Стагнация в банковском секторе идет на убыль

Опубликовано
Если по итогам первого квартала некоторые показатели ряда БВУ демонстрировали динамику снижения, то уже по результатам первого полугодия банки начали активно проводить работы по очищению ссудного портфеля от проблемных долгов

Национальный банк РК опубликовал ежемесячный отчет «Финансовые показатели БВУ по состоянию на 01.07.2018 года». И если по итогам первого квартала некоторые показатели ряда БВУ демонстрировали динамику снижения, то уже по результатам первого полугодия в связи с получением льготных средств в рамках государственной программы поддержки банков и предполагаемого усиления надзорной политики финрегулятора, банки начали активно проводить работы по очищению ссудного портфеля от проблемных долгов.

По данным Нацбанка РК, совокупные активы банковского сектора Казахстана на 1 июля 2018 года составили 24,255 трлн тенге, что на 0,4% больше по сравнению с началом года. В структуре активов преимущественную долю занимают кредиты – 51,3%, портфель ценных бумаг – 19%, наличные деньги, аффинированные драгоценные металлы и корреспондентские счета – 12%.

NPL 90+

Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней (NPL), составили 1,179 трлн тенге, или 8,75% от ссудного портфеля.

В первой тройке лидеров по кредитам с просрочкой более 90 дней оказались АО «Эксимбанк», доля неработающих кредитов у которого занимает почти половину «здорового» портфеля – 44,21% (17,6 млрд) , хотя на 01.01.2018 составляла всего 0,64%, АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане чьи 32,73% оставляют его с 1, 394 млрд невозвратных займов и АО «Казкоммерцбанк» с токсичным портфелем объемом в 313,7 млрд тенге.

Отмечаемый хорошей работой по контролю за качеством ссудного портфеля ДБ АО «Банк Хоум Кредит» также показал привычно успешный результат по объемам NPL.

Доля кредитов с просрочкой «90+», у данного банка, составляет лишь 3,55% или 7,971 млн тенге от ссудного портфеля.

«Стратегическим направлением группы «Хоум Кредит» является ответственное и безопасное кредитование, как для заемщика, так и для финансового института. Уделяя повышенное внимание «чистоте» ссудного портфеля «Банк Хоум Кредит» использует передовые технологии кредитного скоринга, что позволяет минимизировать риски невозврата займа, – поясняет пресс-служба «Банка Хоум Кредит» — Для нас еще и важно, чтобы клиент осознанно подходил к вопросу получения кредита, так как являясь флагманом развития финансовой грамотности среди БВУ Казахстана, мы советуем людям не принимать поспешных решений, дабы не испытать повышенной финансовой нагрузки и можем утверждать, что клиентами нашего Банка становятся ответственные граждане, что и подтверждает низкий уровень NPL».

Среди БВУ, чей ссудный портфель превышает 100 млн тенге, «Банк Хоум Кредит» занимает 3 место по показателям NPL+90, уступая лишь АО «Altyn Bank» (0,44%) и государственному Жилстройсбербанку (ЖССБ) (0,22%).

Рост депозитов

Согласно отчету финрегулятора объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец июня — начало июля 2018 года составил 17,84 трлн тенге, увеличившись за месяц на 5,6%. Депозиты юридических лиц в национальной валюте в июне 2018 года выросли на 6%, до 5,4 трлн тенге, в иностранной валюте – на 10,8%, до 4,012 трлн тенге (42,4% от депозитов юридических лиц).

Несмотря на в целом снижение ставки вознаграждения по привлекаемым депозитам физических лиц в тенге, депозиты физических лиц в тенге увеличились на 4,6% до 4,459 трлн тенге, в иностранной валюте – на 1,2%, до 3,926 трлн тенге (46,8% от депозитов физических лиц). Для сравнения депозиты юридических лиц в национальной валюте в мае 2018 года составили 5,1 трлн тенге, в иностранной валюте – 3,6 трлн тенге. Депозиты физических лиц в тенге, в мае текущего года увеличились на 2,7% до 4,2 трлн тенге, в иностранной валюте составили 3,87 трлн тенге (47,6% от депозитов физических лиц).

Согласно анализу АФК, из значимых тенденций июня можно также выделить рост розничных вкладов у Народного Банка (+105,7 млрд тенге). При этом остальные банки с активами свыше одного трлн тенге (всего 8) также показали увеличение розничных депозитов на 13-30 млрд тенге. Максимальное снижение – у Банка Астаны (-1,7 млрд тенге).

