Уходящий год стал значимым для банковского сектора Республики Казахстан – произошли значительные изменения в корпоративной структуре, определились лидеры и аутсайдеры рынка. За это время банки прошли некий тест на стрессоустойчивость. Подводя предварительные итоги, Kursiv Research определил наиболее рейтинг продуктивных банков второго уровня 2017 года.
Совокупные активы банков второго уровня по состоянию на 1 ноября 2017 года обозначились в размере 24,25 трлн тенге. С начала года банковский сектор сократился на 1,31 трлн тенге или 5,1%. При этом, сокращение активов БВУ обусловлено признанием токсичных активов Казкоммерцбанком, где за 10 месяцев текущего года баланс банка сжался на 30,2%. Без учета ККБ активы банков второго уровня за январь-октябрь текущего года подросли на 161,76 млрд тенге или 0,8%.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года совокупные активы банковского сектора уменьшились на 4,6%. Уровень кредитования экономики банками за данный период сократился на 11,0% – совокупный кредитный портфель банков сократился на 1,70 трлн тенге. К тому же, за рассматриваемый период наблюдается сокращение объема депозитов корпоративного сектора на 10,2% или 1,00 трлн тенге. Вклады населения, напротив, подросли на 9,5% или 700,04 млрд тенге.
19 банков второго уровня из 33 функционирующих показали рост капитализации за последние 12 месяцев. Наибольший рост объема активов относительно аналогичного периода предыдущего года наблюдается у Банка Хоум Кредит. На 1 ноября 2017 года баланс банка составил 209,08 млрд тенге, за год показатель подрос на 41,6% или 61,38 млрд тенге, что позволило банку подняться с 22 места на 18-ое по величине активов среди БВУ РК.
Банк Хоум Кредит можно по праву назвать самым продуктивным банком второго уровня 2017 года. За последние 12 месяцев финансовый институт продемонстрировал положительную динамика роста по всем ключевым показателям, ощутимо увеличилась активность клиентов банка.
Согласно финансовой отчетности банка за девять месяцев 2017 года, рост активов банка определило увеличение уровня кредитования финансового института. Действительно, ссудный портфель Банка за последние 12 месяцев вырос на 58,6% – с 107,63 млрд тенге до 170,70 млрд тенге в ноябре 2017 года, что также является лучшим результатом по отрасли по данному показателю. Ко всему прочему, наблюдается улучшение качества ссудного портфеля банка. Так, доля кредитов с просрочкой более 90 дней уменьшился с 5,8% в ноябре 2016 года до 3,7% в ноябре текущего года.
Объем обязательств банка на 1 ноября 2017 года достиг 162,83 млрд тенге. Стоит отметить, что на тот же период предыдущего года показатель был на уровне 111,28 млрд тенге, рост при этом составил 46,3%.
Рост наличности банка был обеспечен, в основном, за счет вкладов клиентов банка. При этом, за последние 12 месяцев ощутимо подрос объем вкладов физических лиц, показатель вырос в два раза – с 23,90 млрд тенге до 48,27 млрд тенге. Депозиты компаний также показали положительную динамику, в ноябре текущего года объем вкладов юридических лиц составил 36,63 млрд тенге, что на 16,3% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Наряду с расширением депозитной базы, рост пассивов компании был обусловлен выпуском долговых ценных бумаг. В частности, в конце мая текущего года банк успешно разместил трехлетние облигации общим номинальным объемом 10 млрд тенге с доходностью до погашения со ставкой купона в размере 15% годовых. Специализированные торги были проведены в торговой системе KASE.
На второй позиции по росту объема активов за последние 12 месяцев среди БВУ оказался АО «ТПБ Китая в г.Алматы». По состоянию на 1 ноября 2017 года объем активов банка составил 77,14 млрд тенге (27-место), относительно того же периода предыдущего года рост показателя составил 40,6%. Уровень активов банка за год продемонстрировал значительную волатильность, максимальный объем показателя обозначился в сентябре текущего года – 120,26 млрд тенге, минимальный в марте – 48,81 млрд тенге, чему, возможно, способствовал эффект низкой базы.
