На прошлой неделе подразделение по управлению активами нью-йоркского банка заплатило 31 цент за доллар, или около $865 млн, за облигации, выпущенные государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA в 2014 г., сроком погашения в 2022 г., по мнению пяти человек, знакомых со сделкой.
Цена представляет собой 31%-й дисконт к торговым ценным бумагам Венесуэлы со сроком погашения в том же году.
По словам знакомых с ситуацией людей, сделка является частью постоянного роста управляющего активами отделения банка в Венесуэле. Источники отметили, что Goldman делает ставку на то, что изменения в правительстве могут удвоить стоимость долга, который торгуется по глубоко уцененным ставкам с доходностью около 30% из-за хронических дефолтных опасений.
США уже вводили отдельные санкции против страны трижды в этом году, а в ближайшие месяцы планируется еще больше санкций, о чем говорит введение недавнего законопроекта в Сенате США, который нацелен на венесуэльских чиновников. Законопроект о "Гуманитарной помощи Венесуэле и защите демократического управления" (S.1018) вольет $20 млн в венесуэльскую оппозицию, которая уже получила около $50-60 млн с момента избрания Чавеса в 1998 г.
Общий объем долга Венесуэлы сейчас составляет $66,28 млрд. При этом состояние долгового рынка уже отчаянно сигнализирует о кризисе.
Доходность 1-летних бумаг почти достигла 50%, то есть инвесторы практически не сомневаются в дефолте. Даже по 20-летним бумагам доходность сейчас выше 20%. Согласно опросу Reuters экономика Венесуэлы в этом году сократится на 3,5%. И это весьма скромная оценка, учитывая падение на 19% в 2016 г.
