S&P Global Ratings присвоило долгосрочный кредитный рейтинг «BBB-» выпуску приоритетных необеспеченных еврооблигаций, номинированных в тенге, который планирует разместить Евразийский банк развития (ЕАБР; кредитные рейтинги: «BBB-/Стабильный/A-3»), сообщило агентство.
«Принимая во внимание отсутствие рисков субординированности облигаций, а также их необеспеченный характер, мы приравниваем рейтинг выпуска к уровню кредитного рейтинга эмитента ЕАБР – «BBB-», — говорится в сообщении агентства.
Выпуск будет размещен в рамках программы среднесрочных заимствований ЕАБР, зарегистрированной в 2007 году.
Ранее уже сообщалось, что сегодня ЕАБР начинает road show еврооблигаций, номинированных в тенге.
Организаторами размещения назначены JP Morgan, Газпромбанк, SG CIB и «Казкоммерц Секьюритиз».
Ожидаемый срок обращения от 3-5 лет. Все платежи по еврооблигациям будут осуществляться в долларах США.
Справка:
ЕАБР — международная финансовая организация, акционерами которой являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники). Штаб-квартира банка расположена в Алматы.
Фото: Shutterstock.com
