S&P присвоило запланированному выпуску евробондов ЕАБР рейтинг «BBB-»

S&P Global Ratings присвоило долгосрочный кредитный рейтинг «BBB-» выпуску приоритетных необеспеченных еврооблигаций, номинированных в тенге, который планирует разместить Евразийский банк развития (ЕАБР; кредитные рейтинги: «BBB-/Стабильный/A-3»), сообщило агентство.

«Принимая во внимание отсутствие рисков субординированности облигаций, а также их необеспеченный характер, мы приравниваем рейтинг выпуска к уровню кредитного рейтинга эмитента ЕАБР – «BBB-», — говорится в сообщении агентства.

Выпуск будет размещен в рамках программы среднесрочных заимствований ЕАБР, зарегистрированной в 2007 году.

Ранее уже сообщалось, что сегодня ЕАБР начинает road show еврооблигаций, номинированных в тенге.

Организаторами размещения назначены JP Morgan, Газпромбанк, SG CIB и «Казкоммерц Секьюритиз».

Ожидаемый срок обращения от 3-5 лет. Все платежи по еврооблигациям будут осуществляться в долларах США.

Справка:

ЕАБР — международная финансовая организация, акционерами которой являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники). Штаб-квартира банка расположена в Алматы.

Фото: Shutterstock.com