В октябре отмечается снижение розничных депозитов в БВУ на 35,7 млрд тенге при увеличении корпоративных вкладов на 188,4 млрд тенге. При этом средневзвешенная ставка вознаграждения банков по привлеченным депозитам в нацвалюте физлиц составила 9,5% (в сентябре – 9,9%), по депозитам юрлиц – 7,0% (в сентябре – 6,8%). С начала года указанные ставки снизились на 1%, пишет Ассоциация финансистов Казахстана.
Таким образом, за октябрь депозитная база БВУ увеличилась на 152,7 млрд тенге по сравнению со снижением на 77,9 млрд тенге в сентябре. На этом фоне превышение доли розничных депозитов уменьшилось с 50,8% до 50,1%.
Несмотря на сохраняющуюся высокую волатильность на валютном рынке (в октябре курс по паре USD/KZT вырос на 1,6%) долларизация депозитов за октябрь снизилась с 47,5% до 46,9%. Рост тенговых депозитов юрлиц составил 1,6% при снижении розничных вкладов в инвалюте на 1,9%. Население по-прежнему хранит половину своих сбережений в иностранной валюте (49%), в то время как долларизация вкладов юрлиц составляет 44,9%.
Вместе с тем, 29 ноября КФГД принял решение сохранить действующие предельные ставки по вкладам физлиц до 1 апреля 2019 года, которые в нацвалюте варьируются от 10,5% до 13,5% годовых (в зависимости от сроков и условий изъятия), а в иностранной валюте составляют 1% годовых. Как пояснили в КФГД, банкам предоставляется дополнительное время для завершения работы по переходу на новые условия регулирования срочного рынка депозитов и понимания населением выгод новых депозитных продуктов.
Между тем ценовые предложения банков по тенговым депозитам (изменений по долларовым практически не происходит уже последние шесть месяцев) в ноябре продемонстрировали некоторую понижательную динамику по сравнению с широкими разнонаправленными изменениями в октябре. Так, процентная ставка по депозитному продукту «Управляй новый» от ДБ Сбербанк была снижена до 6,5% годовых (ГЭСВ – 6,7%) в сравнении с 9,0% годовых (ГЭСВ – 9,4%) ранее. В то же время ставка вознаграждения по депозиту «TURBO» от Евразийского Банка была снижена до 9,98% годовых (ГЭСВ – 10,5%), тогда как месяцем ранее она составляла 10,89% годовых (ГЭСВ – 11,5%).
Аналитики отмечают, что в ноябре продолжилось увеличение количества БВУ, предлагающих сберегательные вклады. Так, запуск сберегательных депозитов осуществили Цеснабанк – продукт «Максимум», АТФБанк – «Мечта», Altyn Bank – «Резерв». При этом за первый месяц существования (октябрь) по сберегательным вкладам было привлечено более 5 млрд тенге.
Таблица 1. Текущие ставки по банковским депозитам:
Источник: Официальные веб-ресурсы БВУ по состоянию на 04.12.18 г.
Ссудный портфель БВУ по балансу за октябрь вырос на 137,6 млрд тенге после снижения на 393,9 млрд тенге в сентябре. Около 90% указанного прироста приходится на первые 10 крупнейших БВУ, в частности на Народный Банк (45,0 млрд тенге), АТФБанк (22,5 млрд тенге), Евразийский (19,7 млрд тенге).
Так, в октябре было выдано новых кредитов на сумму 1,1 трлн тенге, что на 20% больше в сравнении с октябрем прошлого года. С начала года было выдано новых кредитов на сумму 10,7 трлн тенге (+25%), что практически равнозначно показателю выдачи за весь прошлый год (10,8 трлн тенге).
При этом средневзвешенная ставка вознаграждения банков по выданным кредитам в тенге физлицам в октябре продолжила нисходящую динамику, опустившись до 17,3% с 17,6% ранее. В то же время ставки у юрлиц зафиксировались на уровне 12,5% по сравнению с 12,3% месяцем ранее. Отмечаем, с начала года указанные ставки снизились на 1,9% и 0,7% соответственно. Годовая инфляция за данный период снизилась на 1,8% до 5,3% (самый низкий уровень за последние три года), в то время как базовая ставка НБ РК была снижена до 9,25% с 10,25% (в октябре НБ РК повысил ставку на 25 б.п.).
Между тем текущие ставки по банковским кредитам за отчетный месяц не изменились.
Таблица 2. Текущие минимальные ставки по банковским кредитам:
Источник: Официальные веб-ресурсы БВУ по состоянию на 04.12.18г.
Вместе с тем кредитование в стране поддерживается в том числе за счет действующих государственных программ финансирования. Хотим отдельно отметить, что в начале июля началась реализация Программы жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи». В рамках реализации программы по состоянию на 30 ноября было одобрено 3 272 заявок на предоставление займа на сумму 39,3 млрд тенге. При этом планируемый объём выдаваемых казахстанцам жилищных займов в текущем году составляет 100,0 млрд тенге.
Таблица 3. Государственные программы кредитования:
