В нашей стране доля импортной одежды по отдельным видам продукции варьируется от 76,2% до 99,6%. При этом вследствие снижения покупательской способности населения снижаются объемы розничной торговли. Несмотря на это, отечественные производители одежды все больше активизируются на рынке и даже экспортируют одежду за рубеж.
Текстильная промышленность, в том числе производство одежды, сегодня в мировом рейтинге входит в состав ведущих отраслей промышленности. Имея значительную сырьевую и энергетическую базу и близость к крупным рынкам сбыта, Казахстан может стать одним из региональных центров производства одежды.
Импорт сокращается, экспорт растет
Сегодня рынок производства одежды в Казахстане находится в зачаточном состоянии. Одежда входит в состав товаров, наполнение ресурсов которых осуществляется за счет импорта. Согласно UN Comtrade, импорт одежды в Казахстан, показывавший положительную динамику роста до 2014 года, в 2015 году значительно сократился как в долларах США (на 38,6%), так и в тенговом выражении (на 23,9%).
Совокупный объем импорта одежды в Казахстан за 2016 год составил $422,69 млн, по сравнению с 2015 годом объем импорта сократился на 25% в долларах США. При этом, несмотря на снижение импорта в долларовом выражении, в тенге импорт вырос на 15,1%, чему способствовал рост курса доллара США к национальной валюте. Импорт одежды занял 2% в совокупном импорте Казахстана за 2016 год.
Согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК, в индустрии одежды по отдельным видам товаров доля импортной продукции варьируется от 76,2% до 99,6%. В 2016 году объем импорта одежды превысил объем производства в Казахстане в 4,5 раза (в 2014 году – в 6 раз).
Основными импортерами одежды в Казахстан, по данным 2016 года, согласно UN Comtrade, являются Российская Федерация, Турция и Китай. На долю этих стран приходится 66% всего импорта одежды. Причем доля импорта из Китая, которая лидировала долгое время, сократилась с 47% в 2013 году до 20% в 2016 году. Напротив, доля импорта из Российской Федерации повысилась с 12% до 25%.
Объем импорта превысил объем экспорта одежды в 2016 году в 10,7 раз. Экспорт одежды из Казахстана в 2016 году, по данным UN Comtrade, достиг $39,62 млн. Казахстан экспортировал одежду преимущественно странам СНГ, Российской Федерации (83%), Кыргызстану (7%) и Беларуси (3%). Объем экспорта одежды в 2016 году показал значительный рост за последние пять лет. По сравнению с 2015 годом экспорт возрос на 68,2%.
Тем временем импорт одежды в РК в 2016 году, по данным КГД МФ РК, составил $309,17 млн (без учета импорта из стран ЕЭП). По сравнению с 2015 годом импорт одежды сократился на 30% в денежном выражении и на 51% в количественном (вес нетто, тонн), то есть единица импортированной продукции подорожала на 43% за 2016 год.
Генеральный директор интернет-магазина Lamoda.kz Никита Окулов отметил, что значительную роль в этой тенденции играет сокращение поставок одежды. Однако, по его словам, данная тенденция характерна не для всех игроков: «Крупные офлайн- и онлайн-игроки заинтересованы в сохранении рынка и наращивании своей доли на нем. Это приводит и к более гибкой политике назначения закупочной цены со стороны поставщиков и к улучшению сервиса среди дистрибьюторов».
Тонна импортируемой одежды в 2016 году стоила $11,47 тыс. В то же время цена тонны экспортируемой из Казахстана одежды в аналогичный период составила $20,17 тыс., то есть произведенная в РК продукция оказалась в 1,76 раза дороже импортируемой. Единица экспортируемого товара в 2016 году была на 76% дороже, чем единица импортируемого товара (в 2014 году – на 288%).
По сравнению с предыдущим периодом экспорт подорожал на 30,4%. Экспорт одежды в 2016 году, по данным КГД МФ РК, составил $2,58 млн. По сравнению с 2015 годом его объем сократился на 6%.
Бренды и тренды
Интерес к казахстанскому рынку со стороны международных ритейлеров одежды возрастает, отмечает директор департамента коммуникаций в MEGA Center Kazakhstan Дарья Бублик. В 2017 году в Астане откроется новый магазин H&M. Также в крупнейшем ТРЦ столицы, Mega Silk Way, открыли свои бутики Calvin Klein, Lacoste, Levi’s, Tommy Hilfiger, Timberland, Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear, Oysho, Nike, Adidas, Reebok, Koton, Armani Exchange и другие бренды.
Казахстанские бренды также выходят на рынок масс-маркета. Всего в MEGA Silk Way работают 205 магазинов, где представлены более 20 отечественных брендов. Среди них стоить отметить молодой бренд казахстанской деловой одежды QLP, выпускаемый ТОО «Казлегпром-Алматы». Фабрика начала работу с пошива военного обмундирования по заказу Министерства обороны, МЧС и внутренних войск. Затем компания освоила производство спецодежды для промышленных предприятий и, наконец, вышла на рынок повседневной деловой одежды и обуви.
