Сколько банков останется в Казахстане?

Долгое время ряд казахстанских банков «рисовали» отчеты, жаловались на кризис и решали только текущие проблемы. Финансисты надеялись на поддержку государства, и оно не отказывало. Неожиданно Национальный банк занял принципиальную позицию и отказался помогать утопающим.

Банковский мир не терпит суеты, скандалов и банкротств. Пока банк играет по правилам регулятора, способен платить по обязательствам и честен с партнерами любого уровня, он на плаву. Но если нарушает писаные и неписанные законы рынка, он уходит с рынка, причем уходить желательно без потрясений для вкладчиков. «Если банк не может обеспечивать свою деятельность (это не только банковского сектора касается, но и, в принципе, любой компании), он должен покинуть рынок. Это происходит во всем мире, постоянный процесс. Какие-то компании выживают, какие-то – нет. Почему общество говорит о банкротстве именно банков? Банковский сектор более прозрачен, публичен, нас проверяют независимые аудиторы, регулятор – очень много внимания», – поделился председатель правления Kaspi Bank Михаил Ломтадзе.

Отзыв лицензий у маленьких банков, которые не имеют ликвидности и нарушают пруденциальные нормативы регулятора, стал объективной реальностью ряда стран постсоветского пространства. Так, за последние четыре года Центробанк России закрыл более 350 кредитных учреждений. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина недавно заявила, что отзывы лицензий у банков продолжатся еще два-три года. В Украине до недавнего времени работало 183 банка. Сейчас функционирует меньше сотни. За последние три года НБУ ликвидировал половину небольших и несколько ключевых финансовых организаций.

«В Казахстане идет планомерная очистка сектора, и активное участие государства неизбежно. Надо понимать, что сейчас регулятор решает проблемы, которые начали копиться примерно с 2003 года и впервые были вскрыты кризисом 2008 года. Отмечу, наиболее крупные проблемы до конца не решены, но Нацбанк с ними работает», – подчеркнул член совета директоров Bank RBK Анвар Сайденов.

Груз безнадежных кредитов

Экс-глава регулятора в интервью «Къ» намекнул на токсичный портфель БВУ. Мол, в свое время БВУ Казахстана активно кредитовали предприятия реального сектора, строительство и даже компании в оффшорах, не учитывая долгосрочные риски. В результате токсичный портфель в некоторых банках увеличился настолько, что теперь камнем тянет вниз. Однако сами финансисты упорно отказываются говорить о своих проблемах. Заместитель директора направления «Финансовые институты» S&P Global Ratings Аннет Эсс подчеркивает: «Несмотря на то, что произошла расчистка балансов крупнейших банков с помощью государства, кредитный риск системы все еще остается на высоком уровне. Для того чтобы изменить тренд с негативного на стабильный, большинство банков должны признать проблемные кредиты и сформировать достаточные резервы».

Судя по отчетам БВУ, которые публикует Нацбанк, займы с просроченной задолженностью более 90 дней составляют в банках 1 179,9 млрд тенге, или 8,75% от ссудного портфеля. У международных аналитиков другая информация. «По нашим оценкам, пул проблемных ссуд в банковской системе Казахстана все еще находится на уровне 25–30%, несмотря на значительную расчистку баланса крупных банков в прошлом году», – констатировала Аннет Эсс.

Одновременно с увеличением проблемной задолженности растет доля государства в банковской системе. Костыли, которые предоставляют правительство и Национальный банк, в итоге могут сыграть злую шутку, уверена глава АФК Елена Бахмутова.

«Основная проблема банковского сектора – это высокий кредитный риск заемщиков, и, на мой взгляд, за последние годы накопилась зависимость от реализации государственных программ. Эти госпрограммы, с одной стороны, развивают рынок, появляется много малых предприятий, что хорошо для экономики, но, с другой стороны, появляются две параллельные реальности, когда заемщики имеют возможность получить удешевленное финансирование и когда существует коммерческое кредитование. Это стало и поддержкой рынка, и угрозой», – высказала свою точку зрения Бахмутова.

Эксперты уверены, что государственные проекты не смогут решить всех проблем БВУ. Акционеры банков должны сами позаботиться о своих организациях. Например, создать независимые компании по работе с проблемными заемщиками по примеру Bank RBK. Так, компания DSFK была создана в прошлом году, и кредитная организация владеет в этой структуре совсем небольшой долей. Зато RBK передал сюда сомнительных активов на 603 млрд тенге. DSFK занимается возвратом ссуд, судами и досрочным обратным выкупом облигаций у квазигосударственных компаний.

