Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно разместил облигации в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) общим объемом 20 млрд тенге, сообщает пресс-служба банка.
В октябре текущего года банк провел встречи с потенциальными инвесторами в Казахстане, по итогам которых принял решение осуществить третье в этом году размещение своих облигаций.
Общий номинальный объем размещенных облигаций со сроком обращения 4 года составил 20 млрд тенге. Ставка купона, по которой исполнены заявки покупателей, составила 9,7% годовых. Рейтинговым агентством Moody’s облигациям присвоен международный кредитный рейтинг на уровне текущего банковского рейтинга — Baa1. В ходе торгов было подано 4 заявки от инвесторов общим объемом 20 млрд тенге. Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим ЕАБР в процессе листинга и размещения облигаций, выступило АО «Казкоммерц Секьюритиз».
«Нам лестно видеть сохраняющийся большой интерес к облигациям ЕАБР со стороны инвесторов даже при текущей волатильности на рынке. Нашему Банку очень важно иметь свободный доступ к ресурсам в тенге для финансирования проектной деятельности. Также хотим поблагодарить за поддержку Казкоммерц Секьюритиз в очередном успешном размещении», — отметил управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.
Справка:
Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами — участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.
