемщиков и отмечаем, что во II квартале 2016 года треть заемщиков финрынка – новые. Индекс кредитной активности, рассчитываемый ПКБ, вырос за месяц на 3 пункта – с 19 до 22. Индекс кредитной активности довольно волатилен с начала года, но мы также ожидаем повышение активности в грядущем деловом сезоне», — говорит эксперт.
По данным ПБК рост ссудного портфеля за счет новых выдач заемщикам привел к определенному снижению уровня плохих кредитов. Так, II квартал 2016 года завершился для розничного рынка с показателем доли «плохих кредитов» 19,1%, тогда как кварталом ранее этот показатель был равен 19,7%.
Что касается рынка бизнес-кредитования, то и здесь отмечается рост ссудной задолженности, которая по итогам II квартала 2016 года составила 15,2 трлн. тенге, против 14,6 трлн. тенге в предыдущем квартале, увеличившись относительно итогов предыдущего квартала на 4,2%.
Когда Казахстан лояльнее России
Вместе с тем, уровень монополизации банковского сектора, рассчитываемый исходя из долей кредитных портфелей БВУ на рынке, находится на отметке выше 1 тыс. пунктов. Это свидетельствует о снижении уровня конкуренции и сокращении возможностей клиентов на выбор альтернативных провайдеров банковских услуг.
Лидером по количеству выданных кредитов пока является АО «Казкоммерцбанк» (ККБ) – 23%. Его стремительный рост с 16,2% до 22,5% берет начало летом 2015 года, после поглощения им БТА банка. В июне 2016 года ККБ увеличивает долю рынка кредитования еще на 2,8%, фактически в итоге захватывая четверть всего рынка. В целом, по данным ПКБ, доля ТОП-10 банков превышает 80% от всего кредитного портфеля сектора.
Если сравнить конкуренцию на кредитных рынках у ближайших экономик, то по отношению к рынкам России и Беларуси сравнение оказывается в пользу Казахстана, поскольку в Беларуси рынок является по существу монопольным, отмечает рэнкинговое агентство Ranking.kz.
По мнению аналитиков агентства, в Белоруси два государственных банка занимают свыше половины всего рынка кредитования. В частности, доля крупнейшего Беларусбанка составляет 37,8%, что почти в полтора раза превышает показатель ККБ. Для сравнения, доминирующий в России — Сбербанк контролирует 34,4% рынка кредитования, а следующий за ним ВТБ — 11,2%. Все это привело к тому, что уровень монополизации в России выше казахстанского на 26,7%.
Основные черты заемщика или чем мы отличаемся от россиян?
В прошлом году британский аналитический центр The Legatum Institute в группе всемирного рейтинга уровня жизни определил РФ 58 место, всего парой строк выше Казахстана. В свою очередь, аналитический центр сервиса онлайн-займов «Займер» сравнивая портреты заемщиков Казахстана и России, приходит к выводу, что в вопросах микрокредитования россияне в целом активнее жителей РК. «Вероятно, это связано с более развитым рынком PDL и онлайн-кредитования. В Казахстане же рынок «займы до зарплаты» является достаточно новым, и онлайн-продукты только набирают обороты», — отмечают аналитики «Займер».
Согласно анализу центра, если в России за 2015 год объем онлайн-кредитования в сегменте «займы до зарплаты» составил порядка 6,56 млрд рублей, то в Казахстане было выдано займов на сумму 2,8 млрд тенге, что эквивалентно 560 млн рублей. Кроме того, согласно отчету Центробанка РФ, в прошлом году россияне занимали «до зарплаты» в среднем 6,7 тыс. рублей. В то время как по данным статистика экспертной группы Kredit24.kz, средняя сумма микрокредита в Казахстане в прошлом году составила в пересчете порядка 5,9 тыс. рублей.
Согласно анализу «Займер», в России заемщиков – женщин (36,5%) существенно больше, чем в Казахстане (16,6%). С точки зрения экспертов, женщины в Казахстане традиционно менее привычны к непосредственному решению финансовых вопросов, тогда как в России хранительницы очага зачастую являются и полноправным распорядителем кошелька.
Есть небольшие отличия среди заемщиков наших стран и в возрастном сегменте. В РФ по займам лидирует возрастная категория «18-24 года» (36,7%). В Казахстане больше доля более зрелых заемщиков «25-34 года» (41,4%).
Интересно, что в России приоритетным инструментом поиска и получения онлайн-микрозаймов является персональный компьютер (53,5%), а в Казахстане — смартфон (54,5%). Эксперты склонны объяснять это более высоким уровнем охвата населения кабельным интернетом в РФ, в Казахстане же, наоборот, более широким распространением беспроводного доступа 4G/Wi-Fi и всевозможных моделей смартфонов с функцией 4G. В объяснении причин также можно усмотреть уже упомянутый гендерный фактор. Как известно, среди женщин персональный компьютер имеет более широкое распространение.
Подводя итог исследованиям аналитиков, хотелось бы также отметить, что ключевым драйвером рынка микрофинансирования в 2016 году в РФ станет сегмент онлайн-микрозаймов. Не зря ведь говорит народная молва, что кредит доверия власть имущих, формируется кредитной историей неимущих. Согласно анализу RAEX (Эксперт РА), около 18% россиян делают ставку на потребительские займы, 14% — на сегмент микрозаймов «до зарплаты».
По данным Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана выдача микрокредитов в Казахстане в 2015 году снизилась на 15%-20%, из-за ухудшения платежеспособности населения. Зато как отмечает Ranking.kz в мае текущего года БВУ решили попробовать возвратиться к активному потребкредитованию населения. В мае текущего года объем новых кредитов, выданных на потребительские цели, неожиданно вырос до 167 млрд тенге, что на 22% выше уровня отмеченного годом ранее.
В целом, эксперты разных аналитических агентств сходятся во мнении, что современные технологии, в том числе и инструменты по получению займов, довольно прочно заняли доминантное место в нашей жизни. Именно поэтому в настоящее время кредитный рынок представлен большим количеством кредитных организаций, которые занимаются выдачей срочных кредитов. Надо также признать, что данная разновидность финансовых услуг имеет свои преимущества по сравнению с долгосрочными кредитами банковских учреждений.
