Динамика финансовых показателей БВУ Казахстана

Последние несколько лет дались казахстанскому банковскому сектору нелегко, как и всей экономике страны в целом. Непростые макроэкономические условия, колебание цен на нефть и курса национальной валюты негативно отразились и на финансовом рынке. Как изменились показатели отдельных финансовых институтов в данный период? Kursiv Research решил выяснить, как изменилась капитализация отечественных банков за 12 месяцев.

По данным Национального банка РК активы банковского сектора Казахстана сократились на 6,2% или 1,56 трлн тенге за год по состоянию на 1 августа 2017 года, и составил 23,82 трлн тенге. Соответственно наблюдается сокращение совокупного ссудного портфеля БВУ на 13,9% или 2,17 трлн тенге за рассматриваемый период.

Депозиты юридических лиц в отечественных банках за последние двенадцать месяцев уменьшились на 10,1% или 997,05 млрд тенге, тогда как вклады населения, напротив, подросли на 8,4% или 620,95 млрд тенге. В совокупности вклады в БВУ Казахстана за год сократились на 2,2% или 376,10 млрд тенге.

Каким отечественным банкам второго уровня удалось нарастить объем активов за последние 12 месяцев? Kursiv Research представляет рейтинг банков по относительному приросту активов по состоянию на 1 августа 2017 года.

За рассматриваемый период активы Банка Хоум Кредит показали годовой рост в 36,8%, с 123,17 млрд тенге на 1 августа 2016 года до 168,50 млрд тенге годом позже. Увеличение активов банка обусловлено в основном ростом ссудного портфеля. Так, на первое августа текущего года объем выданных кредитов банка составил 144,91 млрд тенге, что на 45,7% больше чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Рост объема активных операций в Банке Хоум Кредит за последние 12 месяцев гармонично сопровождался приростом пассивных – депозитный портфель банка за год вырос на 69,4%. При этом объем вкладов физических лиц увеличился значительно – по состоянию на 1 августа 2017 года показатель составил 45,61 млрд тенге, относительно аналогичного периода предыдущего года прирост составил 138,3%. Депозиты компаний выросли за рассматриваемый период в 23,6%, до 35,60 млрд тенге.

Банк Хоум Кредит, не ограничился традиционными депозитами для привлечения средств. Выпуск долговых ценных бумаг также способствовал увеличению фондирования. Согласно финотчетности компании за первое полугодие 2017 года по статье «Выпущенные долговые ценные бумаги» наблюдается прирост на 10,14 млрд тенге. 30 мая 2017 года банк объявил об успешном размещении трехлетних облигаций ДБ АО «Банк Хоум Кредит» общим номинальным объемом 10 млрд тенге с доходностью до погашения, равно как и со ставкой купона в размере 15% годовых. Спрос на облигации превысил предложение, книга заявок была существенно переподписана, ввиду того, что предложенные облигации в настоящее время являются самыми привлекательными инвестициями в тенге.

Altyn Bank также показал существенный прирост активов за год. По состоянию на 1 августа 2017 года активы банка составили 103,76 млрд тенге, по сравнению с тем же периодом 2016 года прирост показателя составил 36,0%. Рост капитализации в финансовом учреждении не связан с увеличением объема кредитования. Ссудный портфель банка за рассматриваемый период сократился на 4,9% до 98,64 млрд тенге. Согласно финансовой отчетности банка за первое полугодие, за первые шесть месяцев 2017 года рост активов в наибольшей степени обусловлен статьями «Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи» (+57,16 млрд тенге) и «Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток» (29,93 млрд тенге).

Пассив баланса компании вырос за счет депозитов клиентов объем которых за последние 12 месяцев увеличился на 54,5% и составил 343,67 млрд тенге. Здесь также наблюдается большая активность «физиков». Вклады населения в банке подросли на 80,9%, компаний – на 46,8%.

