Три года финансовый сектор Казахстана сотрясают перемены: рынок покидают слабые банки, оказывается финансовая поддержка системообразующим БВУ, производители и импортеры привыкают к режиму инфляционного таргетирования. «Къ» попросил банкиров и сотрудников НБ назвать главные события уходящего года.
Директор департамента монетарных операций Нацбанка Алия Молдабекова:
– В течение 2018 года Национальным банком был реализован ряд инициатив, направленных на дальнейшее развитие денежного и валютного рынков, а также рынка государственных ценных бумаг и, следовательно, на повышение эффективности денежно-кредитной политики.
В июле Нацбанк успешно реализовал проект по включению государственных ценных бумаг Республики Казахстан в список ценных бумаг, рассчитываемых в международной расчетной системе Clearstream, что подразумевает существенное упрощение доступа международных инвесторов на казахстанский фондовый рынок и увеличение спроса на казахстанские государственные облигации. Это позволяет расширить источники долгосрочного фондирования, снизить стоимость заимствований для государства, и окажет положительное влияние на формирование кривой доходности и дальнейшее развитие казахстанского рынка ценных бумаг.
С 10 сентября в целях снижения волатильности на валютном рынке официальный курс тенге к доллару США устанавливается на основе среднебиржевого курса по итогам торговых сессий со сроками расчетов Т+1. Валютные операции Национального банка на Казахстанской фондовой бирже были переведены в сектор Т+1.
С 15 октября в целях повышения эффективности управления ликвидностью начато размещение краткосрочных нот Национального банка по системе Т+2. Данная система соответствует международной практике и является стандартом при проведении операций с ценными бумагами на мировых финансовых рынках.
Внедрение систем расчетов с отложенными платежами на валютном рынке и на рынке ценных бумаг способствует совершенствованию систем прогнозирования ликвидности банковского сектора, создает предпосылки к увеличению притока иностранного капитала, в том числе в рамках запущенного международного канала с Clearstream.
С 1 октября 2018 года АО «Казахстанская фондовая биржа» приступило к исполнению функции центрального контрагента на валютном рынке и осуществляет страхование данных сделок. Создание центрального контрагента позволяет улучшить управление кредитными рисками, обеспечивая стабильность на рынке, а также повышает привлекательность для иностранных участников. Вместе с тем открывается возможность для банков предлагать подобные продукты своим клиентам.
Состоялся дебютный выпуск еврооблигаций, деноминированных в тенге, международной финансовой организации на площадке Казахстанской фондовой биржи с проведением расчетов в тенге. Данное размещение стало первым выпуском ценных бумаг эмитента с кредитным рейтингом ААА на площадке KASE.
Председатель правления АО «Altyn Bank» Марат Альменов:
– Я бы обозначил несколько ключевых событий, которые стали знаковыми в 2018 году для рынка Казахстана. Во-первых, это продолжившийся курс регулятора, направленный на оздоровление банковского сектора, что в итоге находит отражение в дальнейшей консолидации и концентрации сектора. В качестве примера можно привести завершившуюся процедуру слияния двух крупных банков страны – Halyk Bank и Qazkom или, из последнего, покупку ForteBank всего пакета акций Kassa Nova. На рынок также оказали существенное влияние отзывы лицензий у ряда коммерческих банков (у Qazaq Banki, Эксимбанка и Банка Астаны). Во-вторых, рынок «взбодрила» инициатива Национального банка Казахстана, связанная с введением особого правового режима, «регулятивной песочницы», которая призвана способствовать развитию финансовых услуг, внедрению новых финансовых продуктов. Также я считаю важными мероприятия государства, направленные на дальнейшую цифровизацию страны, что в будущем отразится на расширении диджитализации финансового, и в частности банковского, сектора Казахстана.
Для АО «Altyn Bank» 2018 год был наполнен целым рядом важных событий. Во-первых, в банке изменился состав акционеров. Как вы знаете, в апреле China CITIC Bank, входящий в состав CITIC Group (пятый по величине банк в Китае), и Shuangwei приобрели 60% акций Altyn Bank у Халык Банка. Новые акционеры сохранили название бренда Altyn Bank, но изменили логотип. В нем появились элементы, указывающие на принадлежность к CITIC Bank.
