Национальный банк РК опубликовал ежемесячный отчет «Финансовые показатели БВУ по состоянию на 01.07.2018 года». И если по итогам первого квартала некоторые показатели ряда БВУ демонстрировали динамику снижения, то уже по результатам первого полугодия в связи с получением льготных средств в рамках государственной программы поддержки банков и предполагаемого усиления надзорной политики финрегулятора, банки начали активно проводить работы по очищению ссудного портфеля от проблемных долгов.
По данным Нацбанка РК, совокупные активы банковского сектора Казахстана на 1 июля 2018 года составили 24,255 трлн тенге, что на 0,4% больше по сравнению с началом года. В структуре активов преимущественную долю занимают кредиты – 51,3%, портфель ценных бумаг – 19%, наличные деньги, аффинированные драгоценные металлы и корреспондентские счета – 12%.
NPL 90+
Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней (NPL), составили 1,179 трлн тенге, или 8,75% от ссудного портфеля.
В первой тройке лидеров по кредитам с просрочкой более 90 дней оказались АО «Эксимбанк», доля неработающих кредитов у которого занимает почти половину «здорового» портфеля – 44,21% (17,6 млрд) , хотя на 01.01.2018 составляла всего 0,64%, АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане чьи 32,73% оставляют его с 1, 394 млрд невозвратных займов и АО «Казкоммерцбанк» с токсичным портфелем объемом в 313,7 млрд тенге.
Отмечаемый хорошей работой по контролю за качеством ссудного портфеля ДБ АО «Банк Хоум Кредит» также показал привычно успешный результат по объемам NPL.
Доля кредитов с просрочкой «90+», у данного банка, составляет лишь 3,55% или 7,971 млн тенге от ссудного портфеля.
«Стратегическим направлением группы «Хоум Кредит» является ответственное и безопасное кредитование, как для заемщика, так и для финансового института. Уделяя повышенное внимание «чистоте» ссудного портфеля «Банк Хоум Кредит» использует передовые технологии кредитного скоринга, что позволяет минимизировать риски невозврата займа, – поясняет пресс-служба «Банка Хоум Кредит» — Для нас еще и важно, чтобы клиент осознанно подходил к вопросу получения кредита, так как являясь флагманом развития финансовой грамотности среди БВУ Казахстана, мы советуем людям не принимать поспешных решений, дабы не испытать повышенной финансовой нагрузки и можем утверждать, что клиентами нашего Банка становятся ответственные граждане, что и подтверждает низкий уровень NPL».
Среди БВУ, чей ссудный портфель превышает 100 млн тенге, «Банк Хоум Кредит» занимает 3 место по показателям NPL+90, уступая лишь АО «Altyn Bank» (0,44%) и государственному Жилстройсбербанку (ЖССБ) (0,22%).
Рост депозитов
Согласно отчету финрегулятора объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец июня — начало июля 2018 года составил 17,84 трлн тенге, увеличившись за месяц на 5,6%. Депозиты юридических лиц в национальной валюте в июне 2018 года выросли на 6%, до 5,4 трлн тенге, в иностранной валюте – на 10,8%, до 4,012 трлн тенге (42,4% от депозитов юридических лиц).
Несмотря на в целом снижение ставки вознаграждения по привлекаемым депозитам физических лиц в тенге, депозиты физических лиц в тенге увеличились на 4,6% до 4,459 трлн тенге, в иностранной валюте – на 1,2%, до 3,926 трлн тенге (46,8% от депозитов физических лиц). Для сравнения депозиты юридических лиц в национальной валюте в мае 2018 года составили 5,1 трлн тенге, в иностранной валюте – 3,6 трлн тенге. Депозиты физических лиц в тенге, в мае текущего года увеличились на 2,7% до 4,2 трлн тенге, в иностранной валюте составили 3,87 трлн тенге (47,6% от депозитов физических лиц).
Согласно анализу АФК, из значимых тенденций июня можно также выделить рост розничных вкладов у Народного Банка (+105,7 млрд тенге). При этом остальные банки с активами свыше одного трлн тенге (всего 8) также показали увеличение розничных депозитов на 13-30 млрд тенге. Максимальное снижение – у Банка Астаны (-1,7 млрд тенге).
Наибольший рост корпоративных вкладов по итогам июня также отмечается у Народного Банка (+143,1 млрд тенге), а наибольшее снижение у Евразийского банка (-63,1 млрд тенге).
