Совокупные активы банковского сектора сократились по сравнению с показателем, зафиксированным на начало января 2017 года, на 419,54 млрд тенге и составили 25,14 трлн тенге. За шесть месяцев банковский сектор потерял 1,6%. Первое полугодие 2017 года отличилось ростом объемов кредитования и оттоком вкладов. Причем уровень токсичных кредитов сектора превысил допустимые нормы.
Сегодня банки активно работают над качеством активов, отмечает директор общественного фонда Financial Freedom Расул Рысмамбетов.
«Насколько я вижу из отчетности, в банках идут списания старых плохих кредитов. Они активно выводятся за баланс в компании по управлению стрессовыми активами. Тем более на рынке объединяются восемь банков. Думаю, именно из-за крупных банков произошло сокращение совокупных активов», — поделился эксперт.
Состав тройки крупнейших банков остается неизменным. При этом два из них по итогам полугодия показали сокращение объемов активов. Список возглавляет АО «Народный Банк Казахстана» с активами в размере 4,71 трлн тенге. С начала года активы банка уменьшились на 177,70 млрд тенге. Доля банка в секторе сократилась до 18,7% против 19,72% годом ранее. Аналитики банка считают, что сокращение валюты баланса связано с погашением в начале мая выпуска облигаций на $638 млн. Также снижение курса доллара США на 11 тенге с начала года отразилось на уменьшении тенгового эквивалента валютной составляющей обязательств банка.
На втором месте находится АО «Казкоммерцбанк», активы которого на 1 июля 2017 года оценивались в 4,60 трлн тенге. С начала года активы банка просели на 5,6%, или 271,09 млрд тенге. Причем в разные периоды 2017 года можно было наблюдать колебание показателя в ту или иную сторону. С начала года доля банка в секторе сократилась с 19 до 18,3%.
Тройку замыкает АО «Цеснабанк» с объемом активов в 2,17 трлн тенге. В отличие от лидеров рынка банку удалось за полгода нарастить объем активов на 4,3%, или 89,05 млрд тенге.
Настоящим прорывом первого полугодия 2017 года стало АО «Forte Bank». Активы банка увеличились на 109,31 млрд тенге, до 1,33 трлн тенге, что позволило ему войти в пятерку крупнейших банков. Рост показателя в Forte Bank связывают с активным привлечением новых клиентов: с начала года было привлечено более 9,3 тыс. юридических и 85 тыс. физических лиц. За указанный период кредитный портфель юридических лиц вырос более чем на 14,5%.
Отличилось также АО «Altyn Bank», активы которого с начала года увеличились на 26,8%, или 97,34 млрд тенге, что позволило банку подняться на 13-ю позицию по объему активов. АО «Tengri Bank» за первое полугодие текущего года нарастило активы на 27,5%, или 19,62 млрд тенге.
Аутсайдерами по наращиванию активов за первое полугодие 2017 года оказались АО «Банк ЭкспоКредит», АО «Delta Bank» и АО «AsiaCredit Bank». За рассматриваемый период данные финансовые учреждения потеряли 45,7%, 36,8% и 35% объема активов соответственно.
«Снижение активов на 35% за первое полугодие 2017 года связано со структурными изменениями баланса: снижением доли ценных бумаг с 32,8% (на начало года) до 15,26% (на 1 июля 2017 года), а также с политикой банка, направленной на удешевление стоимости фондирования для увеличения рентабельности», — пояснил председатель правления АО «AsiaCredit Bank» Булан Копешов.
По итогам первого полугодия 2017 года совокупная прибыль банковского сектора обозначилась в размере 204,01 млрд тенге, что примерно соответствует уровню дохода сектора за тот же период 2016 года (204,59 млрд тенге).
В первом полугодии больше остальных удалось заработать Народному Банку — 77,67 млрд тенге, что превышает уровень дохода за аналогичный период предыдущего года на 31,5%, или 18,60 млрд тенге. «Основное влияние на рост доходов оказало увеличение портфеля размещения в ноты НБРК и экономия расходов в связи с погашением еврооблигаций в мае 2017 года. Кроме того, спрэд процентной прибыли также вырос по сравнению с первым полугодием 2016 года», — рассказали в Народном Банке.
