АО «Народный Банк Казахстана» объявил о подписании договоров купли-продажи с Кенесом Ракишевым о приобретении 86.09% простых акций АО «Казкоммерцбанк» за покупную цену в размере 1 тенге и, отдельно, с АО Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» о приобретении 10.72% простых акций Казкоммерцбанка также за покупную цену в размере 1 тенге.
Завершение сделки предполагает выполнение ряда предварительных условий, включая, среди прочего:
· Приобретение Фондом проблемных кредитов ряда активов и займов у БТА Банка;
· Погашение БТА Банком задолженности перед Казкоммерцбанком в пределах 2.4 трлн тенге;
· Приобретение Кенесом Ракишевым простых акций (в том числе, в форме глобальных депозитарных расписок, выпущенных в отношении простых акций), которыми в настоящее время владеют «Qazaq Financial Group», г-н Субханбердин и Центрально-Азиатская Инвестиционная Компания;
· Получение стандартных регуляторных одобрений от соответствующих регуляторных органов в Казахстане и определенных иных юрисдикциях.
Завершение сделки ожидается в третьем квартале 2017 года, но, в любом случае, не позднее 31 декабря 2017 года.
После закрытия сделки Народный банк станет основным акционером Казкоммерцбанка с долей 96,8%.
В рамках сделки и, в дополнение к оплачиваемой покупной цене за приобретаемые пакеты простых акций после выполнения предварительных условий, ожидается, что Народный Банк осуществит докапитализацию Казкоммерцбанка на сумму 185 млрд тенге, в соответствии с регуляторными требованиями, установленными Национальным Банком Республики Казахстан, и, чтобы привести коэффициент достаточности собственного капитала (К1-2) Казкоммерцбанка в соответствие с теми значениями, которые поддерживаются сопоставимыми казахстанскими банками. Ожидается, что Народный Банк профинансирует докапитализацию Казкоммерцбанка из собственных средств.
По завершении сделки Halyk Group сможет стать лидирующей финансовой группой в казахстанском финансовом секторе, занимающей ключевые позиции во всех клиентских сегментах, с укрупнённой сетью филиалов, банкоматов и POS-терминалов, предоставляющей полную линейку продуктов и услуг в банковском, страховом и брокерском сегментах, а также в сегменте управления активами.
Председатель правления Народного Банка Умут Шаяхметова прокомментировала подписание: «Данная сделка является знаковой для всего казахстанского финансового сектора, она позволит очистить и оздоровить банковскую систему РК, создать крупную финансовую группу, способную не только конкурировать с другими банками в Казахстане, но и расширять свое присутствие за пределами страны, чтобы отвечать на новые вызовы в рамках вступления нашей страны в ВТО. Для Halyk Group всегда остается приоритетом обеспечить наших клиентов надежностью их вложений, предоставить широкую линейку продуктов и услуг, и, в целях удовлетворенности наших инвесторов и акционеров, работать над повышением акционерной стоимости группы. Мы будем концентрировать наши усилия на клиентах как Народного Банка, так и Казкоммерцбанка, и внедрять лучшие практики, используемые в каждом из банков».
Напомним, что количество объявленных акций АО «Казкоммерцбанк» было утверждено в размере 24,175 млрд штук, из которых 24,00 млрд штук составляют простые акции; 175,00 млн штук составляют привилегированные акции.
