АО «Самрук-Энерго» планирует договориться с АО «Банк развития Казахстана» о рефинансировании валютной задолженности перед банком, сообщил директор департамента казначейства и корпоративных финансов АО «Самрук-Энерго» Сергей Ли.
АО «Самрук-Энерго» и ее дочерняя структура – АО «Мойнакская ГЭС» осуществили досрочное погашение валютного займа Мойнакской ГЭС $136,3 млн, ранее полученного от Государственного банка развития Китая на строительство станции.
«Мы будем продолжать участвовать в развитии финансового рынка как Казахстана, так и международного финансового центра («Астана»). Мы стали одним из первых эмитентов и собираемся продолжать данное сотрудничество», — сказал он на пресс-конференции 15 августа.
Средства для погашения валютного займа были привлечены на площадке биржи Международного финансового центра «Астана». Ли сообщил, что посредством выпуска облигаций Мойнакской ГЭС было привлечено 47 млрд тенге под 11% на семь лет, до 2026 года.
Он напомнил, что «Самрук-Энерго» получает доходы в тенге, поэтому сокращение валютной задолженности является важным. Заем Госбанка развития Китая был привлечен в 2012 году под 1,2% плюс шестимесячный ЛИБОР, то есть конечная ставка составила около 3,7% до 2029 года.
Реализация сделки позволила «Самрук-Энерго» существенно сократить долю валютных займов в своем кредитном портфеле с 17% до 3% и снизить негативный эффект от колебаний курса валют на финансовые показатели холдинга.
Сделка позволила высвободить корпоративную гарантию АО «Самрук-Энерго» на сумму $50 млн долларов США, тем самым снизив сумму условных обязательств акционера – АО «Самрук-Казына». Кроме того, по словам Ли, в залоге у Госбанка развития Китая находились денежные средства в 5,6 млрд тенге, которые тоже были использованы на погашение займа.
«Если мы говорим в целом о задолженности «Самрук-Энерго», то она на первое полугодие составила 295 млрд тенге. Задолженность самой Мойнакской ГЭС составляет порядка 72 млрд тенге, то есть мы говорим о том, что теперь доля валюты в нашем кредитном портфеле после рефинансирования Банком развития Казахстана, которое, скорее всего, состоится в ближайшее время, будет составлять всего 1,6%», — сказал Ли.
В 2017-2018 годы займы «Самрук-Энерго» в иностранной валюте в портфеле группы снизились до 17% с 65% ранее – за счет погашения евробондов на $500 млн.
АО «Самрук-Энерго» продолжает сотрудничество со вторым кредитором станции – АО «Банк развития Казахстана». В целях дальнейшего снижения подверженности валютным колебаниям, отметил Ли, достигнуты договоренности по конвертации части долга из долларов США в тенге. По итогам завершения сделки доля валютных обязательств будет снижена с 3% до 1,6%, а также из обеспечительной базы будут высвобождены основные активы Мойнакской ГЭС.
«По истечении семи лет эксплуатации оборудования станции мы с уверенностью можем сказать об успешности проекта. Государственный банк развития Китая полностью поддержал инициативу группы «Самрук-Энерго» по рефинансированию кредита. Мы рассматриваем АО «Самрук-Энерго» как одного из надежных партнеров в Казахстане», — сказал главный менеджер департамента исследования рынка и развития бизнеса представительства Государственного банка развития Китая в Казахстане Фань Сяохуэй.
Мойнакская ГЭС им. У.Кантаева мощностью 300 МВт была введена в эксплуатацию на реке Шарын в Райымбекском районе Алматинской области в 2012 году. Проект решает вопросы дефицита электроэнергии в южной зоне. Строительство станции осуществлялось за счет совместного финансирования со стороны Государственного банка развития Китая и Банка развития Казахстана.
