Казахстанская компания Landau стала бизнес-партнером российского Банка ВТБ. Система кредитного анализа казахстанской разработки позволит банку из РФ радикально ускорить процесс оценки компаний, запрашивающих кредит. Если раньше на оценку уходило два-три месяца, то теперь это дело двух-трех минут.
Физик и лауреат Нобелевской премии Лев Ландау – кумир основателей стартапа. Ученый умел быстро и точно производить в уме сложные вычисления. Так и система бизнес-анализа Landau обучена почти мгновенно сводить данные любой компании в краткий отчет. «Всю картину бизнеса Landau раскрывает за минуты. Приворовывает бухгалтер? Мы покажем это», – говорит Максат Айтимбетов, один из сооснователей проекта.
Возможность быстрой оценки бизнеса остро востребована банками, поскольку скорость выдачи кредита – одно из рыночных преимуществ. В Казахстане партнерами Landau уже стали четыре банка: АТФБанк, ForteBank, Альфа-Банк и Kassa Nova (последний – еще до слияния с Forte). ВТБ – первый российский партнер проекта, после заключения контракта с ним интерес к сотрудничеству проявили еще три российских банка.
Кредит как двигатель финтеха
Первыми разрабатывать и активно применять скоринговые технологии в Казахстане стали микрокредитные организации. Процесс дистанционной оценки платежеспособности физических лиц, запрашивающих кредиты, доведен в стране до очень хорошего уровня. А вот ниша скоринговой оценки МСБ и корпоративных заемщиков долгое время оставалась незаполненной. Создатели Landau Максат Айтимбетов и Искандер Мутышев обнаружили ее случайно – пытаясь продать собственную программу для оцифровки бухгалтерии, они вели переговоры с участниками рынка. Именно тогда и услышали о том, что финансистам не хватает инструмента для быстрой и объективной оценки компаний.
«Нам показали, как кредитные менеджеры изучают файлы разметами в сотни тысяч срок. По сути, они делают это вручную, маркируя каждую строку документа. Мы подумали: «Почему бы не автоматизировать этот процесс?» – вспоминает Искандер Мутышев. Фактически стартап взял на себя решение давней рыночной проблемы.
Как кредитные специалисты банков оценивают потенциального заемщика? Они проверяют данные, предоставленные бухгалтерией компании. Такая проверка формальна и дает искаженное представление об устойчивости бизнеса.
«Как правило, главбух удаляет информацию, которую не хочет показывать. А делать двойную проверку, через все корреспондентские счета с сотнями тысяч транзакций, вручную слишком долго и затратно. Landau занимается именно этим», – говорит Максат Айтимбетов.
Landau проверяет информацию с разных сторон: оценивает транзакции, предоставляемые компанией, и сравнивает их с данными банка. Это самая простая модель, проверка обоих источников должна приводить к одинаковому результату. Возможен и более глубокий анализ. Например, объясняет Искандер Мутышев, оборот одного счета можно косвенно проверить по данным счетов других компаний-партнеров, число которых может доходить до сотен.
«Если по одному счету идут обороты на 150 млн тенге, то косвенная проверка с другими счетами тоже должна привести к той же цифре. Если не приводит, программа это указывает. Собственно, это было самым сложным – обучить программу видеть разницу между тем, что хорошо, и тем, что плохо», – говорит собеседник.
Машину не обманешь
Автоматизация процесса оценки компаний не приводит к сокращению штата в банке – напротив, для специалистов открывается более широкое поле для работы.
«С Landau банк среднего уровня может справиться с объемом работ крупного банка, – считает Максат Айтимбетов. – Мы не провоцируем увольнения, люди требуются для обработки того объема заявок, который прежде был невозможен».
Тем не менее внутренне сопротивление работников банков внедрению нового скоринга встречается. Причина неприязни – чисто человеческая.
«Сейчас любой кредитный менеджер может красиво нарисовать любые данные, и никто этого не заметит. Мотивация у него может быть какой угодно, суть в другом. Рисковики не копают настолько глубоко, чтобы обнаружить ошибку. С Landau это сложно, – говорит Айтимбетов. – Когда программа выводит сводный отчет, любые «ручные» изменения фиксируются. Редактировать этот журнал невозможно».
Владельцы стартапа затруднились назвать общую сумму инвестиций, вложенных в проект, в основном это личные компетенции. В данный момент в команде 15 человек. Сотрудничество с банками строится на основе годового контракта по системе подписки, причем после заключения контракта с ВТБ Landau планирует вдвое поднять цены на свои услуги внутри Казахстана.
Основатели проекта предлагают свою программу не только банкам для оценки заемщиков-юрлиц, но и инвесторам или покупателям бизнеса для его быстрой оценки. «Landau за минуту составит полный отчет на страничке формата А4: у кого покупает, кому продает, насколько стабильны отношения с партнерами, как меняется структура расходов», – поясняют они.
В перспективе Landau будет расширять функционал, чтобы стать незаменимым помощником владельца или главного управленца бизнеса. До сведения топа будут доводиться любые действия менеджеров, выбивающиеся из логики накопленной ежедневной статистики.