На втором месте — Казкоммерцбанк, который заработал за данный период 34,44 млрд тенге против 59,67 млрд тенге в прошлом году (на 42,3%, или 25,23 млрд тенге меньше). Третьим по объему прибыли оказался Kaspi Bank, улучшивший свой результат по сравнению с первым полугодием 2016 года на 65,1% и заработавший за рассматриваемый период 20,45 млрд тенге.
Рост прибыли относительно аналогичного периода предыдущего года показали АО "ForteBank" (214,8%), АО "АТФБанк" (160,3%) и АО "Банк ЦентрКредит" (131,2%). В ForteBank увеличение доходности связывают с рядом факторов, в числе которых развитие эквайринговой сети обслуживания карт и переход клиентов в онлайн каналы обслуживания (рост количества пользователей мобильного и интернет банкинга более чем в два раза).
Четыре банка за первое полугодие 2017 года показали отрицательный результат по прибыли. Это АО «Евразийский Банк» (-8,05 млрд тенге), АО «Delta Bank» (-5,55 млрд тенге), АО «Capital Bank Kazakhstan» (-0,54 млрд тенге) и АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане (-73,83 млн тенге).
В Альфа-Банке наблюдается снижение доходности по сравнению с показателями за первое полугодие 2016 года на 6,96 млрд тенге, на что, согласно специалистам банка, в основном повлияли расходы, связанные с управлением валютным риском, расходы на формирование провизий по ссудному портфелю, вызванные ростом кредитного портфеля, а также увеличение операционных расходов, направленных на расширение ресурсной базы в рамках стратегии по усилению позиций Альфа-Банка на рынке. При этом в банке отметили рост чистых комиссионных расходов на 57% по итогам шести месяцев 2017 года.
18 из 34 ныне функционирующих банков показали за полугодие отрицательную динамику снижения объема выданных кредитов. Наибольшее снижение объемов ссудного портфеля с начала года наблюдалось у АО «Казкоммерцбанк» — 199,70 млрд тенге (5,4%) и АО «Delta Bank» — 95,96 млрд тенге (23,4%).Эффективность использования активов (ROA) банковского сектора РК по итогам первого полугодия 2017 года также существенно не изменилась по сравнению с прошлогодним уровнем, в силу схожего объема активов и прибыли, и составила 1,6%. Наиболее эффективными банками по показателю рентабельности активов оказались АО «Заман-Банк» — 17,5%, ДБ АО «Банк Хоум Кредит» — 14,3% и АО «Банк ЭкспоКредит» — 4,78%. Данные банки отличаются высоким уровнем процентной маржи, что может влиять на уровень прибыли касательно активов.
Летний период, как правило, отличается ростом кредитования. Ссудный портфель банков, который за первый квартал просел на 1,69%, вновь начал расти, и даже увеличился на 0,14% с начала года, до 15,53 трлн тенге. Изменение величины ссудного портфеля вероятнее всего может зависеть от колебаний курса тенге к доллару, считает Расул Рысмамбетов. Одним из немногих факторов, которые сейчас воздействуют на рост ссудного портфеля банков, являются госпрограммы по поддержке бизнеса, благодаря которым банки могут выдавать кредиты, отмечает эксперт.
В тройку лидеров по наращиванию кредитного портфеля вошли банки из числа десятки крупнейших: АО «Kaspi Bank» — 96,26 млрд тенге, ДБ АО «Сбербанк» — 88,28 млрд тенге и АО «АТФБанк» — 63,88 млрд тенге.
В АО «AsiaCredit Bank» кредитный портфель сократился на 33,04 млрд тенге, или 25,7%. Снижение кредитного портфеля в банке связывают с плановыми погашениями займов в течение последних шести месяцев и снижением доли операций «обратного РЕПО» в структуре баланса с 6,6 до 0,03%. При этом в банке подчеркнули, что в настоящее время AsiaCredit Bank исполняет требования пруденциальных нормативов, в том числе по достаточности капитала и ликвидности.