Обязательства финансового института в ноябре текущего года обозначились в размере 58,67 млрд тенге, рост за год составил 69,9%, в том числе: вклады физических лиц увеличились на 146,9% до 4,89 млрд тенге, юридических лиц – на 94,0% до 35,79 млрд тенге. Несмотря на рост капитализации, уровень кредитования банка снизился, объем ссудного портфеля сократился на 19,9% до 28,90 млрд тенге.
ДБ АО «Народный Банк Казахстана» АО «Altyn Bank» занял третью позицию рейтинга по росту активов. По состоянию на 1 ноября 2017 года баланс компании составил 423,80 млрд тенге (15-место), по сравнению с тем же периодом предыдущего года прирост показателя составил 34,2%. Согласно финансовой отчетности банка за три квартала текущего года, рост активной части баланса наблюдается по статье «Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи» – с 47,21 млрд тенге на начало 2017 года до 141,26 млрд тенге в октябре.
Уровень кредитования в АО «Altyn Bank», напротив, несколько сократился за последние 12 месяцев. Так, ссудный портфель банка в ноябре текущего года составил 98,21 млрд тенге, что на 4,1% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Рост баланса банка был обеспечен за счет депозитной базы. Большая часть вкладов банка представлена корпоративным сектором, вклады компании за 12 месяцев выросли на 43,7% и обозначились в размере 253,67 млрд тенге в ноябре текущего года. Вклады населения также показали рост в 58,5% до 80,89 млрд тенге.
Четвертую и пятую позицию по росту активов разделяют между собой АО «Шинхан Банк Казахстан» и АО «Банк Kassa Nova». В первом уровень активов за 12 месяцев показал рост в 26,2% до 27,02 млрд тенге (30-место), второй банк увеличил баланс за тот же период на 25,8% до 120,92 млрд тенге (23-место). Как и в случае АО «ТПБ Китая в г.Алматы» небольшой объем банков позволило
Худший результат продуктивности в 2017 году показал Delta Bank. Баланс банка с ноября 2016 года сжался в 2,5 раза до 204,13 млрд тенге. Аналогичная ситуация с объемом кредитования: показатель сократился с 460,57 млрд тенге до 271,18 млрд тенге за рассматриваемый период. При этом 93,04% кредитов имеют просрочку более 90 дней. В банке практически не осталось вкладов физических лиц, депозиты юрлиц сократились на 61,0%, по актуальным данным на сегодня объем вкладов компании составляют 92,15 млрд тенге.
Активы АО «Исламский Банк «Al Hilal» по состоянию на 1 ноября 2017 года составили 24,69 млрд тенге, по сравнению с тем же периодом предыдущего года показатель сократился на 36,0%. Несмотря на сокращение активов, кредитование в банке растет. Так, объем кредитов за последние 12 месяцев в банке вырос на 1,76 млрд тенге до 7,58 млрд тенге.
В АО «Казкоммерцбанк» объем активов сократился на 1,76 трлн тенге (30,2%) за год. В ноябре показатель капитализации банка составил 3,40 трлн тенге. Как отмечалось ранее, сокращение показателя произошло за счет признания токсичных кредитов, в частности, погашения банком задолженности «БТА Банка» в размере 2,40 трлн в июле текущего года. На сегодня уровень NPL банка составил 37,13%.
Сокращение баланса с ноября 2016 года по ноябрь 2017 года наблюдается также у АО «AsiaCredit Bank» (-33,7%) и АО «Банк ЭкспоКредит» (30,9%). Причем в последнем объем кредитования снизился до рекордно минимального уровня у – 87,15 млн тенге.
Источник данных: Официальная статистика Национального банка РК
