За последние 4 года на финансовом рынке Казахстана развился совершенно новый сегмент экономики, который на данный момент достиг оборотов в 12,5 млрд тенге, с охватом более 350 тыс. казахстанцев. Эксперты данного рынка полагают, что в ближайшие годы он может вырасти по объему доходов до 170 млрд тенге, или $500 млн.
Около 300 лет существует банковская система, а потребности людей не изменились. Мы по-прежнему храним деньги в банках, занимаем их и переводим. Но за последние несколько лет изменилась форма обслуживания клиентов. Появились альтернативные игроки, которые могут удовлетворять потребности клиентов гораздо лучше. Плюс ко всему во всех странах существует одна и та же проблема – банковский сектор оказался слишком зарегулированным. И это мешает ему делать обслуживание клиентов качественным и удобным. Итак, на смену традиционному пришло нечто альтернативное — финансовые технологии, или сокращенно финтех.
Финтех в мире
По разным оценкам, в мире около 10 тыс. финтех-стартапов, и их количество постоянно растет. С 2010 по 2015 год объем венчурных инвестиций в финтех вырос в 10 раз, почти до $20 млрд в год, а стартапов в этой сфере, оценка которой перевалила за миллиард долларов, уже несколько десятков. Однако, как пишет Financial Times со ссылкой на исследование Boston Consulting Group, доля вложений инвестбанков в финтех-стартапы ничтожна по сравнению с розничными банками. К примеру, инвестбанки выделили всего 4% из $96 млрд средств, инвестированных в финтех с 2000 года. Большая часть средств в области финтеха поступает в компании, связанные с Р2Р-кредитованием, как, например, Funding Circle, или с международными денежными переводами, как TransferWise. Причем банки предоставляют стартапам не только капитал, но и первых клиентов для раскрутки бизнеса. В отдельных секторах, по данным BCG, решения в области финтеха способны снизить стоимость операций на 50%. «Существует огромный потенциал взаимодействия игроков, работающих на рынках капитала, и финтех-стартапов, но он далек от реализации», – отмечают специалисты BCG.
Сегодня наиболее крупными компаниями в секторе финтех, специализирующимися на онлайн-платежах и переводах, считаются дебетовая электронная платежная система PayPal (с англ. «приятель, помогающий расплатиться») и Ant Financial («финансовый муравей», бренд Alipay). PayPal работает на рынке свыше 10 лет, и сегодня она присутствует в 190 странах, имеет более 164 млн зарегистрированных пользователей и оперирует 24 национальными валютами. Ant Financial и PayPal проводят транзакции почти на $100 млрд в месяц, работают во всех ключевых финтех-вертикалях. Обе финансовые структуры выросли благодаря тесным отношениям с крупнейшими в мире торговыми площадками eBay и Alibaba. Пионером на рынке кредитования в секторе финтех считается LendingClub, работающая по модели кредитования P2P (peer-to-peer), когда сервис предоставляет платформу по связи заемщиков с кредиторами, в роли которых могут выступать розничные инвесторы. На пике после своего IPO в 2014 году компания стоила более $10 млрд, но с тех пор подешевела в 7 раз и в мае 2016‑го со скандалом уволила своего основателя. Объем выдаваемых кредитов — около $3 млрд в квартал. Компания Betterment специализируется на робо-эдвайзинге. Под ее управлением более $3 млрд средств инвесторов.
Завоевывая отечественные просторы
В Казахстане сегмент онлайн-займов зародился и вырос до серьезных масштабов буквально за последние 2–3 года. В 2012 году на рынке появилась первая компания, а к 2016 году их число выросло до 16. При этом, как отмечают представители нового направления, среди них более 10 зарубежных игроков.
«Банк — это тот институт, который предлагает большой спектр продуктов, но потребитель сейчас имеет возможность выбирать разные продукты у разных провайдеров. Так вот финтех как раз этим и занимается. Он предлагает один нишевый продукт, но лучше, чем это делают или делали раньше традиционные институты. Наибольшее развитие финтех получил в последние 5–7 лет. Мы, как предприниматели, тоже видим этот тренд и понимаем, что Казахстан он никак не обойдет», — рассказал на организованном в конце минувшей недели пресс-завтраке, посвященном рынку интернет-кредитования, директор ТОО «Кредит24» Алексей Сидоров.
