Согласно последним данным Национального банка РК, за первые четыре месяца текущего года 11 из 19 «полностью казахстанских» банков показали отток вкладов физических лиц. Качество активов данных БВУ вызывают сомнения у экспертов. На их фоне выгодно выделяются банки с иностранным участием, которые демонстрируют преимущественно положительные финансовые показатели, что влияет и на рост доверия населения к данным финансовым учреждениям.
Сегодня в Казахстане функционируют 13 банков с иностранным участием. Совокупный объем активов иностранных игроков к концу апреля 2018 года составил 4,09 трлн тенге. С начала года активы данных банков подросли на 2,6%. Доля банков с иностранным участием в общем объеме активов банковского сектора за последние 12 месяцев увеличилась с 14,8% до 17,1%.
Наибольший рост активов за год показал Банк Хоум Кредит. На конец апреля 2018 года баланс банка обозначился в размере 244,42 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель вырос на 99,23 млрд тенге или 69,2%, что позволило банку подняться на две позиции и стать четвертым крупнейшим банком Казахстана с иностранным участием. Согласно данным банка, основную долю активов финансового института составляет ссудный портфель, который состоит из потребительских, денежных и карточных кредитов только физических лиц. Благодаря его росту и было зафиксировано столь крупное увеличение активов, отмечают аналитики.
На втором месте по росту за последние 12 месяцев оказался Торгово-промышленный банк Китая в Алматы, к концу апреля текущего года активы банка составили 162,63 млрд тенге, за год показатель вырос на 96,25 млрд тенге. Тройку по росту замыкает Ситибанк Казахстан, активы банка за рассматриваемый период увеличились на 64,01 млрд тенге до 667,07 млрд тенге (второе место по активам среди банков с иностранным участием).
Активы Сбербанка, крупнейшего банка с иностранным участием на сегодня, на начало мая текущего года зафиксированы в размере 1,61 трлн тенге. За последние 12 месяцев банк подрос на 21,43 млрд тенге, однако с начала 2018 года баланс банка просел на 135,15 млрд тенге. Третьим по размеру банком с иностранным участием стал Altyn Bank, за год активы банка выросли на 48,28 млрд тенге до 412,84 млрд тенге.
Рынок кредитования банковского сектора в целом за год сократился на 1,8%. В то же время, ссудный портфель банков с иностранным участием за последние 12 месяцев по состоянию на 1 мая текущего года увеличился на 22,4%, а их доля в совокупном объеме кредитного портфеля сектора увеличилась с 11,1% до 15,4%. Объем выданных кредитов Сбербанка за данный период увеличился на 105,18 млрд тенге, до 1,1 трлн тенге на конец апреля текущего года, с начала года показатель сократился на 49,17 млрд тенге.
Стабильный рост кредитования наблюдается в Банке Хоум Кредит. На 1 мая 2018 года ссудный портфель банка вырос до 209,21 млрд тенге (второе место среди банков с иностранным участием). По сравнению с тем же периодом прошлого года объем выданных банком кредитов увеличился на 81,54 млрд тенге или 63,9%. Рост уровня кредитования наблюдается и в текущем году – за четыре месяца показатель вырос на 13,98 млрд тенге.
Рост уровня кредитования в банке связывают с новыми банковскими продуктами с выгодными условиями: «В прошлом году, как вы знаете, Группа Хоум Кредит провела репозиционирование бренда во всех 10 странах своего присутствия. Новый слоган «Для лучшей жизни!» как нельзя лучше подчеркивает наше стремление способствовать улучшению жизни наших клиентов. Мы разработали и запустили такие функциональные кредитные продукты как «Кредит под 0%», «Платежи в подарок», кредитная карта «Дос». Мы работаем, основываясь на принципах клиенториентированности, что в результате повышает лояльность клиентов к нашему финансовому институту», — отметили в службе по связям с общественностью банка.
Тройку банков с иностранным участием по уровню кредитования замыкает Альфа-Банк с ссудным портфелем в размере 197,54 млрд тенге. С начала года показатель вырос на 6,32 млрд тенге, за год – на 48,43 млрд тенге или 32,5%.
Качество активов остается ключевым фактором, оказывающим давление на финансовую устойчивость банков, отмечают аналитики Fitch Ratings в своем обзоре казахстанских банков за 1 квартал 2018 года. Средний показатель неработающих кредитов в секторе на конец квартала составила 13%. Вместе с тем, NPL банков с иностранным участием составил 5,28% на конец апреля текущего года.