На портале Export.gov.kz представлены несколько казахстанских брендов-экспортеров одежды отечественного производства, это ТОО «КазСПО-N», которое с 2010 года занимается производством спортивной и лыжной, а также детской одежды под маркой Zibroo (официальный поставщик спортивной одежды VII Азиатских игр), ТОО ПКФ «Казахстан Тексти Лайн», ведущий производитель и экспортер одежды с торговой маркой Mimioriki и Швейная фабрика «ГАУХАР», специализирующаяся на производстве одежды и текстильной продукции под торговой маркой Sabtex.
В настоящее время существует всего несколько казахстанских брендов детской одежды, которые занимаются массовым производством, но при этом есть множество дизайнерских брендов, шьющих один вид изделий, отмечает директор по развитию казахстанского бренда повседневной одежды АРМАН Жанар Сарсенова.
«Это показывает, что наша легкая промышленность движется вперед, а также значит, что некоторые из этих маленьких предприятий станут расти, увеличивая количество рабочих мест, повышая налоговые отчисления в государственный бюджет, увеличивая долю казахстанского производства и, возможно, даже выйдут на мировые рынки», – уверена она.
Предприниматель отмечает рост популярности казахстанских брендов: «Я вижу по своим клиентам, что людям это интересно, они возвращаются, они высказывают свои пожелания, они хотят покупать изделия казахстанского производства. Я вижу, что многие звезды шоу-бизнеса, бизнес-леди, государственные чиновники и просто мои подруги и родственники покупают и имеют минимум одну-две вещи казахстанского производства в своем гардеробе».
Стремительно растет сегмент дизайнерской одежды индивидуального пошива. «Мы часто участвуем на выставках, где представлена одежда местных казахстанских дизайнеров, заметно выросло количество и качество одежды, растет и спрос. Отслеживается тенденция роста поддержки местного производства со стороны покупателей», – отмечают создатели дизайнерского ателье belkababochka. Одежда индивидуального пошива, по словам дизайнеров, отличается душой и эксклюзивностью. Она конструируется под конкретного человека, под определенные параметры и особенности фигуры и предпочтения, кроится и моделируется вручную, при желании клиента – без возможности повтора.
Made in Kazakhstan
Производство легкой промышленности в Казахстане за 2016 год достигло 79,44 млрд тенге. По сравнению с 2015 годом объемы производства в секторе возросли на 14%. Легкая промышленность занимает небольшую долю в совокупном объеме промышленного производства Казахстана, однако за последние пять лет ее уровень увеличился на 1,6 раз (с 0,27% в 2012 году до 0,43% в 2016 году).
Производство одежды в нашей стране вновь показало рост после застоя 2014 года. Объемы производства одежды, которое занимает 40,5% от всего сектора легкой промышленности в РК, в 2016 году составили 39,26 млрд тенге. По сравнению с 2015 годом объем производства в секторе увеличился на 6,6%. В январе-феврале 2017 года он одежды составил 3,93 млрд тенге, что на 10,2% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.
К тому же в Казахстане каждый месяц появляются новые предприятия в секторе производства одежды. Согласно Комитету по статистике МНЭ РК, на 1 февраля 2017 года было зарегистрировано 932 предприятия по производству одежды, из них 561 предприятие является действующим (месяц назад их число составляло 552 предприятия). В основном это малые предприятия (543 действующих предприятия) частной собственности, 13 из действующих предприятий имеют статус среднего и пять – крупного. Кроме того, в данной сфере зарегистрировано 28 совместных предприятий с иностранным участием, 31 иностранный производитель одежды и четыре государственных предприятия.
Реализация произведенной одежды в основном осуществляется на внутреннем рынке. Например, согласно матрице формирования ресурсов потребительских товаров за январь 2017 года, 29,5% всей произведенной обуви, кроме спортивной, защитной и ортопедической обуви, было экспортировано. По остальным видам товаров в секторе одежды более 97% объема было реализовано в Казахстане.
Цены производителей одежды в Казахстане в 2016 году по сравнению с предыдущим годом выросли на 9,2%, чему способствовало удорожание сырья. По сравнению с 2010 годом прирост цен в секторе составил 40,6%.
Жанар Сарсенова отмечает, что казахстанским производителям очень трудно конкурировать с мировыми известными брендами в части дизайна, качества и ценовой политики из-за дефицита подготовленных кадров и дорогой рабочей силы. «И самое главное – у нас нет своего сырья, нет фурнитуры, нет технологий. Поэтому мы еще долго не сможем быть с Турцией и Китаем в одной цене». По словам предпринимателя, увеличивать казахстанское содержание в составе производства просто нет возможности.
Основную часть материалов производители покупают за границей. Например, хлопок в 2016 году импортировался из Узбекистана (36%), России (28%), Китая (16%) и из Беларуси (14%).