По его словам, в мире есть три интересных тренда: онлайн-кредитование, переводы и платежи и нишевые направления, такие, к примеру, как блокчейн и робо-эдвайзеры. «Все говорят, это модно, это круто. Но на самом деле пока нет в мире успешных кейсов, где был бы действительно применен блокчейн, которые бы стал решать серьезные проблемы. Поэтому я думаю, что пока ключевыми направлениями финтеха остаются переводы и платежи. Это как раз то, что потребляется миллионами людей во всем мире», — отмечает эксперт.
По данным «Кредит24», при емкости казахстанского рынка почти в 2,5–3, млн человек лишь около 350 тыс. оценили услуги онлайн-займов. Однако, по словам Алексея Сидорова, рынок онлайн-займов растет гораздо динамичнее рынка банковских кредитов и кредитов МФО и связано это в первую очередь с технологичностью и возможностью быстрого масштабирования бизнеса, а также с более упрощенными условиями оформления и доступностью, ведь в классических банковских институтах или МФО получение кредита достаточно долгий процесс и срок рассмотрения заявки может варьироваться от 1 до 10 дней.
По оценкам «Кредит24», рынок интернет-кредитования в Казахстане будет развиваться и в других сегментах, таких как товарное кредитование или микрокредитование бизнеса. Компания оценивает потенциал этого рынка в 170 млрд тенге, или $500 млн.
«Если говорить о динамике рынка, то он действительно серьезно движется в сторону увеличения, и это будет происходить в первую очередь из-за кризиса, когда потребность в быстрых деньгах у людей растет. Пользователи хотят получать доступ к финансовым услугам просто, быстро, из любого места и не платить за это больших комиссий», — считает исполнительный директор Казахстанской ассоциации финтех KazFinTech Ерлан Смайлов.
Как правило, основными клиентами финтеха являются люди, которым нужна небольшая сумма очень быстро и на короткий срок. Такого клиента банку нерентабельно обслуживать. К тому же чаще всего к этой аудитории относятся те, кто по какой-то причине не может получить кредит в банке. БВУ и МФО предпочитают работать с проверенными клиентами, имеющими хорошую кредитную историю и стабильные доходы.
Также для оформления стандартного кредита требуется ряд определенных документов и личное присутствие и часто нужен залог, и кредиты чаще всего выдаются на определенные цели (покупка техники, авто и т. д.). Таким образом, отмечают сторонники финтеха, кредитные продукты традиционной банковской системы и финтех-компаний отличаются по целевому назначению, требованиями к заемщикам и значительной разницей в суммах, сроках и скорости выдачи.
Цены на онлайн-займы финтех колеблются от 0,8 до 3–4% в день. В отличие от банков, МФО и других кредитных организаций здесь цена всегда определяется за день пользования, поскольку люди не берут деньги взаймы на несколько месяцев или год. Средний срок — от 10 до 15 дней. К примеру, по словам представителей компании, «Кредит24» выдает 6 тыс. займов в месяц. Средний чек составляет порядка 40 тыс. тенге. В месяц выходит около 250–300 млн тенге, из них 10% — невозвратные.
Для того чтобы сократить число невозвратных кредитов, компания проводит анализ показателей клиентов. В частности, используется математическое моделирование дефолтов, анализируются имеющиеся в базе данные и информация из публичных источников.
«У нас есть своя скоринговая система. Это наше преимущество, и мы работаем над тем, чтобы выявить благонадежных заемщиков. Конечно, во избежание рисков вводятся и ограничения. Например, по возрасту у нас есть ограничения. Займы выдаются людям в возрасте от 21 до 63 лет. Хотя, конечно, риск того, что неблагонадежного клиента не смогут найти, всегда остается», — говорит директор по развитию продукта «Кредит24» Софья Закарян.
СПРАВКА
Объемы рынка
По данным ТОО «Первое кредитного бюро», размер кредитного портфеля онлайн-займов составляет на сегодня около 12,5 млрд тенге, или 0,3% от общего рынка потребительского кредитования. При этом количество казахстанцев, пользующихся новым видом займов, составляет свыше 350 тыс. человек. По данным ТОО «Кредит24», средняя сумма микрозайма на рынке колеблется в диапазоне 30–50 тыс. тенге, а срок – от 10 до 15 дней.
