Сколько банки заработали на процентах?

Чистый доход, связанный с получением вознаграждения или процентный доход является основным источником прибыли в банках второго уровня. Поэтому рост данного показателя наглядно демонстрирует эффективность деятельности института. Kursiv Research определил лидеров и аутсайдеров по итогам четырех месяцев 2017 года в банковском секторе Казахстана по данному показателю.

Согласно статистике НБРК, активы, приносящие доход банковского сектора составили 20,83 трлн тенге. За первые четыре месяца показатель вырос на 342,01 млрд тенге или 1,67%. Совокупный чистый доход, связанный с получением вознаграждения банковского сектора по состоянию на 1 мая 2017 года составил 945,91 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года показатель подрос всего на 1,84%, тогда как в 2016 году по сравнению с предыдущим периодом рост показателя составил почти 20%. При этом, по сравнению со стат. данными на начало года показатель процентного дохода сектора сократился на 3,6%.

Аналитики S&P Global Inc. связывают это со снижением базовой ставки НБРК, дедолларизацией депозитов физических лиц, где гарантированная ставка в тенге намного выше доллара, оттоком ликвидности у некоторых банков и повышением стоимости фондирования. Конкуренция на рынке, и как следствие, предложение более низких ставок по кредитам, переход баланса из более высокомаржинальных кредитов в менее маржинальные деньги или ценные бумаги также повлияло на замедление процентных доходов в некоторых банках, считают аналитики S&P.

Согласно анализу АО «Рейтинговое агентство РФЦА» снижение эффективности в банковском секторе обусловлено 22%-ным ростом процентных расходов, тогда как рост процентных доходов составил 13%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по состоянию на 1 мая 2017 года, в структуре нетто-активов, приносящих доход, заметно снижение по таким группам счетов, как «Займы, предоставленные другим банкам» (-94%), «Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций» (-109%), «Вклады, размещенные в других банках» (-39%).

«В целом ситуация в экономике остается тяжелой, многие клиенты банков несут потери, у них удлиняются и увеличиваются дебиторская задолженность, что влияет на их возможность своевременно гасить кредиты. И это заставляет банки идти навстречу клиентам и снижать некоторые требования. Немало клиентов вообще начинают процессы банкротства, что сильно давит на прибыльность», — отметил директор общественного фонда Financial Freedom Расул Рысмамбетов.

Лидерами по абсолютному объему генерированного за период чистого дохода, связанного с получением вознаграждения являются гиганты банковского сектора, что логично, учитывая объем активов, приносящих доход в данных банках. АО «Народный Банк Казахстана» за четыре месяца 2017 года сгенерировал чистый процентный доход 179,17 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы банка выросли на 27,7%. АО «Казкоммерцбанк» за рассматриваемый период заработал на процентах 166,92 млрд тенге. Процентные доходы Казкоммерцбанка сократились на 37,9%.

В тройку лидеров вошел ДБ АО "Сбербанк" с большим отрывом от лидера заработав 66,47 млрд тенге чистого процентного дохода, которые показали рост в 7,1% по сравнению с данными на 1 мая 2016 года.

Далее список продолжает АО «Цеснабанк», сгенерировавший чистый процентных доход на сумму 57,35 млрд тенге за первые четыре месяца 2017 года. АО "Kaspi Bank" за данный период заработал 53,48 млрд тенге, что соответствует пятому результату по сектору. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года процентные доходы банка сократились на -4,3%.

Меньше всех в 2017 году процентного дохода заработал АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане – 388,24 млн тенге, что меньше чем у лидера сектора почти в 500 раз. Далее идет АО "Банк ЭкспоКредит"*, который за четыре месяца заработал на процентах чуть больше миллиарда тенге.

Тройку аутсайдеров замыкает АО "Шинхан Банк Казахстан" с результатом 1,46 млрд тенге. По сравнению с результатами аналогичного периода 2016 года процентные доходы банка подросли на 21,8%.

Далее идут АО «Заман-Банк» и АО "Исламский Банк "Al Hilal", которые заработали на процентах за четыре месяца 1,47 млрд тенге и 1,64 млрд тенге соответственно. При этом Заман-Банк улучшил результат по сравнению с данными 2016 года на 7,0%, а Исламский Банк "Al Hilal" на 33,3%.