Тройку банков по росту активов замыкает Банк Kassa Nova. За рассматриваемый период активы компании выросли на 29,3% и составили 116,93 млрд тенге по состоянию на 1 августа 2017 года. Ссудный капитал банка при этом составил 67,00 млрд тенге, показателя за год подрос на 12,4%. Обязательства перед клиентами банка в конце июля текущего года достигли 87,09 млрд тенге (прирост 46,5% за год). Основную долю депозитного портфеля составляют счета компаний, однако уже наблюдается рост вкладов физических лиц – на 89,0% за 12 месяцев, юридических – на 40,0%.

На четвертом месте с показателем роста активов в 22,2% оказался Жилстройсбербанк Казахстана, активы банка за год выросли на 126,41 млрд тенге и достигли 695,19 млрд тенге на 1 августа 2017 года. Кредитный портфель банка за рассматриваемый период вырос на 34,7% или 99,42 млрд тенге и составил 386,13 млрд тенге или 55,5% от активов. Согласно промежуточному отчету банка по первому полугодию 2017 года значительную часть активов банка – 38,6% составляют инвестиционные активы. По сравнению с данными за первое полугодие 2016 года объем инвестиционных ценных бумаг банка увеличился на 55,8%. Объем депозитов населения в ЖССБ вырос на 29,2% за год по состоянию на конец июля текущего года.

На пятой позиции оказался КЗИ Банк, дочерний банк турецкой Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. По состоянию на 1 августа 2017 года активы банка составили 59,46 млрд тенге, показав годовой рост в 18,7%, относительно данных на начало текущего года показатель подрос на 3,3%. Рост активов банка сопровождалось незначительным сокращением ссудного капитала банка – 1,4% и некоторым ростом вкладов клиентов – 5,7%.

Первым с конца по росту активов оказался Delta Bank. К концу июля текущего года активы банка составили 255,90 млрд тенге, потеряв за год 50,4% от объема. Ссудный портфель банка за данный период сократился на 138,85 млрд тенге или 30,8%. Согласно финансовой отчетности банка, за первое полугодие 2017 года банк практически лишился финансовых активов и инструментов, имеющиеся в наличии для продажи. Депозитный портфель при этом сократился на 63,9% за год по состоянию на 1 августа 2017 года. За данный период вклады населения были отозваны клиентами почти полностью – на 98,%, вклады юридических лиц уменьшились на 62,1%.

Активы Казкоммерцбанка за 12 месяцев сократились на 33,5% или 1,74 трлн тенге и по состоянию на 1 августа 2017 года составили 3,44 трлн тенге. Тем самым банк отдал пальму первенства по объему активов Народному банку Казахстана. Ссудный портфель банка за данный период сократился на 63,1% или 2,50 трлн тенге, что произошло за счет погашения банком задолженности "БТА Банка" в размере 2,40 трлн в июле текущего года. По состоянию на 1 августа 2017 года объем выданных кредитов банка составил 1,47 трлн тенге. За рассматриваемый период наблюдается сокращение и депозитного портфеля – на 24,0% или 830,61 млрд тенге, в основном за счет оттока вкладов юридических лиц – на 35,4% или 712,16 млрд тенге.

AsiaCredit Bank оказался третьим с конца в данном рейтинге. Активы банка на начало августа текущего года составили 166,28 млрд тенге, за год показатель сократился на 32,8% или 81,12 млрд тенге. Кредитный портфель банка за тот же период уменьшился на 19,4% или 22,49 млрд тенге. Согласно отчету о финансовом положении банка за первое полугодие текущего года, за шесть месяцев 2017 года ощутимо сократились такие статьи баланса, как «Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи» (56,5% или 23,8 млрд тенге) и «Инвестиции, удерживаемые до погашения» (83,1% или 34,4 млрд тенге). Вклады клиентов за последние 12 месяцев по состоянию на 1 августа 2017 года уменьшились на 43,9% и составили 83,39 млрд тенге.

Пятерку с конца рейтинга замыкают Банк Китая в Казахстане и АТФБанк, активы которых сократились за 12 месяцев предшествующих 1 августа 2017 года на 10,7% и 5,5% соответственно. Причем, в первом наблюдается резкое сокращение активов в июле текущего года относительно предыдущего месяца на 55,32 млрд тенге или 24,5% от объема. В АТФБанке за рассматриваемый период наблюдается рост кредитования на 13,3%.

Источник данных: Официальная статистика Национального банка РК