Из важных событий я бы также отметил повышение рейтингов Altyn Bank международными рейтинговыми агентствами из числа «большой тройки» Fitch Ratings и Moody’s. И сейчас у нас лучшие рейтинги среди банков РК.
В уходящем году мы продолжили работу по совершенствованию возможностей нашего цифрового банка Altyn-i. Думаю, уже в следующем году наши клиенты смогут испытать его расширенные возможности.
Директор департамента методологии финансового рынка НБ РК Дина Тайшибаева:
– Одним из направлений работы Национального банка в 2018 году являлись укрепление и рост всех секторов финансового рынка, расширение спектра предоставляемых потребителям финансовых услуг.
Первое: внедрен новый депозитный инструмент, который стал дополнением к существующей линейке депозитов, – сберегательный вклад. Вложение в сберегательные вклады, с одной стороны, обеспечивает для вкладчиков более выгодные ставки и размер покрытия системой гарантирования до 15 млн тенге, а с другой – обеспечивает банки более стабильной и предсказуемой базой фондирования, что предоставит банкам возможность более эффективно управлять потоками ликвидности.
Второе: проведена значительная работа по улучшению регуляторной среды, снижению административных барьеров, повышению качества корпоративного управления.
Реализация указанных мер по улучшению бизнес-климата в стране получила положительную оценку со стороны международных экспертов.
Так, Казахстан второй год подряд занимает 1-е место среди 190 стран по индикатору «Защита миноритарных инвесторов» рейтинга Doing Business.
Казахстан вошел в 30 конкурентоспособных стран, за год изменив свою позицию с 36-й на 28-ю, что характеризует масштаб проведенных реформ по улучшению бизнес-среды.
Третье: в целях реализации социальной инициативы главы государства «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи» реализуется программа ипотечного кредитования «7-20-25». В рамках программы населению предложены беспрецедентно льготные условия получения ипотечного жилищного займа по ставке 7% годовых, с первоначальным взносом в размере 20% от стоимости приобретаемого жилья и со сроком займа до 25 лет. Запуск программы дал возможность гражданам, имеющим стабильный доход от трудовой или предпринимательской деятельности, приобрести жилье в ипотеку и безболезненно обслуживать ипотечный жилищный заем.
Для реализации программы Национальным банком создан оператор программы – АО «Ипотечная организация «Баспана». Используя рыночные механизмы финансирования, за счет выпуска облигаций оператор привлекает на фондовом рынке средства для выкупа у банков прав требования по ипотечным займам. Такая система позволяет в долгосрочной перспективе обеспечить ипотечное кредитование длинным фондированием путем рефинансирования банков, которые за счет высвободившихся ресурсов обеспечат выдачу новых займов.
Это активизирует банковское ипотечное кредитование, а также даст импульс развитию отечественного фондового рынка.
Четвертое: в целях защиты интересов заемщиков нерегулируемого сектора кредитования в июле этого года приняты поправки в гражданское законодательство, прямо ограничивающие годовую эффективную ставку по займам в пределах 100% годовых. Эта норма не распространяется на займы банков и микрофинансовых организаций, по которым уже установлено ограничение годовой эффективной ставки на уровне 56%.
Пятое: в рамках законодательного закрепления права Национального банка по применению риск-ориентированного надзора приняты соответствующие поправки в законодательство по расширению полномочий Национального банка, а также по усилению мер надзорного реагирования с возможностью принятия надзорных мер по повышению капитала и улучшению его структуры, улучшению качества активов и проводимых банком операций, показателей ликвидности и структуры обязательств, показателей доходности и оптимизации расходов, ограничению активных и пассивных операций банков, а также по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления.
Шестое: в рамках совершенствования регулирования и надзора за банковской деятельностью, в частности в вопросах ликвидности с учетом рекомендаций Базель III, с 1 сентября текущего года введен коэффициент покрытия ликвидности LCR (Liquidity Coverage Ratio) с переходным периодом до 2022 года. Наряду с этим с 2018 года установлено требование к расчету коэффициента чистого стабильного фондирования NSFR (Net Stable Funding Ratio), призванного обеспечить банки источниками долгосрочного фондирования, норматив внедряется с 1 января 2019 года.
