Банковский сектор готовится к увеличению спроса на безналичные платежи. По прогнозам аналитиков, через десяток лет порядка 90% казахстанцев будут обходиться без наличных денег. Эксперты отмечают несколько факторов, влияющих на рост безналичных платежей, среди которых переход компаний на карточные способы оплаты труда работников, увеличение технических ресурсов и рост рынка онлайн-займов.
В ближайшие 10 лет в Казахстане будет преобладать безналичная форма оплаты за товары и услуги посредством банковских карт и смартфонов. Такого мнения придерживаются аналитики Qazkom, которые провели исследования статистических данных, накопленных в банке. Согласно проведенному анализу наиболее быстрыми темпами идет рост интернет-транзакций. Их количество выросло в 144 раза за 10 лет.
Для сравнения: в октябре 2006 года держатели карт Qazkom совершили 4 777 операций в интернете на 51 млн тенге; в октябре же нынешнего года через систему интернет-эквайринга ePay прошло 690 тыс. платежей на сумму, превышающую 5,2 млрд тенге. Второе место по бесконтактным платежам занимают транзакции по платежным картам. Согласно анализу карточных продуктов рост — более чем в 20 раз – с 1,2 млн в 2005 году до 25,5 млн в 2015-м. При этом годовой совокупный объем этих платежей увеличился почти в 12 раз – с 25,5 млрд до 295 млрд тенге. По данным банка, до настоящего времени платежными картами проводилось около 44% всех безналичных карточных операций в стране.
«Все очень быстро меняется. С каждым годом динамика будет ускоряться. Конечно, по абсолютным суммам разрыв между наличными и безналичными операциями пока велик, но мы наблюдаем резкое уменьшение среднего чека, клиенты вошли во вкус и стараются чаще рассчитываться картами в повседневной жизни», – поясняет управляющий директор Qazkom Нурлан Жагипаров.
Интернет-торговля набирает обороты
Причины роста безналичных платежей среди населения эксперты связывают с развитием и популярностью интернет-магазинов. В настоящее время более 20% всех безналичных платежей казахстанцев занимают покупки в сети. Согласно анализу Finprom.kz активность в торговле реального сектора сократилась на 5% по сравнению с уровнем за аналогичный период прошлого года.
«В условиях сокращения реальных доходов казахстанцев конкуренция на рынке увеличивается. Основная часть инвестиций в отрасли уходит на развитие новых технологий, упрощающих процесс покупок, поиск новых форматов взаимодействия с покупателями и пр. Торговля все больше уходит в онлайн, за год объем платежей, совершенных через интернет, в РК вырос в 3,5 раза. Всего за январь — сентябрь 2016 года было совершено 22 млн транзакций на общую сумму 192 млрд тенге», — отмечают аналитики Finprom.kz.
По данным финрегулятора, основная доля безналичных платежей совершена в результате интернет-продаж (33,6 за январь-ноябрь 2016 года и 25,4% за аналогичный период 2015 года) и POS-терминалов (55,6 и 60,9% соответственно от общего количества и объема безналичных платежей).
Факторы, влияющие на рост безналичных платежей
Эксперты отмечают несколько факторов, влияющих на рост безналичных платежей. Первым фактором является переход компаний на безналичные (карточные) способы оплаты труда работников. Второй фактор кроется в увеличении технических ресурсов (банкоматов, POS-терминалов в торговых точках). Третий фактор – рост рынка онлайн-займов. Люди берут деньги в кредит через БВУ или МФО, которые после одобрения попадают на платежные карты заемщиков. Аналитическим центром сервиса «Робот Займер» было проведено исследование на основе запросов жителей РК в популярных поисковых системах Google и «Яндекс», результаты которого показали, что за год интерес к интернет-кредитам в Казахстане вырос в 4 раза. А по сравнению с результатами 2014 года спрос увеличился аж в 15 раз. Ежегодный рост интереса к онлайн-займам составляет 700%, наиболее активный рост отмечается в первой половине 2015 года — на 245%.
Четвертый фактор – увеличение числа людей, предпочитающих развитые технологии. Новый игрок на казахстанском рынке безналичных платежей — мобильная коммерция – тоже не остается в стороне. Операторы мобильной связи все чаще предлагают сервисы по оплате различных товаров и услуг через смартфоны. По словам президента Ассоциации казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции Константина Горожанкина, сервис Ticketon уже 4% своих транзакций проводит через мобильные платежи. И потенциал рынка мобильной коммерции, по мнению эксперта, весьма велик. По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК за 2015 год, порядка 59% пользователей в качестве способа выхода в интернет выбирают мобильное соединение.
Платежи по картам
По мнению кандидата экономических наук Анастасии Маланьиной, за последние пару лет казахстанцы заметно активизировались в использовании платежных карт как инструмента безналичных платежей. Согласно расчетам эксперта, прирост числа безналичных платежей составляет 33,4% против прироста на 5,2% числа операций по снятию наличных денег для дальнейших расчетов. Сумма безналичных транзакций возросла на 40,8 % по сравнению с приростом на 11,5 % объемов транзакций по выдаче наличных денег.
В сентябре 2016 года объем транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составил 877,5 млрд тенге (рост по сравнению с сентябрем 2015 года — 24,7%). Количество транзакций за сентябрь 2016 года составило 27,5 млн и увеличилось по сравнению с сентябрем 2015 года на 21,6%. При этом рост количества и суммы безналичных платежей составил: 45,4% (10,3 млн транзакций) и 58,4% (144,9 млрд тенге), а рост операций по снятию наличных денег — 10,8% (17,2 млн транзакций) и 19,6% (732,6 млрд тенге) соответственно.
Между тем, по словам начальника управления карточного бизнеса Home Credit Bank Андрея Рудова, пока доля безналичных торговых операций в Казахстане составляет 15–16%, тогда как в европейских странах эта доля давно превышает 60%. По мнению эксперта, в Казахстане большой проблемой до сих пор является отсутствие развитой инфраструктуры в отдаленных от центра регионах. «Есть внешние факторы, которые оказывают влияние на поведение рынка. Поэтому не исключено, что в ближайшие 3–5 лет здесь глобально все изменится. Эпоха бесконтактных платежей, безусловно, придет и сюда. Но, на мой взгляд, наш рынок еще не готов к этому, потому что опять-таки инфраструктура для использования смартфонов или гаджетов, позволяющих проводить безналичные платежи, до сих пор не развита», — отмечает Андрей Рудов.