Больший интерес представляют банки второго уровня, которые за рассматриваемый период показали значительный рост показателя процентных доходов. Наибольший рост чистого процентного дохода показал АО "Нурбанк" – 7,5 раз. Так по состоянию на 1 мая 2016 года банк сгенерировал чистый доход, связанный с получением вознаграждения в размере 3,71 млрд тенге, тогда как на текущий момент данный показатель составил уже 27,87 млрд тенге. Таким образом, банк поднялся с 22 позиции на 14 по объему чистого процентного дохода из 33 ныне функционирующих банков.

Существенный рост чистой прибыли мог быть следствием изменения структуры ссудного портфеля, пишут аналитики АО «Рейтинговое агентство РФЦА»: «При анализе финансовой отчетности за 1 квартал 2017 года и 1 квартал 2016 года наблюдается перераспределение структуры ссудного портфеля. Кредитование крупных предприятий, где, как правило, ставки ниже, упало в годовом выражении на 19% от 184,9 млрд тенге до 149,8 млрд тенге», — отметили эксперты рейтингового агентства.

Согласно анализу РФЦА, в Нурбанке кредитование малого и среднего бизнеса, а также потребительское кредитование, где процентные ставки высокие, увеличилось в годовом выражении на 25% и 28% соответственно. Перераспределение ссудного портфеля может быть частью новой стратегии развития банка по увеличению показателей капитализации и прибыльности, отметили эксперты.

Отличились и АО "Банк ЭкспоКредит" и АО "Ситибанк Казахстан", которые продемонстрировали рост чистых процентных доходов в 4,40 и 2,28 раз соответственно.

Анализ РФЦА по данным банкам демонстрирует, что доходы, связанные с получением вознаграждения, АО «Банк Экспокредит» в период с 1 мая 2015 года по 1 мая 2016 года сократились в 4 раза. Предположительно, снижение доходов АО «Банк ЭкспоКредит» обусловлено сокращением кредитования в период 2015-2016 годы, что, в свою очередь, могло быть связано с изменениями, произошедшими в банке за последние два года: покупка АО ДБ «RBS (Kazakhstan)» и последующий ребрендинг. По следующему году наблюдается рост в 5 раз. Подобный рост агентство связывает с эффектом низкой базы.

«В отношении АО «Ситибанк Казахстан» отмечается планомерный, но замедляющийся рост доходов, связанных с получением вознаграждения, в рассматриваемом периоде двух лет. Вероятно, это связано с сокращением ссудного портфеля банка при сохранении высоких процентных ставок на рынке в 1 квартале 2017 года», — отметили в РФЦА.

«На мой взгляд, все три банка показали скромные результаты в 2016 году – в 3-4 раза ниже среднерыночных. Поэтому их возврат двух из них на среднерыночные уровни был таким относительно высоким», — поделился своими наблюдениями Расул Рысмамбетов, — Что касается «Нурбанк», то он вероятнее всего увеличил кредитование и сделал это за счет кредитования малого и среднего бизнеса, а также потребительского кредитования. При этом эксперт отметил, что Нурбанк серьезно поработал с заемщиками в сторону улучшения качества кредитного портфеля.

На четвертом месте оказался АО "Tengri Bank" – 2,23 раз. По итогам четырех месяцев чистый процентный доход банка составил 4,35 млрд тенге. На пятом АО "Altyn Bank", чистый доход, связанный с получением вознаграждения которого показал рост на 86% за рассматриваемый период. За рассматриваемый период банк заработал 13,52 млрд тенге.

Девять банков за четыре месяца 2017 года показали отрицательный рост процентного дохода сравнительно с аналогичным периодом 2016 года. По состоянию на 1 мая 2017 года чистый процентный доход АО «Казкоммерцбанк» составил 166,92 млрд тенге, а первого мая 2016 года данный показатель был равен 268,90 млрд тенге, тем самым процентный доход банка сократился более чем на треть.

Вторым аутсайдером оказался АО "Эксимбанк Казахстан", процентные доходы которого сократились за год с 2,86 млрд тенге до 2,02 млрд тенге по состоянию на 1 мая 2017 года или почти на 30%. Далее идет АО "Банк ЦентрКредит", который показал результат доходности по процентам — на 25,7% меньше чем в прошлом году. АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане и АО "Евразийский Банк"** ухудшили свои результаты по данному показателю на 21,4% и 20,0% соответственно.

*АО «Дочерний Банк «RBS Kazakhstan» 18 июля 2016 переименован в АО «Банк ЭкспоКредит».

** АО «EU Bank» (ранее БанкПозитив Казахстан) в 2016 году был присоединен к АО «Евразийский Банк».