Седьмое: в рамках перехода на стандарт МСФО 9 Национальным банком разработаны правила формирования провизий в соответствии с данным международным стандартом. Правила устанавливают требование по разработке банками внутренней методики расчета провизий, где учитываются ожидаемые и фактически понесенные кредитные убытки. Это позволит банкам заблаговременно определять снижение качества активов и своевременно признавать убытки.
Председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло:
– На наш взгляд, главные события 2018 года связаны с инфраструктурными движениями рынка. Это в первую очередь открытие Международного финансового центра в Астане и включение Казахстана в систему Euroclear. На наш взгляд, эти события сильно повлияют на финансовый сектор страны, так как они являются частью крупного проекта, направленного на привлечение инвесторов, таргетирование инфляции и т. д.
Для Банка ВТБ (Казахстан) главным событием года стало выведение всех трех бизнес-линий (розница, МСБ и крупный – инвестиционный бизнес) на прибыль и удержание этих показателей.
Фото из открытых источников
Галим Хусаинов, председатель правления банка ЦентрКредит:
Главным событием года я бы назвал консолидацию Halyk Bank и Qazkom. Здесь надо отдать должное командам двух финансовых институтов, потому что интегрирование совершенно разных по моделям, IT-технологиям и стилю управления банков требует колоссальных усилий. Причем все было выполнено в кратчайшие сроки.
На второе место я бы поставил оживление на банковском рынке, чему, конечно, способствовало принятие ряда государственных программ в сфере ипотечного кредитования.
Запуск в шести банках страны системы Apple Pay тоже считаю важным событием. Казахстан – тридцатая страна в мире, которой компания Apple дала право на внедрение системы. Мы приняли решение о запуске данного сервиса в октябре, и реализация большой задачи за очень короткий срок – это победа нашей команды.
Директор департамента платежного баланса и валютного регулирования Нацбанка Ануар Куандыков:
– 2 июля текущего года президентом Республики Казахстан подписаны Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» и сопутствующий ему закон. Основной целью нового закона является совершенствование регулирования отношений в сфере валютного регулирования и валютного контроля в условиях динамично развивающихся рынков. При этом принципы либерального валютного режима сохранены. Основные изменения, предусмотренные документом, направлены на:
- признание резидентами филиалов (представительств) иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан через образование постоянного учреждения в соответствии с налоговым кодексом;
- расширение охвата статистического мониторинга валютных операций, в том числе посредством оптимизации режимов валютного регулирования;
- уточнение вопросов обращения валютных ценностей на территории Казахстана и перечня разрешенных к проведению между резидентами валютных операций;
- повышение эффективности валютного контроля и противодействия выводу денег из страны.
В свою очередь, сопутствующим законом, помимо прочего, вносятся изменения и дополнения в ряд законодательных актов с целью уточнения терминов в реализацию положений нового закона, а также предусмотрена возможность раскрытия банковской тайны по валютным операциям органу государственных доходов.
Взаимный обмен сведениями между НБ РК и комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан позволит применить меры налогового и валютного контроля в отношении операций, имеющих признаки вывода капитала, и лиц, их осуществляющих. Данное взаимодействие исключает возможность для недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности предоставлять государственным органам разные, иногда противоположные, сведения по внешнеэкономическому договору.
Вячеслав Костин, управляющий директор по стратегии и маркетингу АО ДБ «Альфа-Банк»:
В целом, если говорить о рынке, то основным трендом в уходящем году стало слияние банков и уход с рынка нескольких игроков. Клиенты при выборе банков стали больше внимания обращать на стабильность и надёжность, стали разбираться в рейтингах мировых рейтинговых агентств. Например, мы заметили существенный всплеск интереса со стороны клиентов, когда агентство S&P Global Ratings подтвердило стабильный долгосрочный и краткосрочный рейтинги Альфа-Банка.
За 10 месяцев 2018 года Альфа-Банк Казахстан увеличил объем активов на 11,4% при незначительном росте банковского сектора в целом (+1,6%). Рост этого показателя в АБК связан с активным кредитованием. Портфель банка вырос на 22,7%, при этом рынок кредитования в 2018 году показал снижение на 1,9%.
За 10 месяцев мы почти в два с половиной раза увеличили чистую прибыль, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 11 месяцев количество розничных клиентов выросло на 31%.