Эксперты отмечают, что давление на менее крупные банки за последние месяцы усилилось, за четыре месяца 2018 года 11 из 19 банков с полностью казахстанских банков показали отток вкладов. В то время как финансовая устойчивость частных банков с иностранным участием остается стабильной. За апрель 2018 года объем вкладов в банках с иностранным участием подрос на 25,33 млрд тенге.
Наибольший приток вкладов населения с начала года наблюдается в Банке Хоум Кредит. За первые четыре месяца 2018 года объем депозитов физических лиц в банке увеличился на 11,65 млрд тенге – до 65,23 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года депозитный портфель подрос 23,94 млрд тенге.
«Увеличение депозитного портфеля нашего банка является не только следствием качества продуктов нашей депозитной линейки, в части ставок и гибкости сбережений, так и успешной клиентоориентированной работы наших консультантов», — указывают в банке.
Притоку вкладов, по словам специалистов банка, способствовал рост узнаваемости бренда «Хоум Кредит», а также стабильность на рынке в целом, в том числе укрепление национальной валюты. Аналитики Банка Хоум Кредит отмечают, что клиенты стали больше размещать вклады в тенге, что свидетельствует о росте доверия к банку. К тому же, банк первым на казахстанском рынке предложил альтернативу классическим депозитам.
«Клиенты, которые желают максимально примуножить свое состояние могут оформить у нас депозитный сертификат – неэмиссионную именную ценную бумагу с максимальной доходностью в 16% годовых. Если в 2016 году мы суммарно продали депозитных сертификатов на 318,6 млн тенге, то в минувшем году их объем увеличился в 2,6 раза и составил 850,2 млн тенге. На данный момент этот показатель составляет порядка 1 млрд тенге», — отмечают в Хоум Кредит.
Рост объема вкладов физлиц показал и Tengri Bank – за четыре месяца показатель вырос на 3,87 млрд тенге и составил 17,65 млрд тенге к концу апреля текущего года. За 12 месяцев депозитный портфель физических лиц увеличился на 12,11 млрд тенге.
Заметный рост вкладов населения за последние 12 месяцев демонстрирует Сбербанк, по состоянию на 1 мая 2018 года депозитный портфель банка составил 689,02 млрд тенге, что на 60,23 млрд тенге больше, чем годом ранее, при этом, с начала 2018 года наблюдается отток вкладов на 10,71 млрд тенге.
Депозиты юридических лиц в банках с иностранным участием на начала мая текущего года составили 1,85 млрд тенге, что соответствует 22,3% портфеля вкладов компаний всего сектора. За четыре месяца показатель увеличился на 123,81 млрд тенге. Рост показателя был обеспечен за счет 7 БВУ с иностранным участием, в том числе Ситибанк Казахстан (166,53 млрд тенге), Торгово-промышленный банк Китая в Алматы (53,9 млрд тенге), Altyn Bank (23,9 млрд тенге) и Банк Хоум Кредит (12,27 млрд тенге).
Показывая высокие показатели роста на фоне отечественных банков, иностранные игроки в то же время продолжают наращивают объем собственной «подушки безопасности». За год в 11 БВУ с иностранным участием из 13 наблюдается рост объема собственного капитала.
Наибольший прирост показателя за последние 12 месяцев демонстрирует Банк Хоум Кредит – на 1 мая 2018 года объем собственного капитала в банке достиг 52,3 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель вырос на 18,4 млрд тенге, что стало возможно за счет капитализации чистой прибыли.
В Ситибанк Казахстан объем собственного капитала за рассматриваемый период вырос на 4,69 млрд тенге до 134,81 млрд тенге, в Альфа-Банке показатель за 12 месяцев вырос на 4,64 млрд тенге до 54,66 млрд тенге по состоянию на начало мая текущего года.
Совокупная прибыль БВУ РК с иностранным участием за четыре месяца текущего года обозначилась в размере 53,72 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель вырос более чем в два раза. Больше всех за данный период заработал Сбербанк – 25,86 млрд тенге, в тройку по объему прибыли вошли так же Ситибанк и Банк Хоум Кредит.
Рентабельность активов банков с иностранным участием с начала года составила 4%. Лучший показатель ROA среди БВУ с иностранным участием показал Банк Хоум Кредит – 9,1%, банк за четыре месяца заработал 7,17 млрд тенге при среднем объеме активов за период 236,9 млрд тенге. Вторым по эффективности стал Kazakhstan Ziraat International Bank с показателем рентабельности 6,7%, уровень рентабельности активов Исламского Банка "Al Hilal" за январь-апрель текущего года составил 5,4%.
Ограничение ответственности
Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.