Наибольший рост корпоративных вкладов по итогам июня также отмечается у Народного Банка (+143,1 млрд тенге), а наибольшее снижение у Евразийского банка (-63,1 млрд тенге).

По итогам полугодия максимальный рост депозитов юрлиц по всей системе демонстрируют Ситибанк Казахстан (+208,9 млрд тенге). Народный Банк (+112,7 млрд тенге) показывают максимальный рост по депозитам физлиц.

Стабильны показатели и Банка Хоум Кредит, где депозиты физически лиц испытали рост в 15,9 млрд тенге (69,4 млрд тенге), юридических лиц в 14,3 млрд тенге (48,5 млрд тенге).

Объем срочных депозитов на конец июня 2018 года составил 11,86 трлн тенге, увеличившись за месяц на 2,8%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 6,385 трлн тенге, в иностранной валюте – 5,475 трлн тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 7,1% (в декабре 2017 года – 8%), по депозитам физических лиц – 11,2% (11,7%).

Подушка безопасности

Размер совокупных обязательств банковского сектора по состоянию на 1 июля 2018 года составил 21,210 трлн тенге (увеличение с начала года на 0,4%). В структуре обязательств банков наиболее высокую долю занимают вклады клиентов – 79,6%, выпущенные в обращение ценные бумаги – 5,8%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, – 2,9%.

Обязательства банков перед нерезидентами Казахстана в совокупных обязательствах снизились по сравнению с началом 2018 года с 5,56% до 5,35% (до 1,102 трлн тенге).

Банки продолжают увеличивать собственный капитал. Совокупный собственный капитал банковского сектора по состоянию на 1 июля 2018 года составил 3,044 трлн тенге, увеличившись за январь-июнь 2018 года на 0,5%.

По данным регулятора за первое полугодие совокупный собственный капитал БВУ РК вырос за год на 4,1%, и составил на конец мая 2018 года 3,1 трлн тенге. В данном сегменте лидирует Народный банк, с приростом до 809,7 млрд тенге в июле 2018 года. В мае – рост увеличился на 107,4 млрд тенге (15,5%), до 798,6 млрд тенге. Доля банка выросла за год с 23,5% до 26%.

Вторым показателям в первом полугодии оказался Kaspi Bank, с приростом на 52,9 млрд тенге (39%), до 188,3 млрд тенге. Доля от БВУ РК выросла с 4,6% до 6,1%. В июле прирост банка достиг лишь 192,5 млрд тенге. А замыкал майский ТОП-3 по приросту ЖССБ — на 49,1 млрд тенге (38,9%), до 175,3 млрд тенге. Доля на рынке выросла с 4,3% до 5,7%. В июле рост составил – 178,1 млрд тенге.

Среди БВУ чьи активы не превышают триллион тенге, лидерами по увеличению собственного капитала по балансу являются «Банк Хоум Кредит» +24% (55,9 млрд) с 01.01.18, бывший банк «ЭкспоКредит»«First Heartland Bank» +20,8 (13,5 млрд) и совершивший реинкарнацию «Bank RBK» +37,7% (86,3 млрд).
В Банке ХоумКредит по состоянию на 01 июня 2018 года наблюдался прирост на 18,3 млрд тенге (50,6%), до 54,5 млрд тенге. Доля банка выросла за год с 1,2% до 1,8%. В июле прирост достиг до 55,98 млрд тенге. В этой же динамике двигается и Нурбанк, с приростом на 14,9 млрд тенге (30,3%), до 63,8 млрд тенге. Его доля на рынке выросла с 1,7% до 2,1%.

Чистая прибыль (превышение текущих доходов над текущими расходами) составила 321,2 млрд тенге. Чистая процентная маржа и процентный спред БВУ по состоянию на 1 июля 2018 года составили 5,44% и 4,28%, соответственно.

Лидером по чистой прибыли является Народный Банк Казахстана – 119,4 млрд тенге, антилидером — Банк Астаны (-11,6 млрд тенге).

В существенном плюсе по чистой прибыли оказались и: Bank RBK – 18,072 млрд тенге, ЖССБ – 15,08 млрд тенге, АО «Fortebank» — 10,5 млрд тенге. Чистая прибыль Банка Хоум Кредит на 01.07.2018 составила – 10,8 млрд тенге. Банк, не спеша и уверено наращивает прибыль. Так, если в на 01.02.2018 текущего года чистая прибыль банка составляла – 1,9 млрд тенге, то уже на 01.05.2018 – 7,2 млрд тенге. на 01.06.2018 она достигла до 9,3 млрд тенге.

Читайте также