По итогам полугодия максимальный рост депозитов юрлиц по всей системе демонстрируют Ситибанк Казахстан (+208,9 млрд тенге). Народный Банк (+112,7 млрд тенге) показывают максимальный рост по депозитам физлиц.
Стабильны показатели и Банка Хоум Кредит, где депозиты физически лиц испытали рост в 15,9 млрд тенге (69,4 млрд тенге), юридических лиц в 14,3 млрд тенге (48,5 млрд тенге).
Объем срочных депозитов на конец июня 2018 года составил 11,86 трлн тенге, увеличившись за месяц на 2,8%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 6,385 трлн тенге, в иностранной валюте – 5,475 трлн тенге.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 7,1% (в декабре 2017 года – 8%), по депозитам физических лиц – 11,2% (11,7%).
Подушка безопасности
Размер совокупных обязательств банковского сектора по состоянию на 1 июля 2018 года составил 21,210 трлн тенге (увеличение с начала года на 0,4%). В структуре обязательств банков наиболее высокую долю занимают вклады клиентов – 79,6%, выпущенные в обращение ценные бумаги – 5,8%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, – 2,9%.
Обязательства банков перед нерезидентами Казахстана в совокупных обязательствах снизились по сравнению с началом 2018 года с 5,56% до 5,35% (до 1,102 трлн тенге).
Банки продолжают увеличивать собственный капитал. Совокупный собственный капитал банковского сектора по состоянию на 1 июля 2018 года составил 3,044 трлн тенге, увеличившись за январь-июнь 2018 года на 0,5%.
По данным регулятора за первое полугодие совокупный собственный капитал БВУ РК вырос за год на 4,1%, и составил на конец мая 2018 года 3,1 трлн тенге. В данном сегменте лидирует Народный банк, с приростом до 809,7 млрд тенге в июле 2018 года. В мае – рост увеличился на 107,4 млрд тенге (15,5%), до 798,6 млрд тенге. Доля банка выросла за год с 23,5% до 26%.
Вторым показателям в первом полугодии оказался Kaspi Bank, с приростом на 52,9 млрд тенге (39%), до 188,3 млрд тенге. Доля от БВУ РК выросла с 4,6% до 6,1%. В июле прирост банка достиг лишь 192,5 млрд тенге. А замыкал майский ТОП-3 по приросту ЖССБ — на 49,1 млрд тенге (38,9%), до 175,3 млрд тенге. Доля на рынке выросла с 4,3% до 5,7%. В июле рост составил – 178,1 млрд тенге.
Среди БВУ чьи активы не превышают триллион тенге, лидерами по увеличению собственного капитала по балансу являются «Банк Хоум Кредит» +24% (55,9 млрд) с 01.01.18, бывший банк «ЭкспоКредит» — «First Heartland Bank» +20,8 (13,5 млрд) и совершивший реинкарнацию «Bank RBK» +37,7% (86,3 млрд).
В Банке ХоумКредит по состоянию на 01 июня 2018 года наблюдался прирост на 18,3 млрд тенге (50,6%), до 54,5 млрд тенге. Доля банка выросла за год с 1,2% до 1,8%. В июле прирост достиг до 55,98 млрд тенге. В этой же динамике двигается и Нурбанк, с приростом на 14,9 млрд тенге (30,3%), до 63,8 млрд тенге. Его доля на рынке выросла с 1,7% до 2,1%.
Чистая прибыль (превышение текущих доходов над текущими расходами) составила 321,2 млрд тенге. Чистая процентная маржа и процентный спред БВУ по состоянию на 1 июля 2018 года составили 5,44% и 4,28%, соответственно.
Лидером по чистой прибыли является Народный Банк Казахстана – 119,4 млрд тенге, антилидером — Банк Астаны (-11,6 млрд тенге).
В существенном плюсе по чистой прибыли оказались и: Bank RBK – 18,072 млрд тенге, ЖССБ – 15,08 млрд тенге, АО «Fortebank» — 10,5 млрд тенге. Чистая прибыль Банка Хоум Кредит на 01.07.2018 составила – 10,8 млрд тенге. Банк, не спеша и уверено наращивает прибыль. Так, если в на 01.02.2018 текущего года чистая прибыль банка составляла – 1,9 млрд тенге, то уже на 01.05.2018 – 7,2 млрд тенге. на 01.06.2018 она достигла до 9,3 млрд тенге.