Среди тех, кому удалось увеличить объем выданных кредитов, в силу небольшого объема ссудного портфеля отличились банки среднего звена. Так, объем выданных кредитов АО «ДБ «Альфа-Банк» вырос на 48,6% за полгода, преимущественно за счет займов юридических лиц (рост с начала года на 35% при снижении по рынку на 2,1%). Кредиты, выданные физическим лицам, также показали рост на 24% при росте по рынку 4,3%.
«Положительная динамика по ссудному портфелю во многом сложилась благодаря высокой активности Альфа-Банка по кредитованию своих клиентов, а также успешному завершению сделки по одновременной передаче активов и обязательств АО «Казинвестбанк»», — подчеркнули в банке.
В АО «Жилстройсбербанк Казахстана» ссудный портфель вырос на 14,3%, в ДБ АО «Банк Хоум Кредит» — на 12,9%.
Качество кредитного портфеля за первое полугодие 2017 года значительно ухудшилось. Объем кредитов банковского сектора с просрочкой более 90 дней достиг 1,66 трлн тенге, или 10,71% всех выданных кредитов против 6,72% на начало года, при допускаемом уровне NPL (кредиты с просрочкой 90+) — 10%. Таким образом, обширный фронт работы Нацбанка РК по улучшению качества ссудного портфеля в 2016 году не дал должной отдачи в 2017 году. Совокупный уровень токсичных кредитов банковского сектора увеличился за полгода на 620,91 млрд тенге.
«Несмотря на то, что банки списывают плохие кредиты, нестабильная экономическая ситуация бьет по качеству новых кредитов. Не исключаю, что значительное количество плохих кредитов возникло у компаний, которые работают по госпрограммам, где риски значительно выше», — рассказывает Расул Рысмамбетов.
По мнению эксперта, качество кредитов ухудшается, потому что в стране падают реальные доходы населения и платежеспособный спрос. Поэтому малый и средний бизнес, ориентированный на спрос внутри страны, сталкивается с нестабильностью продаж и неисполнением бизнес-планов. Что касается экспортоориентированных предприятий — их слишком мало и они привыкли справляться сами, без кредитов, заметил эксперт.
Статистику здесь «портит» Delta Bank. По состоянию на 1 июля 2017 года 98,3% всех выданных банком кредитов имели просрочку более 90 дней. Токсичные кредиты банка выросли на 308,17 млрд тенге, что обеспечило почти половину роста NPL-сектора. В рэнкинге банков по итогам первого квартала 2017 года Kursiv Research отмечал тенденцию к ухудшению качества кредитного портфеля АО «Delta Bank», когда кредиты с просрочкой банка составляли 96,12% всего ссудного портфеля при уровне NPL 0,36%.
В Казкоммерцбанке также наблюдался планомерный рост токсичных кредитов за первое полугодие 2017 года. С начала года банк нарастил объем неблагополучных кредитов на 254,97 млрд тенге. Уровень NPL вырос с 6,32% до 13,96%.
Весьма внушительный уровень NPL сохранился у АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане и ДО АО «Банк ВТБ». Несмотря на то, что в денежном выражении объем токсичных кредитов в АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане за полугодие сократился на 39,78 млн тенге, уровень NPL в банке вырос с 32,8% до 33,2%.
Банку ВТБ удалось уменьшить объем неработающих кредитов на 1,99 млрд тенге, но при этом уровень NPL в банке остается довольно высоким — 14,1%.
«На протяжении 2017 года Банк ВТБ (Казахстан) последовательно ведет работу по снижению уровня проблемных кредитов. В соответствии с требованием Национального банка РК разработан план по снижению доли NPL, в рамках которого наш целевой ориентир — снизить эту отметку до уровня менее 10% и мы уверенно движемся к этой цели, — рассказывает руководитель группы риск-менеджмента в дочерних банках Группы ВТБ Александр Львов. — В этом году мы полностью переформатировали службу сбора проблемных задолженностей, внедрили новые, четкие процедуры работы с проблемными клиентами, а также разработали и применили новые механизмы реструктуризации долга. Эти шаги уже начали приносить свои плоды — доля просрочки снижается».