Сужение рынка

Нерешенные проблемы имеют свойство расти, как снежный ком. Причем, ком отечественного банковского сектора настолько велик, что не заметить его просто невозможно. И вот уже иностранные и местные эксперты открыто говорят: банковский сектор ждет сужение. «Здесь все будет зависеть от регулятора, от общего направления государственной политики. Мы видим определенные сигналы на самом высоком уровне и понимаем, что есть пожелание консолидации банковского сектора», – поделился мнением аналитик S&P Global Ratings Сурен Асатуров.

В условиях жестких требований НБ, снижения прибыли, ухудшения качества кредитных портфелей и необходимости докапитализации собственники и менеджмент отдельных банков будут вынуждены искать возможность для частичной или полной продажи активов, говорят эксперты.

Елена Бахмутова считает, что отечественный финансовый рынок узок и мелким финансовым структурам трудно найти эксклюзивную нишу для бизнеса. «Поэтому каждый БВУ должен определиться: или это сделает регулятор, или это делают сами акционеры. Конечно, хотелось бы, чтобы это сделали сами акционеры. Так, наверное, было бы менее болезненно для их клиентов. Но, скорее всего, регулятор будет проводить селекцию», – предположила спикер.

Эту точку зрения поддерживают и иностранные аналитики.

«Поле для консолидации банковского сектора существует. Консолидация банковского сектора, скорее всего, будет происходить за счет отзыва лицензий, слияния БВУ или выкупа слабых кредитных организаций стратегическими инвесторами с большим дисконтом», – прогнозирует Аннет Эсс.

Останется ли конкуренция?

После слияния Казкома и Народного доля «мегабанка» на отечественном рынке, по разным оценкам, достигла 30–37%, но эксперты говорят, что масштаб – это не всегда конкурентное преимущество. «Мы наблюдали перетоки депозитов из мелких банков в крупные, но по сектору объем и количество вкладов растет. Отмечу, мы оцениваем динамику конкуренции на стабильном уровне, несмотря на слияние Народного и Казкома», – заявила Аннета Эсс. В свою очередь глава БЦК уверен, что конкуренция поддерживается специфичностью отечественного рынка. «У крупного банка, конечно, много операций, но здесь все зависит от бизнес-модели и того, как мы оцениваем риски заемщиков. Я думаю, Народный будет доминировать в крупном бизнесе, но желающих получить ссуду очень много. Прибыльность зависит от риск-менеджмента, а не от размера банка. Мы сосредоточены на малом и среднем бизнесе – конкуренции не боимся», – заверил председатель правления АО «Банк ЦентрКредит» Галим Хусаинов.

Представитель Народного банка сообщил, что не везде Halyk Bank занимает доминирующее положение. «Если мы говорим о регионах, зачастую видим, что позиции банка зависят от директоров филиалов, насколько они хорошо знают свой регион. На общем рынке МСБ у нас большая доля, но есть регионы, где мы занимаем всего 15% и ниже. Если мы говорим о крупном бизнесе, то здесь надо учитывать международных игроков и институциональных инвесторов, и поверьте, там очень сильная конкуренция», – поделился заместитель председателя правления АО «Народный банк Казахстана» Мурат Кошенов.

Директор аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана Павел Афанасьев, оценивая рынок со стороны, уверен: несмотря на то, что государство поддержало ряд банков, у регулятора нет «льготников». «Банковский сектор сильно сжался, есть банки с внятной стратегией развития бизнеса, а некоторые БВУ занимают индифферентную позицию и фактически занимаются решением каких-то текущих задач с точки зрения регулирования, нежели перспективой развития. Для успешной работы участники рынка должны определить конкретные стратегии, которые как минимум помогут сохранить устойчивость бизнеса, скажем, на пять лет. Как максимум – определить более долгосрочные точки роста в условиях нашей экономики», – порекомендовал г-н Афанасьев.

Профессионалы говорят, что банковских сектор не существует отдельно от экономики – он только ее отражение. Все взлеты и падения, ошибки и перекосы отражаются на банках. И если экономике требуется селекция, то это не минует и финансовый рынок.