За 2016 год отечественными производителями было произведено 1,78 млн единиц продукции. По сравнению с 2015 годом объем производства одежды в количественном выражении снизился на 21,4%. За январь-февраль 2017 года было произведено 155,13 тыс. единиц одежды, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года производство в количественном выражении выросло на 11,7%.
Казахстанцы меньше тратятся на одежду
В совокупном объеме розничной торговли продажа одежды в 2015 году занимала 7,8%. Розничная торговля одеждой в Казахстане за тот период впервые с 2009 года показала снижение объема товарооборота. Так, в 2015 году объем розничной торговли одеждой составил 510,94 млрд тенге, по сравнению с предыдущим периодом товарооборот снизился на 8,3%.
Между тем снизилась и покупательская способность населения. Изменилась структура денежных расходов населения на потребительские товары. По данным КС МНЭ РК, с 2012 года по 2016 год доля расходов на непродовольственные товары, в том числе на одежду, сократилась с 28,7% до 25,4%. В 2016 году реальные денежные доходы населения РК сократились на 4,5%.
Эксперты ожидают дальнейшего увеличения объемов рынка одежды в Казахстане – как со стороны импортных поставщиков, так и со стороны местных производителей. Казахстанские производители по-прежнему сохранят за собой рынок оборонных заказов и спецодежды, которые обеспечивают производителям гарантированные продажи и минимальный риск невостребованной продукции.
Эффективна ли господдержка?
Инвестиции в производство одежды в Казахстане за 2016 год составили 1,59 млрд тенге. По сравнению с 2015 годом, когда наблюдалось резкое увеличение инвестиций в сектор производства одежды относительно 2014 года (678,5%), объем инвестиций сократился более чем в три раза. 90,1% инвестиций в 2016 году было осуществлено за счет собственных средств предпринимателей. Сокращение инвестиций в основной капитал может привести к замедлению производства в будущем.
В целях поддержки предприятий легкой промышленности Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан основан ряд организаций, осуществляющих всестороннюю поддержку текстильной промышленности, экспортеров продукции. Эти организации осуществляют консультационную, организационную и финансовую поддержку предприятий и помогают отечественным экспортерам в части снижения затрат на экспорт, есть также ряд специализированных агентств, нацеленных на предоставление финансовой поддержки и компенсацию расходов, связанных с выходом и доставкой на экспортные рынки.
В целях развития текстильной промышленности РК в 2005 году была создана специальная экономическая зона «Оңтүстік», расположенная в ЮКО с учетом необходимой инфраструктуры и источников сырья. СЭЗ предлагает производителям продуктов легкой промышленности значительные налоговые и таможенные льготы, дополнительные возможности, как бесплатное пользование земельным участком и привлечение иностранной рабочей силы вне квоты и без разрешения. На сегодня в СЭЗ «Оңтүстік» реализовано 10 проектов, общая сумма инвестиций 27,8 млрд. тенге c созданием 2145 рабочих мест.
Согласно данным Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК, в рамках «Дорожной карты бизнеса-2020» в 2016 году по субсидированию ставки вознаграждения поддержано 35 проектов легкой промышленности на сумму 5 094 млн тенге, в том числе 20 проектов по производству одежды на общую сумму 718 млн тенге; по гарантированию кредитов – 20 проектов, которым выданы гарантии на сумму 186 млн тенге, в том числе 11 проектов по производству одежды на общую сумму 117 млн тенге. В рамках «Дорожной карты бизнеса-2020» по состоянию на 3 апреля 2017 года было осуществлено гарантирование 48 МСБ в секторе производства одежды на сумму 496,62 млн тенге, общая сумма кредита по данным проектам составила 1 130,39 млн тенге.
По результатам проведенных АО «KAZNEX INVEST» мероприятий, таких как презентация товарных знаков, организация торговых миссий, в 2016 году компаниями легкой промышленности заключены экспортные контракты на сумму $1080,8 тыс.
Государственная поддержка отраслей легкой промышленности, как организационная, так и финансовая, проводится достаточно обширно. Несмотря на это в сфере существуют проблемы, которые затрудняют развитие промышленности. Собственность предприятий в легкой промышленности, по мнению аналитиков РА РФЦА, отличается высоким уровнем концентрации и закрытости.
Среди проблем, оказывающих негативное влияние на развитие сектора, эксперты назвали теневые процессы, осуществляемые при получении государственных заказов, отсутствие долгосрочной стратегии у предприятий отрасли, отсутствие квалифицированных рабочих и неспособность предприятий платить конкурентную заработную плату, устаревшее оборудование и проблема недобросовестной конкуренции посредством использования контрафактной продукции, параллельного импорта и «серых» схем, связанных с уходом от уплаты налогов и платежей.
*Импорт и экспорт одежды рассчитывался по пунктам товарной номенклатуры – предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания и предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания (товарный код 61 и 62).
*Для конвертации импорта в долларах США в тенге использовалось среднее значение официального курса доллара США к тенге НБРК за отчетный период.
*Статистика внешней торговли по данным КГД МФ РК не учитывает операции со странами ЕЭП.