Лидерами по сокращению объема токсичных кредитов оказались АО «Банк ЦентрКредит» (-6,07 млрд тенге), АО «AsiaCredit Bank» (-2,65 млрд тенге) и АО «АТФБанк» (-2,61 млрд тенге). При этом, несмотря на сокращение неработающих кредитов, в AsiaCredit Bank доля NPL за рассматриваемый период выросла с 8,3% до 8,4% в силу сокращения ссудного портфеля банка.
В отличие от объемов кредитования, депозиты в банках несколько сократились, основную причину этого эксперты видят в колебании курса. Больше половины вкладов физических лиц в долларах, поэтому снижение курса доллара влияет на объем депозитов.
Вклады физических лиц в банках за шесть месяцев уменьшились на 22,47 млн тенге, или 0,3%.
Лидерами по наращиванию здесь стали Жилстройсбербанк Казахстана — 58,77 млрд тенге, Kaspi Bank — 54,48 млрд тенге и Евразийский Банк — 25,98 млрд тенге.
Наибольший отток вкладов населения наблюдается у Казкоммерцбанка, который потерял 97,33 млрд тенге, или 7%. Депозиты населения в АТФБанке сократились на 49,82 млрд тенге.
На третьем месте идет Банк ЦентрКредит, где отток составил 43,70 млрд тенге. «Курсовые изменения (укрепление тенге) стали основной причиной снижения вкладов населения Банка ЦентрКредит за первое полугодие 2017 года, так как большая часть средств клиентов размещена на депозитах в иностранной валюте, также были изъятия валютных вкладов крупными клиентами на поддержание и развитие бизнеса. Массовых оттоков средств со вкладов населения в банке за рассматриваемый период не отмечено», — рассказали в БЦК.
Объем вкладов юридических лиц с начала года уменьшился на 4,6%, или 429,24 млрд тенге.
«У юридических лиц в середине года должны снижаться депозиты, так как компании снимают деньги со счетов для исполнения инвестиционных программ. Наоборот, меня удивляет такой низкий показатель у юридических лиц — 4,6%. Следовательно, компании снижают расходы по своим инвестиционным программам и держат деньги на счету в ожидании рыночных изменений», — подметил Расул Рысмамбетов.
Здесь отличился Altyn Bank, который нарастил вклады юрлиц на 33,2%, или 76,63 млрд тенге. В Евразийском Банке также наблюдался рост вкладов на 10,2%, или 36,74 млрд тенге. По итогам полугодия в банке объем депозитов юрлиц вырос до 397,04 млрд тенге.
Объем депозитов предприятий в ForteBank увеличился на 14,7%, или 67,08 млрд тенге за полгода. "Рост депозитной базы связан, на наш взгляд, с высоким уровнем доверия со стороны клиентов. Лидирующие позиции ForteBank по уровню достаточности капитала К-1 и показателю ликвидности К-4 наряду с уверенными показателями роста по ключевым финансовым показателям дают банку и его клиентам прочную основу для дальнейшего роста", — пояснила пресс-служба банка.
Отток депозитов юридических лиц наблюдался у большинства банков второго уровня. Bank RBK за шесть месяцев потерял вклады юрлиц в эквиваленте 186,87 млрд тенге, или 33,1% совокупного объема. В Казкоммерцбанке снижение составило 132,42 млрд тенге, или 9%.
В Народном Банке вклады уменьшились на 68,77 млрд тенге, или 3,8%. Специалисты банка связывают снижение обязательств перед клиентами юридических лиц со снижением курса доллара США и, соответственно, переоценкой вкладов в инвалюте. Кроме того, в банке отметили, что на 1 января 2017 года нацкомпании размещали краткосрочные вклады, которые были изъяты в начале января.
